ביקושי יתר לצור שמיר: גייסה בהנפקת אג"ח כ-150 מיליון שקלים

חברת ההחזקות צור שמיר, המחזיקה ב-67% מביטוח ישיר-השקעות פיננסיות וב-12% מחברת הנדל"ן המניב אדגר, הודיעה היום (א') על השלמת גיוס בסך של כ-150 מיליון שקלים מהציבור בהנפקת אג"ח שקליות (סדרה ו'). בהנפקה התקבלו ביקושים בהיקף של פי 3 מהגיוס המתוכנן.

החברה ביקשה לגייס 130 מיליון שקל אך על רקע ביקושי היתר - התקבלו ביקושים של כ- 400 מיליון שקלים - הגדילה את סכום הגיוס לכ- 149.45 מיליון שקלים במסגרת ניצול אופציית ה- Green Shoe.

האג"ח הינו אג"ח שקלי בריבית משתנה בתוספת מרווח שנתי קבוע מעל לאג"ח הממשלתי 817. המכרז על הריבית נסגר בריבית של 5.5% מעל לאג"ח 817 לעומת המרווח המקסימלי שעמד של 7.5%. סך הריבית השנתית שיקבלו מחזיקי האג"ח לפי ריבית הבסיס הנוכחית בתוספת הריבית שנקבעה במכרז עומד 7.45%.

מח"מ האג"ח הינו כ- 3.6 שנים, הנפרעות ב- 10 תשלומים חצי שנתיים בין השנים 2012-2016. מיטב הנפקות ריכזה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום לאומי פרטנרס, כלל חיתום, לידר חיתום, ברק קפיטל חיתום ואיגוד חיתום.