הצלחה במכרז המוסדי של דלתא: ביקושים של פי 2 מהכמות שהוצעה

חברת דלתא גליל השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי במסגרת גיוס כולל של כ-113 מיליון שקל. בשלב המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של כ-179 מיליון שקל, פי שתיים מהכמות שהוצעה למוסדיים (80% מההנפקה הכוללת). התחייבות המוסדיים ל-90.4 מיליון שקל נסגרה בריבית של 7.25% הנמוכה מהריבית המירבית בהנפקה שהיתה 7.77%.

הנפקת דלתא כוללת אגרות חוב שקליות בריבית קבועה במח"מ של 4 שנים. תשלומי הקרן ישולמו ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2012 עד 2016 ותשלומי הריבית כל חצי שנה מ-2010 ועד 2016. איגרות החוב של החברה קיבלו דירוג של A3 מחברת מידרוג.

שלב המכרז הציבורי בהנפקה צפוי במהלך השבוע. בכוונת דלתא לבצע החלפה (סוואפ) של ההתחייבות השקלית בהתחייבות דולרית, מאחר וחלק גדול מהכנסותיה של החברה הוא בדולרים ובשל האפשרות להוזיל את עלות הגיוס. את הנפקת החברה מוביל קונסורציום חתמים בראשות כלל חיתום, הכולל את לידר, מיטב, אייפקס, מגדל וברק קפיטל.

בתחילת דצמבר דיווחה החברה, כי היא בוחנת עסקת ענק לרכישת נכסים ופעילות בינלאומית ממותגת בתחום ההלבשה בתמורה לסך של כ-70 מיליון דולר. לסיפור המלא