העליות בת"א התחזקו בסיום: אפריקה זינקה 24%, רציו הוסיפה 12.3%
התחזקות נרשמה בעליות השערים בבורסה של תל אביב לקראת סיום המסחר, ברקע להתקדמות בהסדר החוב של אפריקה שעשוי להיות לקבלת חותמת בית המשפט כבר מחר בבוקר. יום המסחר נפתח באווירה חיובית, לאחר הסגירה הירוקה בוול סטריט ביום שישי, ובהמשך לידיעות בנוגע לאפריקה ופרסום מספר נתוני מאקרו טובים ששיפרו את האווירה.
מניית אפריקה סגרה עם זינוק של 24% במחזור ענק והעניקה רוח גבית לכל מניות הנדל"ן. מדד המעו"ף סגר בעליה של 0.9% לרמה של 1115 הנקודות ומדד ת"א 75 הוסיף 1.36%. מדד מניות הבנקים עלה 1.4% ומדד הנדל"ן הוסיף 3.7%. מחזור המסחר הסתכם ביותר מ-1.3 מיליארד שקלים.
נתוני מאקרו מעודדים
העליות בבורסה נתמכו כאמור בנתוני מאקרו חיוביים. מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.8% בחודש נובמבר 2009 דבר המעיד על המשך ההתרחבות בפעילות במגזר העסקי. בהמשך לכך, המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל טיפס ב-0.6% בחודש שעבר.
במקביל הלמ"ס פרסמו את נתוני הייצור התעשייתי והפדיון בענפי המסחר והשירותים, שניהם לאוקטובר. הייצור התעשייתי רשם עלייה של 2.3% (בניכוי עונתיות), כאשר בשעות העבודה עדיין נמשכה הנסיגה, אם כי בצורה צנועה למדי. בפדיון בענפי המסחר והשירותים נרשמה עלייה של 0.4% (לפי נתוני המגמה).
הנתונים הללו המתקבלים רק שבוע לפני החלטת הריבית של בנק ישראל ומתווספים לעלייה בשיעור של 0.3% במדד המחירים לצרכן, עשויים לתמוך בהמשך העלאות הריבית בהן החל נגיד בנק ישראל הפרופ' סטנלי פישר בחודש ספטמבר השנה.
המשקיעים זהירים וההזדמנויות נפתחות
בחודש האחרון, התשואות במדדי המניות בעולם כמעט והתאפסו. התוצאה של התפתחות זו היא עלייה ברמת הפסימיות של המשקיעים בכל האמור לעצמת ההתאוששות בעולם ובמיוחד בארה"ב. יתר על כן, עליית המחירים המהירה שנרשמה בחודשים מארס עד אוקטובר הפכה את המשקיעים להיות זהירים, תוך שהם אחוזי תזזית ומגיבים בעצמה לכל דיווח כלכלי, במיוחד לפסימיים שבהם.
רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי בבית ההשקעות מיטב, אומר הבוקר כי "גם בנקודת הזמן הנוכחית אנחנו נותרים אופטימיים במיוחד ביחס לשוק המניות האמריקני ובמידה גם כלפי העולמי". אייכל מפרט מספר סיבות שצפויות לתמוך בשוק המניות בשנה הבאה.
במקביל, שלב הסיכומים של שנת 2009 ושל העשור כולו הולך ומתקרב. בשורה התחתונה, ברזיל נחשבה אולי להשקעה הטובה ביותר בסיכום השנה, אך את התואר "בורסת העשור" גורפת בגאון אחת ממדינות הגוש המזרחי באירופה, עם תשואה מצטברת של קרוב ל-900%.
המחזור הגבוה אי-פעם בבורסת -NYSE
וול סטריט, כאמור, סגרה את יום המסחר האחרון בעליות שערים בהובלת מדד הנאסד"ק, תוך מהלך התחזקות מרשים בדקות האחרונות. עם נעילת המסחר, מדד הדאו ג'ונס עלה 0.2%, מדד ה-S&P הוסיף 0.58% ואילו מדד הנאסד"ק התקדם 1.45%. יום קודם לכן, נרשמו ירידות שערים בולטות בהן איבד מדד הדאו ג'ונס 1.27%, ה-S&P 500 נסוג 1.18% והנאסד"ק ירד 1.22%.
ביום שישי, היקף המסחר בבורסת ה-NYSE זינק למעל לפי 2 מהממוצע בתקופה האחרונה - לשיא של 3.15 מיליארד מניות -במה שמכונה בוול סטריט 'שישי בעל הכישוף המשולש' (Triple Witching Friday). במהלך היום פקעו החוזים העתידיים על מדדי המניות, האופציות על המדדים והאופציות על מניות. נציין, כי השיא הקודם היה ביום קריסתו של ליהמן ברדרס.
מניות במרכז
מניות הגז בהובלת ישראמקו יהש רשמו היום עליות שערים בולטות בהמשך לעדכון המלצה שהוציא כלל פיננסים. יובל בן זאב, מנהל מחלקת המחקר, עדכן את שווי קידוח תמר לסך של 4.5-5.0 מיליארד דולר ובהמשך לכך עדכן את מחירי היעד של המניות כלפי מעלה.
מניית רציו יהש בלטה בעליה של יותר מ-12% במחזור גבוה וגם זרח יהש זינקה במחזור ענק. גם סקטור הביומד, שביצע בשבועות האחרונים תיקון אגרסיבי למטה, רשם היום בחדות צפונה. בלטו בעליות חדות מניות ביוליין, קמהדע, ביו לייט, ביוסל וטופספין.
חברת דלק אנרגיה הודיעה היום (א'), כי תמכור לחברה האוסטרלית 'פירסט אוסטרליאן ריסורס' (First Australian Resources) את זכויותיה בזיכיונות Sinapa ו-Esperanca שבגיניאה ביסאו בתמורה לסך של עד 600,000 דולר בגין החזר הוצאות לשנת 2009.
מניית כיל פתחה את המסחר תחת לחץ רב, אחרי שבשני ימי המסחר האחרונים בוול סטריט איבדה מובילת שוק הדשנים פוטאש למעלה מ-11%. בסיום, עם זאת, התמתנה הירידה בכיל. מניות אגריום ומוזאייק גם סבלו מהמומנטום השלילי ואיבדו 6.2% ו-7.2% בהתאמה, זאת בין היתר בצל הערכות הגורסות כי המחיר לאספקת האשלג לסינים צפוי לרדת בסופו של דבר למחירים של 300-350 דולר לטון.
מניית אפריקה נסחרה כאמור בעליות שערים חדות על רקע ההתפתחויות האחרונות: שעות ספורות לפני פתיחת הדיון בבית המשפט בעיניינה הגיעה החברה ביחד עם נציגות אגרות החוב הקצרות להסכם לפיו תגדיל החברה את הפיצוי במזומן למחזיקי האג"ח הקצרות. על פי ההסכם שהתקבל לאחר מו"מ לילי, מחזיקי אג"ח ט', יקבלו כ-200 מיליון שקלים במזומן ושאר הסדרות, שאמורות להיפרע בשנת 2010, יקבלו תוספת מזומן של 100 מיליון שקלים.
מניות מלרג נסחרו בהמשך להודעת החברה בסוף השבוע כי החברה ומע"צ יפנו לבורר כדי לפתור את המחלוקת בנוגע להודעת מע"צ על סיום ההתקשרות עם מלרג וכן על כוונת מע"צ לחלט את ערבות הביצוע בסך של כ- 7 מיליוני שקלים.
חברת פולישק תעשיות פלסטיקה, שבשליטת הקיבוצים ניר יצחק וסופה, מדווחת היום (א') כי קיבלה הזמנה מאחת יצרניות המשקאות הגדולות בעולם, בסכום של כ- 450 אלף דולר.
