ההסדר של אפריקה בסכנה? המוסדיים מתנגדים בחריפות לדרישות הבנקים מלבייב

ימים ספורים לאחר שנראה היה שדרכה של אפריקה לעידן חדש סלולה, נודע היום כי נציגות האג"ח של החברה מתנגדת נמרצות להסכם עליו חתם לבייב לאחרונה עם הבנקים בעניין החובות של החברה הפרטית שלו ממורנד.

ל-Bizportal נודע כי נציגות האג"ח צפויה להתכנס היום בשעה 14:00 בכדי לדון בעניין. לטענת המוסדיים, ההסכם עליו חתם לבייב עם הבנקים מרוקן מתוכן את ההסדר אליו הגיע עם מחזיקי האג"ח. לאחרונה קיבלו המוסדיים רשימה של בקשות לשינוי בהסדר וזאת לאור ההסדר אליו הגיע לבייב עם הבנקים.

הדרישה המרכזית של המוסדיים קשורה לסעיף האיסור על מכירת מניות מצידו של לבייב. לפי ההסדר אליו הגיעו המוסדיים עם אפריקה, לבייב לא יכול למכור מניות אך סעיף זה מתנגש עם אפשרות שהבנקים ידרשו מלבייב למכור את המניות המשועבדות לצורך החזר חובות. לפי ההסדר עם המוסדיים, מכירת מניות מצידו של לבייב מהווה עילה לפירעון מייד. בשל כך הגישה אפריקה בקשה לשינוי בהסדר אך המוסדיים לפי שעה לא מעוניינים לבצע שינויים משמעותיים ורוצים לראות את הבנקים הולכים לכיוונו של לבייב בעניין הזה.

לפי סעיף מספר 7 בהסדר האג"ח אליו הגיע לבייב עם המוסדיים, החל ממועד המכירה (אשר בעקבותיו יחזיק בעל השליטה פחות מ-45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה), אסור לו למכור מניות נוספות והוא מחוייב להזרמות הכספים לפי הלו"ז שנקבע.

בהסדר עם המוסדיים נכתב במפורש, כי "הפרה של התחייבות בעל השליטה שלא למכור מניות בחברה מעבר לשיעורים הקבועים בסעיף 7 זה (ירידה ל-45% - י.פ), תהווה עילה להעמדת חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב החדשות לפירעון מיידי."

לפיה דרישת הבנקים ללבייב, "ההגבלה על מכירת המניות המחוזקות ע"י ממורנד, לא תחולנה ביחס למימוש השעבוד על מניות אלו ומכירות כפויות שלהן"

שלשום (ב') דיווחנו כי בנק הפועלים הגיע להסדר עם ממורנד, החברה הפרטית של לב לבייב דרכה הוא מחזיק במניות אפריקה ישראל. הסדרת החוב מול הבנקים נחוצה ללבייב לצורך השגת אישורם להסדר החוב באפריקה ישראל, המחכה לאישור בית המשפט.

ללב לבייב חוב לבנק הפועלים המוערך ביותר מ-2 מיליארד שקל דרך חברת האחזקות וההשקעות הפרטית ממורנד. החוב של החברה לשאר הבנקים מסתכם בכ-500 מיליון שקל זאת בנוסף לחובות של אפריקה עצמה בסך של עוד כ-500 מיליון שקלים. כנגד חובותיו הפרטיים של לבייב לכל הבנקים, משועבדות להם כל אחזקותיו באפריקה ישראל - 75% לפני הסדר החוב. לבנק הפועלים לבדו משועבדות כ-46% ממניות החברה, שווי המניות המשועבדות לבנק הפועלים הוא 1.26 מיליארד שקל.

אפריקה ישראל הגיעה למתווה מוסכם עם נציגות בעלי האג"ח, אשר מייצגת את כל סדרות האג"ח (12 במספר ו- 92.5% מכלל החוב) של אפריקה, למעט סדרה ט' שממשיכים לדרוש מאפריקה פרעון מיידי של האג"ח בסך 577 מיליון שקל.