היום הנפקת אספן גרופ: צפויה לגייס 50 מיליון ש' באג"חים עם ריבית משתנה

קבוצת הנדל"ן אספן גרופ, בשליטת רוני צארום ובניהולו של אילן גיפמן, צפויה לגייס היום כ-50 מיליון שקלים בהנפקת איגרות חוב.

החברה מציעה לציבור אג"חים שקליות עם ריבית משתנה, ששיעורה ייקבע במכרז. הריבית תהיה בגובה של הריבית שנושא מק"מ (מלווה קצר מועד) "ממשלתי 817" בתוספת מרווח קבוע, שכאמור ייקבע במכרז ההנפקה.

פרעון הקרן של האג"חים המונפקות יהיה ב-5 תשלומים שנתיים שווים, החל משנת 2012. תמורת ההנפקה תשמש את אספן גרופ הן לביצוע השקעות חדשות והן למחזור חוב קיים.

נזכיר כי, האג"חים המונפקות דורגו לאחרונה על ידי מידרוג בדירוג של A3 עם אופק יציב. לאספן סדרת אג"ח סחירה עם מח"מ (משך חיים ממוצע) של 2.7 שנים, הנסחרת כיום בתשואה של כ-5.8%.

אספן גרופ סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2009 עם הכנסות של 47.5 מיליון שקל ורווח נקי של 14.9 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה מסתכם בכ-236 מיליון שקל, וממאזנה המאוחד עולה כי בקופתה מזומנים בהיקף של למעלה מ-100 מיליון שקל. תזרים המזומנים של החברה במחצית הראשונה של 2009 הסתכם בכ-14 מיליון שקל.

אספן גרופ עוסקת בעיקר בנדל"ן מניב בארץ, בגרמניה ובשוויץ, בייזום ובהקמת מבנים לתעשייה, מלאכה ומסחר המיועדים להשכרה ולמכירה, בארץ ובחו"ל.

החל משנת 2007 החלה החברה בהעברת מנוע הצמיחה שלה לחו"ל ועוסקת באמצעות חברות בנות זרות, בעיקר ברכישת נכסים מניבים, מרכזים מסחריים ומבנים המשמשים למטרות לוגיסטיקה, קליניקות רפואיות, משרדים, מלונאות, נופש ומסחר, המיועדים להשכרה בגרמניה ובשווייץ.

בבעלות החברה מבנים להשכרה בישראל ובחו"ל בשטח כולל של כ- 250 אלף מ"ר המושכרים לכ-300 שוכרים ביעוד מסחר, משרדים, תעשייה ולוגיסטיקה ובתפוסה של כ-94%.