פישמן בעסקה עם בן דב: מבני תעשיה תירכוש מטאו 10.5% מדרבן תמורת 4.9% ממבני

חברת מבני תעשיה הודיעה היום כי תרכוש מטאו תשואות מניות דרבן המהוות 10.51% מהון מניות דרבן בתמורה למניות מבני תעשיה שתוקצינה על ידי מבני תעשיה לטאו ותהוונה לאחר ההקצאה 4.9% מהון מניות מבני תעשיה. טאו החזיקה ב-25.7% ממניות דרבן וצפויה לרדת משמעותית באחזקתה.

היחס בין מספר מניות מבני תעשיה שהוקצו לטאו למספר מניות דרבן שנמכרו על ידי טאו למבני תעשיה, נקבע במשא ומתן בין החברה לבין טאו, על בסיס הערכת שווי של החברה ושל דרבן שבוצעה עבור מבני תעשיה על ידי מעריך שווי חיצוני -חברת אליהו אל על.

לפי עבדותו של אליהו אל על, שוויה של דרבן נקבע על 1.33 מיליארד שקלים (בעוד שווי השוק שלה עומד על 734 מיליון שקלים). הערכת השווי שניתה למבני תעשיה עומד על 2.73 מיליארד שקלים (בעוד שווי השוק של מבני תעשיה עומד על 2.1 מיליארד שקלים).

מאחורי העסקה עומד כמובן אינטרס משותף, פישמן ככל הנראה מעוניין לרכוש את מניות דרבן אותן הוא יוכל לשעבד לצורך קבלת מימון נוסף. מנגד, בן דב מקבל מניות מבני תעשיה שהינה חברה סחירה יותר.

על פי ההסכם התחייבה טאו כי במשך תקופה של 24 חודשים ממועד הביצוע לא תרכוש מניות נוספות של החברה באופן שיביא לכך שתחשב כבעלת עניין במבני תעשיה.