פגישה לילית מאכזבת: איזי כהן נפגש עם הנציגות אך לא הושגה התקדמות

היום (יום א') בשעה 12:00 נפגשו ראשי אפריקה עם צוות היועצים של נציגות האג"ח של אפריקה בראשות עו"ד ליפא מאיר. בפגישה העביר ליפא מאיר את ההצעה הנגדית שגיבשה נציגות האג"ח לאחר שקראה את ההצעה שהכין מטעם אפריקה הפרופ' אמיר ברנע.

הפגישה שהתקיימה היום בצהריים הייתה מתואמת עוד מסיום פגישת ראשי אפריקה עם נציגות האג"ח מלפני כעשרה ימים. מספר שעות לאחר סיו םהפגישה שהתקיימה היום בצהריים, ביקש איזי כהן, מנכ"ל אפריקה, לשוב ולהיפגש עם ליפא מאיר, עוד היום. השניים צפויים להיפגש הערב ב-22:00 כאשר עדיין לא ברור מה צפוי לעלות בפגישה.

בשעה 22:00 אכן נפגשו הצדדים כאשר בפגישה נכחו גם חברי נציגות האג"ח. הפגישה הסתיימה מעט אחרי השעה 23:00 וזאת מבלי שהושגה כל התקדמות. ממידע שהגיע ל-Bizportal עולה כי איזי כהן הגיע לפגישה כאשר הוא אינו מוכן לפשרות ומנגד חברי הנציגות גילו אחדות מול דרישותיו, לכן לא הושגה התקדמות.

הפער בין הצדדים קשור בין היתר גם לריבית המוצעת על סגרות האג"ח החדשות שיונפקו. בנציגות האג"ח חוששים שסדרות אלו יחלו להיסחר בתשואה דו ספרתית, דבר שיגרור הפסדי הון מידיים למחזיקי האג"ח. לכן יש נסיון לקבל ריבית כמה שיותר גבוהה.

בנפרד, נציגות בעלי האג"ח של אפריקה נפגשה היום בשעה 21:00 במשרדיו של עו"ד ליפא מאיר וזאת לצורך פגישת עדכון על ההתפתחות מהפגישה שהתקיימה היום בצהריים, בה נכחו יועצי הנציגות ולא חבריה.

בפגישה שהתקיימה היום בשעה 12:00 העביר הגישה הנציגות הצעה נגדית לזו שגיבש פרופ' ברנע, לפי ההצעה שהגישו המוסדיים, המרת החוב של מחזיקי האג"ח למניות אפריקה ישראל תהיה לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל ולא לפי שווי של 2.7 מיליארד שקל.

בנוסף, הנציגות דורשת מלבייב להזרים 800 מיליון שקל לאפריקה ישראל לפי שווי חברה של 1.2 מיליארד שקל. בתוך כך, הנציגות מוכנה לאפשר ללבייב לשלם את הסכומים הללו ב-3 תשלומים: 370 מיליון שקל בעת ההגעה להסדר, 130 מיליון שקל בתוך שנה ממועד ההגעה להסדר ו-300 מיליון שקל בתוך שנתיים.

עוד לפי ההצעה של הנציגות, אפריקה תשלם 600 מיליון שקל מיידית למחזיקי האג"ח. לגבי המרת האג"ח לסדרות חדשות, לפי ההצעה תונפק סדרה קצרה חדשה של 1 מיליארד שקל שתוחזר תוך שנתיים ותישא ריבית שנתית של 4.5%. בנוסף תונפק סדרה ארוכה בהיקף של 3.3 מיליארד שקל שתתחיל להיפרע בעוד 3 שנים במשך 10 שנים בריבית של 8.5%.

לבסוף, כוללת ההצעה של הנציגות המרה של חלק מהחוב בחברות הבנות בהיקף של 1.47 מיליארד שקל, וכן המרת חוב של 1.12 מיליארד שקל תמורת הקצאה של 36% לאחר השקעת הבעלים.

לפי הצעת המוסדיים, אחרי ההסדר יחזיק לבייב 54.4% ממניות אפריקה, מחזיקי אג"ח 36% והציבור 9.6%.