מלחמות בעלי האג"ח באפריקה: "החברה יכולה לעמוד בכל חובותיה עד תחילת 2013"
בעלי אג"ח סדרה ט של אפריקה ישראל ממשיכים להיאבק במטרה לנסות ולקבל את כל, או מרבית החוב של החברה. עורך הדין גיא גיסין, המייצג את בעלי האג"ח, כינס הבוקר (א') מסיבת עיתונאים דחופה, בה אמר כי "ביקשנו מגיזה זינגר אבן לבצע עבורינו בדיקה, ממנה יצא כי לאפריקה יש את היכולת לעמוד בכל התחייבויותיה. אין סיבה להסדר חוב. לכן החוב צריך להיות משולם במועדו".
לפי ניתוח מקורות מול שימושים שהציג גיסין יהיו בתחילת 2013 כ-1.4 מיליארד שקל לאחר ביצוע כל הפרעונות של סדרות האג"ח במועד.
נציין כי אפריקה אגח ט, שנסחרת כעת במחיר של 72 אגורות, (היקף הסדרה עומד על כ-550 מיליון שקל), היא צמודת מדד ונושאת ריבית של 4.2%. האג"ח הונפקה בנובמבר 2005. את הקרן אמורה אפריקה ישראל לפרוע ב-10 בנובמבר.
לאפריקה ישראל יש בסך הכל 13 סדרות אג"ח בהיקף כולל של 7.4 מיליארד שקל. המשקיעים המוסדיים, בעלי החוב הגדולים של אפריקה, מנהלים עמה בשבועות האחרונים מו"מ על הסדר בימים אלו באמצעות עו"ד ליפא מאיר.
נזכיר כי בשבוע שעבר דיווחה אפריקה לבורסה על התקדמות ראשונית במגעים עם נציגות האג"ח. החברה חתמה עם הנציגות על כתב התחייבות שעניינו הסדרת היבטים שונים של פעילותה של החברה במהלך תקופת הביניים לצורך הידברות.
במסגרת כתב זה, נקבע כי החברה תתחייב לשאת בהוצאות הנציגות הסבירות (לרבות שכירת שירותי יועצים) עד לסכום כולל שהוסכם. עוד הוסכם על מינוי משקיף מטעם הנציגות לדירקטוריון החברה.
לפי כתב ההתחייבות, אפריקה התחייבה להימנעות מתשלומים לבעל השליטה, הימנעות ממכירת נכסים מהותיים של החברה ללא הסכמת הנציגות, הימנעות מתשלומי קרן בגין חובות לנושים פיננסיים של החברה (לרבות בנקים); מתן פטור מאחריות בגין כל נזק שייגרם בשל פעולה או מחדל של הנציגות ויועציה ו/או הנאמנים.
