המרוץ על לידר השקעות: דני ברק, מנכ"ל לידר שוקי הון, הגיש הצעה לבעלי האג"ח

מנכ"ל בית ההשקעות לידר שוקי הון, גם מצטרף למרוץ לרכישת השליטה בלידר השקעות, השולטת בבית ההשקעות אותו הוא מנהל. ברק הודיע כי הוא מגבש קבוצה יחד עם קרן השקעות נוספת בכדי להגיע להסדר עם מחזיקי אג"ח ד' של החברה האם, לידר השקעות.

דני ברק, הגיש ביום חמישי האחרון הצעה להסדר נושים לנציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד) של לידר השקעות, הנמצאת בשליטת שרם פודים גרופ (שרפ"ג) של יצחק שרם ויאיר פודים. ההצעה כוללת הזרמת הון ללידר החזקות כנגד הקצאת מניות ואגרות חוב. ההצעה מותנית בהגעה להסדר עם הבנקים הרלוונטיים. להצעה צורף מכתב כוונות מותנה של קרן השקעות להשתתפות בהשקעה.

ברק נמצא במגעים עם קרן המנוף KCPS, המנוהלת על ידי טל קינן, למימון העסקה. הקרן גייסה כ-1.2 מיליארד שקל מידי גופים מוסדיים כמו כלל ביטוח, מנורה, הראל, אלטשולר שחם והלמן אלדובי.

נזכיר, כי ברק אינו לבדו. בצד ההצעה של דני ברק, עומדות על הפרק הצעות נוספות שהראשונה מביניהן שייכת לצביקה בארינבוים אשר נמצא במו"מ עם נציגות מחזיקי אגרות החוב לצורך בחינת האפשרות להגעה להסדר אשר בו תשולב השקעה של בארינבוים כנגד קבלת שליטה בחברה.

לידר השקעות סיימה את שנת 2008 בהפסד של 166 מיליון שקל. לחברה התחייבויות בהיקף כ-200 מיליון שקל לבעלי האג"ח. ביום חמישי האחרון, הודיעה לידר כי היא דוחה שוב תשלום בסך של כ-57 מיליון שקל אותו הייתה אמורה להעביר למחזיקי האג"ח.

אגרות החוב של החברה, לידר השק אגח ד, טיפסו ב-30 הימים האחרונים בכ-30%, בעקבות הציפייה להגעה להסדר עם מחזיקי האג"ח. אגרות החוב של החברה נסחרות הבוקר בתשואה לפדיון בשיעור של 59%.