גיוס מוצלח לביוליין: הנפקת הזכויות נוצלה במלואה, אך חלה טלטלה בבעלי העניין

ביוליין סיימה בהצלחה את הנפקת הזכויות שיצרה טלטלה של ממש בקרב בעלי העניין בחברה. חברת פיתוח התרופות, גייסה 52.7 מיליון שקל ע"י הנפקת 46.6 מיליון מניות חדשות לבעלי המניות קיימים וחדשים בחברה.

ביוליין הציעה בדו"ח הצעת המדף שפורסם ב-10 ביוני לרכוש בדרך של זכויות, עד 47,235,676 מניות רגילות בנות. כל בעל 7 מניות רגילות קיבל את האפשרות לרכוש 5 מניות רגילות של החברה במחיר של 1.13 שקל למניה, ובסה"כ 5.65 שקל ליחידת זכות.

עד למועד האחרון לניצול הזכויות, שחל ביום חמישי האחרון, התקבלו בידי ביוליין הודעות ניצול לרכישת 46,666,719 מניות רגילות, המהוות כ-99% מכלל יחידות הזכות שהוצעו. יתרת הזכויות שהוצעו לרכישת 568,957 מניות רגילות של החברה, בשיעור של כ- 1%, מכלל יחידות הזכות שהוצעו, לא נוצלו, ולפיכך פקעו.

עם זאת, הנפקת הזכויות של ביוליין לא עברה בשקט בקרב בעלי העניין של החברה.

ביום ראשון, 7 ביוני, עם היוודע כי הגיוס יעשה בדרך של הנפקת זכויות לבעלי המניות טרם קבלת אינפורמציה נוספת בנוגע לניסויים אותם מבצעת החברה התפטרו הדירקטורים רות אלון - שותפה בפיטנגו (שהחזיקה ב-11% מביוליין) וזאב הולצמן - דירקטור מטעם גיזה (שהחזיקה ב-12.3% מביוליין). כמו כן התפטרה תמר הוסון - שותפה בחברת פיתוח התרופות האמריקנית לקסיקון המייעצת לחברה.

בהמשך לכך, קבוצת גיזה, מכרה את מלוא הזכויות אשר היו בידיה במסגרת הנפקת הזכויות, סך של 3.49 מיליון זכויות, בעסקאות מחוץ לבורסה ובמסגרת המסחר הרציף. כמו כן עשתה קבוצת פיטנגו שמכרה בעסקה מחוץ לבורסה 1,980,571 זכויות, במחיר של 0.49 שקל ליחידה.

מנגד, בעלי העניין הגדולים הנותרים קרן 'פאן אטלנטיק השקעות מוגבלות' (Pan Atlantic Investments Limited) וחברת התרופות טבע ניצלו את מלוא הזכויות אשר הוצעו להם.

במקביל בקרן 'פאן' הבינו הם יכולים לנצל את המצב שנוצר - כיוון שקבוצת גיזה לא מממשת את הזכויות שניתנו לה - ולהפוך לבעלי העניין הגדולים בחברה. כדי לשריין זאת הם החליטו להגדיל את ההחזקה בחברה, בנוסף על מימוש הזכויות, ורכשו במהלך המסחר במניות החברה בבורסה עוד 1.482 מיליון מניות. כעת פאן צפויה להיות בעלת העניין הגדולה בחברה ואחריה חברת טבע.

הסכם עם חברה גלובאלית מובילה

כעת, ממתינים בעלי המניות הקיימים והחדשים לשמוע לגבי התקדמות המגעים של ביוליין עם חברה גלובאלית מובילה ביחס להענקת רישיון משנה לתרופת BL-1040, לטיפול באוטם שריר הלב. בשבוע שעבר דיווחה החברה כי המגעים הואצו.

במידה וייחתם הסכם בין הצדדים, ביוליין עשויה לקבל סכום של כ-15 מיליון דולר כתשלום ראשון.