החציון של קרנות הנאמנות: 'הלמן אלדובי הזדמנות' מעל כולם עם 166% תשואה

מילים רבות נשפכו על אחת התקופות הטובות ביותר שפקדו את שוק ההון במהלך החצי השנה הראשונה של 2009, שהגיע אחרי הטלטלות הקשות של שנת 2008. המדדים המובילים שרשמו תשואות פנומנליות של יותר מ-30% היוו הזדמנויות גם לכל קרנות הנאמנות העוקבות אחרי המדדים.

הקרנות המתמחות במניות יתר ואלו שהשקיעו במניות הגז והביומד נהנו מהזינוקים כבר מתחילת השנה. באמצע מארס המגמה הכללית השתנתה כאשר כל המניות החלו עולות ומפצות על ההפסדים שגרמו בשנה שעברה.

בסיכום החצי הראשון של השנה שהסתיים ב-30 ביוני רשמו מרבית המדדים המובילים עליות נאות: מדד 25 המניות הגדולות בבורסה הוסיף 31.7% ומדד ת"א 100 המאגד בתוכו גם את מניות השורה השנייה עלה ב-42.0%, בעקבות זינוק של 87.7% במדד ת"א 75.

התשואות הטובות ביותר נרשמו במדדי היתר שם נסק היתר 50 ב-121.6% ומדד יתר 120 רשם זינוק של 113.1%. ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, עלה ב- 91.8% ,מדד הבנקים עלה בשיעור של 30.9%, מדד התל-טק 15 עלה ב-52.0%. מיותר לציין את מדד מניות חיפושי נפט שקבע שיא כאשר טיפס ב-356.6% מתחילת השנה.

על רקע כל זה, השיגה תעשיית קרנות הנאמנות במחצית הראשונה של 2009 (ינואר-יוני) תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 9.2%, כך עולה מנתוני מיטב בית השקעות. כאשר הקרנות הקנייתיות, בדגש על קרנות נדל"ן, מניות יתר וקרנות גמישות, בלטו לטובה.

מנגד, בלטו לרעה, הקרנות הממונפות בסיכון גבוה שכנראה חשבו שהעליות לא מוצדקות וניסו להמר על המגמה השלילית. כמו כן היו מספר קרנות אג"ח ספציפיות.

10 קרנות הנאמנות עם התשואות הטובות ביותר

10 קרנות הנאמנות עם התשואות הגרועות ביותר