הסיבה לתנודתות בדלק נדל"ן: יוצאת בהנפקת זכויות, תשובה יזרים לפחות 50 מיליון שקל
מניות דלק נדל"ן זינקו במהלך הימים האחרונים לאחר שהתנתקה החברה מקבוצת דלק. אתמול, קיבלו המשקיעים חדשה נוספת מהחברה - מתכננת לגייס 120 מיליון דקל בדרך של הנפקת זכויות לבעלי המניות במחיר הנמוך בכ-20% ממחיר המנייה בבורסה.
מגייסים כסף בדרך של הנפקת זכויות
בהודעה לבורסה אמרה דלק נדלן כי היא מתכננת להציע מניות בדרך של זכויות לבעלי המניות בחברה בהתבסס על דו"ח הצעת מדף ובהמשך לכך שקיבלה את אישור הבורסה לניירות ערך לרישום המניות למסחר.
ביום שני, דיווחנו ב-Bizportal כי דלק נדל"ן החליטה להגדיל את ההון הרשום של החברה ב-200 מיליון מניות רגילות ללא ערך נקוב, כך שלאחר ביצוע ההגדלה יעמוד הון המניות הרשום של החברה על 400 מיליון מניות רגילות. ההון הרשום הינו הכמות המקסימלית של מניות שיכולה חברה להנפיק.
ההודעות הפיחו באוויר ספקולציות, כי הנהלת החברה מתכוונת להכניס שותפים חדשים לחברה אשר ישקיעו מהונם, כך שהחברה לא תתקשה לעמוד בתשלומיים לבעלי איגרות החוב. כאמור, החברה לא דיווחה דבר בנוגע לגיוס הון.
אך אתמול בצהריים, לאחר פרסום ההודעה, התהפכה המגמה היומית במנייה והיא עברה מעלייה של 13% במחזור גבוה לירידה של יותר מ-2% תוך זמן קצר ביותר.
במסגרת ההנפקה, יוצעו כ-58 אלף מניות באופן שבגין כל 20 מניות מוחזקות ניתן יהיה לרכוש 9 מניות חדשות, וזאת לפי מחיר של 2.07 שקלים למניה. נכון לסוף יום המסחר האחרון עמד שער המניה על כ-4.65 שקלים, בהתחשב במחיר יחידת הזכות המוצעת המחיר "אקס זכויות" למניה הינו כ- 3.84 שקל ושיעור ההטבה הינו כ- 20.8%.
היום הקובע לצורך השתתפות בהנפקת הזכויות נקבע ליום ה-12 במאי 2009 ויום האקס נקבע ליום אחד אחריו - ה- 13 במאי. יום המסחר בזכויות נקבע ל-24 במאי.
נציין, כי גיוס הכספים לא אמור להוות בעיה לדלק נדל"ן, שכן בעל המניות הגדול בה הוא איש העסקים יצחק תשובה. תשובה מחזיק החל מיום שני ב-50.72% מהחברה לאחר שקיבל 65.87 מיליון ממניות דלק נדל"ן, כדיווידנד בעין מדלק קבוצה. החברה דיווחה כי תשובה מתכוון להזרים לקופתה לפחות 50 מיליון שקל במסגרת ההנפקה.
איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן אמר היום: "הנפקת הזכויות, במסגרתה יביעו בעלי השליטה ומחזיקי המניות אמון בחברה ויזרימו כסף, הינה מהלך שיחזק את דלק נדל"ן. החברה תתחזק מבחינה פיננסית הודות לגידול הצפוי בהון העצמי ובקופת המזומנים שלנו".
רוז'נסקי הוסיף כי דלק נדלן מתכוונת לחזור ולהיסחר ברשימת ת"א 100 עם אחזקות ציבור המגיעות לכ-33%.
בהודעה נפרדת היום, אמרה דלק נדל"ן כי באסיפת בעלי המניות של דלק גלובל Real Estate (או בקיצור DGRE) לא הושג הרוב הדרוש לאישור הצעת הרכש מטעם דלק בלרון. עם זאת, כנראה מדובר בעניין טכני בלבד, כיוון שלצורך ההכרזה על החברה כפרטית נדרש רוב של 75% מבעלי המניות, הכולל את דלק נדל"ן, המחזיקה 85%.
81.5% ממניותיה של DGRE מוחזקות בידי דלק בלרון בינלאומי, חברה אשר נמצאת בבעלותה המלאה של דלק נדל"ן. במסגרת הצעת הרכש כפי שפורסמה באפריל, דלק נדל"ן הציעה לשלם 50 פני עבור כל מניית DGRE.
