המשקיעים מביעים אמון בגזית גלוב: רכשו אג"ח בתשואה של כ-7%

גזית גלוב, הנמצאת בשליטת חיים כצמן, השלימה בהצלחה רבה גיוס אג"ח מהציבור בהיקף של למעלה מ- 400 מיליון שקלים. בנוסף השלימה החברה גיוס של למעלה מ-200 מיליון שקלים כתבי אופציה הניתנים למימוש ללמעלה מ- 200 מליון אגרות חוב.

התשואה האפקטיבית שישאו איגרות החוב עומדת על כ-7%, והן בעלות מח"מ של 7.6 שנים ובריבית של 6.5%. את ההנפקה הוביל בית ההשקעות לידר שוקי הון בשיתוף עם כלל פיננסים חיתום, אייפקס חיתום, ואחרים.

"אנו שבעי רצון מתוצאות הגיוס אשר נעשה בעיצומו של המשבר הפיננסי ואי הודאות בשווקים הפיננסים בארץ ובעולם. אנו רואים בהצלחה הגדולה הבעת אמון מצד המשקיעים בחברה וביכולתה להמשיך ולצמוח גם בתקופות כפי שאנו חווים היום", ציין מיכאל בר חיים, מנכ"ל גזית גלוב.

בסך הכל גייסה החברה כ-600 מיליון שקלים בהנפקת אג"ח סדרה י': כ-200 מיליון שקלים ממשקיעים מוסדיים וכ-400 מיליון שקלים מהציבור. יצויין כי המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושי יתר לאג"ח ולכתבי האופציה.

כזכור, זכתה סדרת האג"ח החדשה לדירוג AA מינוס עם אופק שלילי מחברת מעלות, ולדירוג AA3 עם אופק יציב מחברת מדרוג.