זה קורה: אלדין נמכרת ב-160 מיליון ד' במזומן לווקטור קפיטל
המשא ומתן לרכישת חברת הטכנולוגיה הישראלית, אלדין, הגיע היום רשמית לסיומו עם חתימה על הסכם. החברה העוסקת באבטחת מידע, זיהוי, הגנה על תוכנות והגנה על תוכן, הודיעה היום (ב') כי נכנסה להסכם מיזוג סופי לרכישתה על ידי קבוצת משקיעים אותה מובילה וקטור קפיטל, בעסקה שהיקפה מסתכם ב-160 מיליון דולר.
וקטור, חברת הפרייבט אקוויטי המתמחה בתעשיית הטכנולוגיה, תשלם לבעלי המניות של אלדין 11.5 דולר למניה במזומן תמורת כל מניה אשר ברשותם. מחיר זה מייצג פרמיה של כ-20% על מחיר הנעילה של מניית אלדין ב-9 בינואר, 2009, יום המסחר האחרון לפני הודעת החברה היום.
המשא ומתן בין שתי החברות ידע עליות ומורדות רבים, כאשר בשלב מסויים הציעה הקרן האמריקנית לחברה כ-14.5 דולר למניה, מחיר ששיקף לחברה שווי של כ-202 מיליון דולר. לפני כן הציעה הקרן האמריקאית לחברה כ-13.5 דולר למניה, אולם גם את ההצעה ההיא דחתה אלדין בטענה כי החברה שווה יותר.
ביום שלישי שעבר הודיעה אלדין, כי עדיין לא נחתמה עסקה ועל כך שהיא ממשיכה לדון בעסקה אפשרית עם וקטור קפיטל. מחיר העסקה משקף פרמיה של כ-64% על מחיר הנעילה של המניה ב-5 בינואר, 2009, יום המסחר האחרון לפני ההודעה.
"לאחר משא ומתן ממושך ואנליזה מעמיקה וקפדנית, שנערכה עם היועצים העצמאיים שלנו, מועצת המנהלים החליטה פה אחד לתמוך בעסקה שהיא למיטב התועלת של החברה ובעלי המניות שלה", אמר ינקי מרגלית, יו"ר ומנכ"ל אלדין.
מחזיקי המניות הגדולים באלדין הם ג'סמין הולדקו (15.7%), חברת האחזקות של קרן וקטור, ג'וניפר (15.1%), המנכ"ל ינקי מרגלית (12.6%), אחיו דני מרגלית (כ-6.2%) ומנינג אנד נאפייר (10%).
דיויד פישמן, שותף, וקטור קפיטל, אמר כי "אנו נרגשים מאוד מהצטרפותה של אלדין לפורטפוליו חברות הטכנולוגיה המצוינות שלנו ומאמינים שצירוף נכסיה של אלדין בתחום ה-DRM והזיהוי תחת ניהול משותף עם חברת הפורטפוליו שלנו, SafeNet, מובילה גלובאלית באבטחת מידע, הוא מהלך אסטרטגי הגיוני שיטיב מאוד עם כל בעלי העניין. אלדין היא חברה מצוינת, עם פוטנציאל משמעותי ומחויבות חזקה לעובדיה, שותפיה ולקוחותיה בעולם. אנו מבינים את התעשייה בה פועלת אלדין ואת עסקיה ומצפים לעבודה משותפת כדי להבטיח מעבר מהיר וחלק".
קרן וקטור היא קרן אמריקנית שמשקיעה בחברות טכנולוגיה פרטיות שנמצאות בבעלות המייסדים ובחברות ציבוריות. הקרן ידועה ברכישת חברות הנסחרות לעניות דעתה במחיר שוק נמוך מהשווי האמיתי שלהן ובהפיכתן לפרטיות.
