טבע בהכנות הסופיות: קיבלה הלוואת גישור בסך 1.75 מיליארד ד' מלאומי ופועלים
תאריך היעד לרכישת חברת התרופות האתיות והגנריות האמריקנית באר (סימול: BRL) מתקרב ובטבע כבר נמצאים בהכנות הסופיות ומודיעים כי קיבלו הלוואות גישור בסך של 1.75 מיליארד דולר מבנק הפועלים ובנק לאומי ארצות הברית.
התמורה שנתקבלה תשמש את טבע להשלמת הרכישה של באר עליה הודיעה החברה בחודש יולי. חברת התרופות הגנריות הגדולה בעולם רוכשת את המתחרה האמריקנית באר בתמורה ל-7.46 מיליארד דולר, בצעד שנועד להגדיל את נתח השוק שלה בארה"ב ולתמוך בנכחותה באירופה. מדובר בעסקת הרכישה הגדולה ביותר עבור חברה ישראלית כלשהי.
"טבע הבטיחה את המימון הנדרש להשלמת רכישת באר ולהמשך הצמיחה של עסקי החברה", אמר איל דשא ה-CFO של טבע. "המבנה החזק של מאזן טבע יישאר גם לאחר השלמת הרכישה ויאפשר גמישות מספקת לניצול הזדמנות אסטרטגיות בעתיד. אנחנו ממשיכים להתקדם בתהליך מול הגורמים הרגולאטורים במטרה לקבל את כל האישורים הנדרשים להשלמת הרכישה אשר צפויה עד סוף השנה".
נציין, כי ההלוואות נלקחו על ידי חברת הבת של טבע בארה"ב ומועד פירעונן הוא נובמבר 2009. טבע ערבה להתחייבויות אלו. טבע לא מסתמכת רק על הלוואות הגישור ואולי אף מתכננת לפרוע אותן טרם הזמן ע"י גיוס כספים בבורסה. בסוף השבוע האחרון פרסמה טבע תשקיף מדף להנפקת איגרות חוב.
כאמור, מועד השלמת הרכישה שהציבו החברות הינו סוף דצמבר, בעקבות השלכות חשבונאיות מאחר ותקני gaap הקשורים ברכישות משתנים בסוף השנה.
טבע ממתינה כעת לשני אישורים רגולטורים אחרונים, על מנת להשלים את הרכישה. העיקרי, מרשות ההגבלים העסקיים האמריקנית (FTC). המשני, מהוועדה האירופאית (ec), שהודיעה לפני כשבוע וחצי שהתאריך בו תסיים את הבחינה יעמוד על 22 בדצמבר.
