חודש לפני הפירעון: דלק נדל"ן הצליחה למחזר מחדש 297 מיליון ש' מההלוואה של עסקת רושדוף

רגע לפני פקיעת המועד האחרון להיענות ציבור משקיעים להצעת הרכש למניות דלק נדלן, מודיעה החברה מקבוצת דלק (דלק קבוצה) שבשליטת יצחק תשובה, כי השיגה מימון חלקי להלוואה בסך 600 מיליון שקלים שמועד פירעונה בסוף החודש.

מדובר בהלוואה בסך כ-710 מיליון שקלים, שלקחה החברה מקונסורציום בראשותו של מריל לינץ', לצורך מימון רכישת חברת MSA (הבעלים של RoadChef). היקפה הכולל של העסקה עמד על כ-3 מיליארד שקלים, במסגרתה רכשה דלק נדל"ן 29 תחנות שירות באנגליה בתחילת שנת 2007.

מתוך ההלוואה, פרעה החברה כ-110 מיליון שקלים בשבוע שעבר. היום, הודיעה דלק נדל"ן, כי יתרת ההלוואה בסך של כ-600 מיליון תמוחזר באופן הבא: כ-80 מיליון שקלים באמצעות קבוצת דלק, כ-142 מיליון שקלים באמצעות הלוואה מבנק בישראל (ששמו לא צויין) ו-75 מיליון שקלים הלוואה מהחברה הבת DGRE הנסחרת בלונדון.

את יתרת ההלוואה מתכננת דלק נדל"ן לפרוע באמצעות החזר הלוואת בעלים, שתיווצר ממכירת 3 נכסים מניבים בישראל, ע"י חברה בת דלק נכסים מניבים, בסכום כולל של כ-275 מיליון שקלים, עסקה שלדברי החברה נמצאת בשלבי סגירה סופיים. נציין, כי חלקה של דלק נדל"ן בעסקה הינו 215 מיליון שקלים. את היתרה, בסך של 88 מיליון שקלים, צפויה קבוצת דלק להשלים.

מחר תפוג הצעת הרכש ל-10% מדלק נדל"ן שהגישה קבוצת דלק לפני כחודש, לפי מחיר של 10.18 שקל למניה - מדובר בהשקעה כוללת של כ- 132 מיליון שקל.