בארקליס יגייס 4.5 מיליארד ליש"ט בהנפקת מניות

הבנק השלישי בגודלו בבריטניה, בארקליס, חשף הבוקר, כי הוא עומד לגייס 4.5 מיליארד לירות סטרלינג באמצעות הנפקה ומכירת מניות שתהפוך את 'רשות ההשקעות של קטאר', צ'אלנג'ר ותאגיד הבנקאות 'סומיטומו מיטסו' (Sumitomo Mitsui) לבעלי מניות חדשים בבנק.

החברה תמכור מנייה אחת במחיר של 296 פני למשקיעים ותנפיק מניות במחיר של 282 פני לציבור. הצעד יאפשר לבארקליס לחזק את ההון העצמי שלו ולהגיע ליחסי הון הרבה לפני הזמן, בעוד הוא יעניק לבנק משאבים פיננסים נוספים כדי לנצל הזדמנויות לצמיחה.

הנפקת 1.6 מיליארד המניות תאפשר לבארקליס להזניק את יחס ההון לסיכון ל-7.25% ואת יחס ההון העצמי ל-5.25 ולסדר את דו"ח המאזן, אשר נחלש עקב מחיקות מהשקעות באשראי ומשבר האשראי הגלובלי.

'רשות ההשקעות של קטאר' צפויה להשקיע בבנק 1.76 מיליארד ליש"ט. צ'אלנג'ר (חברה המיצגת את הוד מלאכותו אחמד בן ג'סים בן ג'בר אל טאני, יו"ר קטאר החזקות, ואת משפחתו) תשקיע 533 מיליון ליש"ט. 'סומיטומו מיטסו', תאגיד הבנקאות, הסכים 500 מיליון ליש"ט. בעלי המניות הקיימים של הבנק, הבנק לפיתוח סין ו'טמאסק' (Temasek) גם צפויים להשתתף בהנפקה וכמו גם בעלי מניות מוסדיים, נכתב בהצהרה.