בנק הפועלים גייס מיליארד שקלים: המוסדיים הגדילו את הביקושים

בנק הפועלים, שבשליטת שרי אריסון, השלים היום בהצלחה גיוס של מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת כתבי התחייבויות נדחים למשקיעים מוסדיים בבורסה של תל אביב. את הגיוס הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.

זאת, לאחר שלפני כשבועיים פרסם הבנק דוחות בהן רשם הפסד של 1.567 מיליארד שקל בשל מחיקת-ענק בגובה 3.1 מיליארד שקל. המחיקה הגדולה גרמה לבנק לרשום הפסד להון עצמי של 29.8% לעומת תשואת רווח להון של 14.6% ברבעון המקביל אשתקד ו-14.1% בכל 2007.

הבנק ביקש לגייס סכום של כ-500 מיליון שקל בהנפקה של כתבי התחייבויות מסדרה י' של הבנק. עם זאת, לאור ביקושי יתר של כ-1.5 מיליארד שקל שנרשמו במכרז, הוא הגדיל את היקף הגיוס המוסדי לרמה של מיליארד שקל. המחיר במכרז נקבע ברמה של 1,030 שקל ליחידה – מעל מהמחיר המינימלי של 1,028 שקל ליחידה במרכז.

יש לציין, כי הבנק הצליח בגיוס למרות הודעת חברת הדירוג מעלות על בחינה מחדש של מתודולוגיית הדירוג של כל כתבי ההתחייבויות הנדחים שהונפקו על ידי המערכת הבנקאית.

תהליך הבחינה מחדש אינו מצביע על שינוי בהערכת האיתנות של המערכת הבנקאית המקומית אלא הוא נובע מהרצון של חברת מעלות להתאים את מתודולוגיית הדירוג של כתבי התחייבויות נדחים למתודולוגיית הדירוג שלS&P העולמית לניירות אלה.

נציין, כי כתבי ההתחייבות הנדחים נחשבים לנחותים ביחס לפיקדונות ולאג"ח הרגילים של הבנק במקרה של חדלות פירעון של הבנק. בחו"ל, נהוג כי כתבי ההתחייבות נדחים מדורגים בדירוג נמוך יותר ברמה אחת ביחס לדירוג הסיכון של הבנק.