הבורסה של ת"א ננעלה היום בעליות שערים, זאת בצל מבול הדו"חות הכספיים מצד חברות מובילות, כאשר ברקע פקיעה חיובית של אופציות המעו"ף לחודש מאי ועליות שערים שנרשמו עם פתיחת המסחר בוול סטריט. עונת הדוחות תסתיים מחר (ו') באופן רשמי, כך שחברות רבות מיהרו לפרסם את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון.

כל המדדים המובילים בת"א נצבעו בירוק לאחר שמדד הבנקים הצטרף לחגיגה. המדד פתח היום בירידות לאחר שהבנקים המובילים בישראל פרסמו דוחות כספיים שליליים, אך בצהריים התהפכה המגמה. בנק הפועלים רשם הפסד עתק בשל מחיקת ה-MBS בעוד שבנק לאומי ידע צניחה חדה ברווח הנקי בשל זינוק בהפרשה לחובות מסופקים.

בנק הפועלים, בנק לאומי, שטראוס והחברה לישראל - אלו מקצת השמות שרואים היום המשקיעים בשורת המדווחות. בשוק העריכו כי אפריקה ישראל תפרסם היום את הדוחות, אולם לבסוף נודע כי הדוחות יפורסמו רק מחר (ו'). מחר יפרסם גם בנק דיסקונט את הדוחות ובינתיים ממשיכות חברות רבות להציף את השוק בדוחות כספיים. תמונת המצב הנוכחית בעונת הדוחות מעידה על האטה בקצב צמיחת רווחי החברות בהתאם למגמת ההאטה בקצב הצמיחה בעולם.

שבוע עמוס עבר על הבורסה מלבד הדוחות. השבוע התחיל בפרסום נתוני צמיחה חזקים במיוחד ברבעון הראשון של השנה (צמיחה של 5.4% בתמ"ג), המשיך בהעלאת ריבית מתונה של בנק ישראל ביום שני ונמשך עם היחלשות של הדולר מול השקל, מה שמגביר את החששות מפני פגיעה בייצוא מישראל שתבוא לידי ביטוי בחודשים הקרובים. הדולר רושם היום אבל דרך נוספת ויורד לקידומת של 3.256 שקלים.

פקיעת אופציות המעו"ף הבוקר הייתה חיובית ברמה של 1,112.8 נקודות - עלייה של 0.36% במחזור של 950 מיליון שקל. איתמר עדן, מנהל קרן הגידור קריפטונייט, התייחס לפקיעת האופציות על מדד המעו"ף לחודש מאי ואמר: "סטיית התקן שגילמו האופציות במהלך החודש הייתה גבוהה, ולכן המרוויחים העיקריים הם מוכרי הפרמיות".

מלבד הפקיעה היום, המדדים הגיבו גם לנעשה בשוקי חו"ל. אמש בוול סטריט ננעל יום המסחר בעליות שערים של עד 0.3% לאחר שבמשך מרבית יום המסחר נרשמה נטייה לירידות. הבוקר באסיה נרשמו עליות שערים נאות, כאשר יפן זינקה ב-3%. באירופה נרשמות גם כן עליות. החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט מחקו את העליות שאפיינו אותם מוקדם יותר היום ונסחרים כעת ביצידות. משקיעי העולם ממתינים בדריכות לקראת פרסום נתוני הצמיחה המעודכנים בארה"ב ברבעון הראשון, כאשר האנליסטים מצפים לצמיחה של 0.9% לעומת הקריאה הקודמת שעמדה על 0.6% בלבד.

בזירת המאקרו נמצאים גם כן נתונים תומכים, שכן שיעור האבטלה במשק הישראלי ירד ברבעון הראשון של 2008 ל-6.3% מ-6.7% ברבעון הרביעי של 2007. זאת, חרף החשש כי היחלשות הדולר תביא לגל פיטורים בקרב היצואנים. הנתון מצטרף לנתוני הצמיחה החזקים שפורסמו במשק ביום ראשון.

מדדים מובילים: המעו"ף ננעלה בעלייה של ב-0.79% לרמה של 1,117 נקודות. ת"א 75 טיפס 1.27% ל-795 נקודות, מדד הנדל"ן עלה ב-2.46% ומדד הבנקים הוסיף 2.2%.

הנפילה בדולר

השער היציג של הדולר אולי כבר נסגר אבל זה לא מונע מהסוחרים מלהמשיך למכור את המטבע האמריקני ולשלוח אותו לשפל בו לא ביקר מאז דצמבר 1996. "החומה ברמת ה-3.26 שקלים נפרצה - גל של ביקושים וסטופים נכסו לפעולה", אומר בתגובה יועד דרוז, מנהל חדר המסחר ב-real stream trading.

"אחרי המאבק בתמיכה של 3.26 שקלים החומה נפרצה וגל של ביקושים וסטופים מדרדרים את השוק לרמות חדשות", אומר דרוז ומציין, כי התמיכה הבאה ברמות של 3.17 שקלים וב-3 שקלים. "אפילו נתוני מלאי הנפט שהצביעו על ירידה של 3.2 מיליון חביות לא מפריעים למגמת ההתחזקות של הדולר בעולם, כאמור אצלנו הסיפור אחר והמגמה השלילית נמשכת".

מניות במרכז

מניות הבנקים ריכזו היום עניין רב על רקע פרסום הדוחות הכספיים. תחילה לבנק הפועלים שדיווח היום על מעבר להפסד רבעוני של 1.5 מיליארד שקל בצל מחיקת ענק של 3.7 מיליארד שקל. הבנק יגייס 8.7-9.7 מיליארד שקל על מנת להשיג את יעד הלימות ההון של 12% בשנה הבאה.

לעומת בנק הפועלים שהעדיף לסיים עם המחיקות על ידי מכירת תיק המשכנתאות שלו, בנק לאומי העדיף למחוק רק 3 מיליון דולר בזמן ששווי התיק שלו ירד ב-60 מיליון דולר. לאומי רשם צניחה של כמעט 50% ברווח הרבעוני בשל זינוק בהפרשה לחובות מסופקים.

הבנק הבינלאומי הציג גם הוא מספרים שליליים, כאשר הרווח הנקי ברבעון הראשון נחתך ב-26% ל-89 מיליון שקל והתשואה על ההון ירדה ל-6.6% לעומת 10.5% ברבעון המקביל. בנק דיסקונט יפרסם את הדוחות מחר לאחר שהשבוע שיגר לשוק אזהרת רווח.

כיל נסחרה היום בעליות לאחר שאמש בוול סטריט זינקו מניות הדשנים בשיעור של עד 7.2%. בהקשר לכיל, החברה לישראל פרסמה היום גם היא דוחות כספיים חזקים, בעיקר הודות לכיל שרווחיה הסיטו את ההפסדים בטאואר וצים.

עדיין בזירת הדוחות, אפריקה ישראל צפויה לפרסם מחר ואילו בינתיים פרסמה אמש דור אלון של דודי ויסמן את הדוחות, מהם עולה כי הרווח הנקי של החברה זינק ב-184% ל-21.9 מיליון שקל בשל הזינוק במחירי הנפט. ההכנסות רשמו גידול של 16.8% והסתכמו ב-1.86 מיליארד שקל.

שטראוס פרסמה גם היא דוחות כספיים והציגה מכירות של 1.5 מיליארד שקל בהשוואה ל-1.39 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של החברה עלה ל-93 מיליון שקל מ-72 מיליון שקל ברבעון המקביל.

קמעונאית נוספת, רבוע כחול, דיווחה על צמיחה של 7.5% בהכנסות הרבעוניות ל-1.82 מיליארד שקל לצד זינוק של 214% ברווח הנקי ל-65 מיליון שקל. החברה הצליחה להגדיל את הרווח הגולמי שלה ב-13.5% ברבעון החולף ל-503.6 מיליון שקל, כאשר שיעור הרווחיות הגולמית הגיע ל-27.7% מ-26.2% ברבעון המקביל.

חברת כלכלית ירושלים שבשליטת אליעזר פישמן דיווחה היום על תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה. ההפסד של החברה הסתכם בכ-22 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ-22.7 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה ברווח נובעת מהפרשה חד פעמית למס עקב ביטול אמנת המס בין צרפת ללוקסמבורג, מירידה ברווח ממכירת דירות ושטחי מסחר ומהוצאות מימון הנובעות מהפרשי שערי מטבע. הרווח אשתקד כלל רווח בסך של כ-74 מיליון שקל מהנפקת חברת מירלנד ומירידה בשיעור אחזקה במבני תעשיה כתוצאה מהמרות אג"ח.

חברת האופנה פוקס דיווחה היום (ה) לבורסה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הפותח של שנת 2008. החברה חווה ירידה חדה ומשמעותית ברווח הנקי עם צניחה של 59% מ- 8.3 מ' שקל ברבעון הראשון של 2007 ל- 3.4 מ' שקל. ההכנסות ברבעון הראשון של 2008 הסתכמו לסך של כ- 164.7 מ' שקל, בהשוואה להכנסות של כ-158.5 מ' שקל ברבעון הראשון של 2007 - גידול של כ-3.9%.