התפתחות משמעותית במכרז לאומי: סרברוס-גבריאל מפצלת את ההחזקה - המדינה מאבדת זכויות הצבעה

לפני שנתיים השלימה המדינה את הליך מכירת גרעין השליטה בבנק לאומי. המדינה, שהחזיקה נכון לנובמבר 2005 בכ-24.7% ממניות הבנק, מכרה כ-9.99% ממניות הבנק לקבוצת הקרנות סרברוס-גבריאל האמריקנית.

היום הודיעה קבוצת הקרנות כי לאחר שהגישה לבנק ישראל מספר בקשות לקבלת ההיתר הרשמי להחזיק בכ-10% ממניות הבנק, אך לא נענתה, היא מפצלת את החזקתה בבנק ל-2 החזקות בשווי 4.83% כל אחת.

על-פי תנאי המכרז שנקבעו להפרטת לאומי, סרברוס רכשה כ-10% ממניות לאומי, כאשר 4.99% נמצאים ברשותה לכל דבר ועניין, ואילו 5% נוספים נמצאים בנאמנות ושימשו את מדינת ישראל כזכויות הצבעה באסיפת בעלי המניות.

בקשת סרברוס להארכה הוגשה לבנק ישראל לפני כחודש. ל-Bizportal נמסר היום כי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל עדיין לא העניק את האישור הנדרש. לכן קרנות סרברוס-גבריאל, פיצלו היום את החזקותיהן בבנק לאומי וכעת מחזיקות כל אחת 4.67% מהמניות. בנק לאומי קיבל הודעה בנדון והצטרך לשלוח הודעה לבורסה עד מחר.

המשמעות של המהלך היא שכעת לא תצטרך חברת הקרנות למכור החזקות עודפות בלאומי, כיוון ששתי החברות יחזיקו כל אחת בפחות מ-5% (דוללו לאחר שעובדי הבנק מימשו אופציות שקיבלו בעבור ההפרטה). משמעות הדבר היא שזכויות ההצעה של סרברוס-גבראיל (5% על אותם 10% החזקה), שעד כה היו מוחזקות בידי הממשלה יוחזרו לידי חברת הקרנות ויפוצלו. המדינה תרד לשעור ההחזקה המקורי שלה (11.53%).

סרברוס-גבריאל היא קבוצת קרנות השקעה אמריקניות בראשות סגן נשיא ארה"ב לשעבר דן קוויל. הקבוצה מנהלת קרנות השקעה בארה"ב בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים. בעת הזכייה במכרז, התכוונו בקבוצת הקרנות לנצל את האופציה שניתנה באותה עת ולרכוש 10% נוספים ממניות הבנק תמורת סכום דומה.