ההנפקה של ויזה חיזקה את הבנקים: ג'י פי מורגן הרוויחה בגדול

ביום שלישי הנפיקה חברת ויזה 406 מיליון מניות במחיר של 44 דולר למניה, מעל טווח ההנפקה המקורי שעמד על 37-42 דולר למניה. הודות להשקעתה של ג'י פי מורגן בהנפקת הענק, כעת יש לג'י פי מורגן יותר כסף בכדי לרכוש את בר סטרנס, ליתר דיוק, הבנק הרוויח השבוע כמיליארד דולר, לאחר סיפור בר סטרנס.

ג'י פי מורגן, הגדולה מבין הבנקים המחזיקים במניות ויזה (סימול: V), הרוויחה ביום רביעי כ-1.36 מיליארד דולר כתוצאה מהשקעתה בהנפקת הענק של ויזה. יתרה על כך, לאחר ההנפקה הכל כך מוצלחת החליטה ויזה על מכירת מניות נוספות, וכנגזר מכך חיזקה את רווחי ג'י פי מורגן עוד יותר.

"לג'י פי מורגן היה שבוע נפלא", כך אמר ג'ון פיצגיבון מייסד חברת הדירוג הפרטית, IPOScoop. "נותר להם מיליארד דולר, וזאת לאחר רכישת בר סטרנס", הוסיף פיצגיבון. נזכיר כי ג'י פי מורגן בגיע לסיכום עם הנהלת בר סטרנס על רכישת הבנק במחיר של 366 מיליון דולר, בהתאם למחיר מניית החברה בנעילת המסחר ביום חמישי.

ההנפקה של ויזה לא יכלה להתרחש בזמן טוב יותר בעבור הבנקים, הנמצאים בקשיים מימוניים בעקבות משבר האשראי בוול סטריט וההחלשות הכלכלית בארצות הברית. רווחי הבנקים מהשקעתם בהנפקת ויזה ימתיקו את הדוחות הפיננסים של הרבעון הראשון, יחזקו את רזרבות המזומנים וישפרו את רמת ההון.

"בשוק של היום קשה לגייס מזומנים", ציין צ'יפ מקדונלד, שותף בקפיטל מארקטס. "רווחי ההון מהנפקת ויזה מאפשרים לבנקים גמישות נוספת", הסביר מקדונלד. ק'ית הורוביץ, אנליסט ב-סיטי אינבסטמנט הוסיף כי הנפקת ויזה תחזק את רווחי הבנקים לרבעון הראשון בכ-5.4 מיליארד דולר.