דלק נדל"ן רוכשת 12 היפרמרקטים בפרנקפורט תמורת 1.4 מיליארד ש'

חברת דלק נדלן דיווחה היום (א'), כי חברת בת זרה של DGRE, מקבוצתה, חתמה על הסכם לרכישת פורטפוליו הכולל 12 היפרמרקטים בעיר פרנקפורט שבגרמניה תמורת כ-1.366 מיליארד שקל (כ-243 מיליון יורו). הפורטפוליו משתרע על פני שטח קרקע של כ-450 דונם ושטח בנוי של כ-160 דונם, והינו בעל פוטנציאל פיתוח. דלק מציינת, כי היא בוחנת הכנסת שותף בשיעור של 20% אל העיסקה.

ההיפרמרקטים נרכשו מידי רשת הקמעונאות Real (ריל), שהינה חברה בת בבעלות מלאה של ענקית הקמעונאות Metro (מטרו), וזאת במסגרת עיסקת "מכירה והשכרה מחדש". החברה הבת של מטרו תשכור את 12 ההיפרמרקטים, הממוקמים באזור ה-Main Rhile של פרנקפורט, תמורת דמי שכירות שנתיים ממוצעים נטו של כ-96 מיליון שקל (כ-17 מיליון יורו). דמי השכירות ההתחלתיים השנתיים נטו מסתכמים בכ-89 מיליון שקל (כ-15.9 מיליון יורו). עשרה מתוך 12 ההיפרמרקטים מושכרים עד שנת 2022, ושניים מתוכם עד שנת 2020 (מהווים כ-20% מדמי השכירות). בהסכם ההשכרה נקבע, כי דמי השכירות יועלו מדי 5 שנים בשיעור של 6.6%. כמו כן, לשוכרת ניתנו אופציות להארכת תקופות השכירות ב-3 תקופות בנות 5 שנים כל אחת.

השוכרת, רשת Real, הינה רשת המצויה בבעלותה המלאה של רשת Metro. רשת מטרו הינה אחת מהרשתות הקמעוניות הגדולות בעולם. מניות הרשת נסחרות כחלק ממדד ה-30 DAX ומדד ה-STOXX EURO של בורסת גרמניה. מכירות רשת מטרו מסתכמות בכ- 60 מיליארד יורו בשנה.

איליק רוז'נסקי מנכ"ל דלק נדל"ן ו-DGRE, אמר היום: "בימים אלה קיימות הזדמנויות לרכישת נכסים מניבים עם שוכרים איכותיים ולזמן ארוך בשוק הנדל"ן באירופה ככלל ובגרמניה בפרט. שכר הדירה בגרמניה נמוך בהשוואה למדינות מערביות מקבילות, ותחום המסחר הינו בעל פוטניציאל לצמיחה בשנים הקרובות. חברת DGRE רכשה פעם נוספת נכס עם שוכר איכותי לתקופה ארוכה במקומות מרכזיים, והוכיחה, כי גם בימים אלה מעמדה של החברה וקשריה מאפשרים לה לסגור עסקאות ולקבל מימון טוב –מימון NR, בשיעור של כ-95% ממערכות פיננסיות בנקאיות באירופה. אנו מעריכים, כי בימים אלה היתרון של החברות הזרות בבעלותנו לרכישת נכסים וביצוע וביצוע עיסקאות הינו גבוה מבעבר".

לצורך רכישת הפורטפוליו, קיבלה דלק נדל"ן 2 הלוואות בשיעור של 95% מערך הרכישה של הנכסים. ההלוואות הינן מסוג Non-recourse והן נושאות ריבית קבועה. הלוואה אחת, בסכום כולל של כ-1.1 מיליארד שקל (כ-195 מיליון יורו) התקבלה מבנק גרמני לתקופה ארוכה. במקביל, התקבלה הלוואה בסך של כ-198 מיליון שקל (כ-35 מיליון יורו) ממוסד פיננסי לתקופה של 5 שנים, בריבית קבועה של 5%.