אקזיט לפורטיסימו קפיטל: HP רוכשת את נור הישראלית תמורת כ-117 מ' ד'
חברת HP הודיעה היום (ב') על חתימת הסכם לרכישת נור מקרופרינטרס, יצרנית פתרונות הדפסה בפורמט רחב (סימול NURMF.PK), תמורת סכום של 117.5 מיליון דולר.
נור, הממוקמת בלוד, הינה ספקית מערכות הדפסה דיגיטלית בפורמט רחב, המיועדות לבתי דפוס העוסקים בתצוגה גרפית, הדפסת שילוט חוצות ופרסום בנקודות מכירה, דפסי משי וכו'.
עם השלמת העסקה, תתרחב נוכחותה של HP בתחום פתרונות ההדפסה הדיגיטאליים בפורמט הרחב התעשייתי. פעילות נור משלימה את פעילותה של חטיבת דפוס בפורמט רחב הממוקמת אף היא בישראל ונרכשה ע"י HP לפני כשנתיים מחברת סאיטקס. רכישת נור מרחיבה את קו המוצרים של HP בעיקר במערכות מבוססות UV. העסקה המוכרזת היום ממשיכה את אסטרטגית HP הממוקדת בתחום ההדפסה סביב הפיכת תוצרי דפוס אנלוגיים לדיגיטליים, תוך הרחבת היכולות ליצירת תוכן דיגיטלי.
אקזיט לפורטיסימו קפיטל
קרן ההשקעות פורטיסימו קפיטל, הינה בעלת השליטה בנור מאז דצמבר 2005, אז השקיעה עם שותפים כ-12 מיליון דולר תמורת כ-55% ממניות החברה (בדילול מלא) בעסקה ששיקפה לנור שווי של כ-10 מיליון דולר לפני הכסף (כ-22 מיליון דולר לאחר הכסף).
יובל כהן, שותף מנהל בפורטיסימו ויו"ר נור, אמר היום: "אנו גאים על יצירת הערך יוצאת הדופן שהצלחנו להשלים בנור תוך פרק זמן קצר של שנתיים. כאשר רכשה פורטיסימו קפיטל את השליטה בנור לפני כשנתיים, היתה החברה קרובה לפשיטת רגל והפסידה כסף. זיהינו את הפוטנציאל של החברה, שהתבטא בנוכחותה החזקה בשוקי היעד, בבסיס לקוחותיה הרחב ובמובילותה הטכנולוגית.
HP ונור - סינרגיה מושלמת
חברת HP רוכשת את מרבית נכסיה של חברת נור, תמורת סכום של 117.5 מיליון דולר. מתוך סכום זה, 14.5 מיליון דולר יופקדו בחשבון נאמנות לטובת צורכי צד ג'.
יריב אבישר, סגן נשיא ומנכ"ל חטיבת הדפסה בפורמט רחב מסר כי "הרכישה של נור היום הינה עדות להצלחתה העסקית ולאינטגרציה המוצלחת של Scitex-Vision - רכישתה הקודמת של HP בתחום זה בישראל. הרכישה מעצימה את נוכחות HP בשוק ספקי השירות לתחום ההדפסה, ממש במקום בו הדפסות דיגיטליות ואנלוגיות מתרחשות". יריב הוסיף ואמר כי "חברת נור מוכרת בזכות פתרונותיה החדשניים בעולם ההדפסה התעשייתי בפורמט רחב, והיא תייצר סינרגיה מושלמת עם פתרונות ההדפסה שלנו בחטיבת דפוס בפורמט רחב".
דויד רייס, נשיא ומנכ"ל חברת נור מקרופרינטרס אמר כי "נור עברה מהפכה של ממש בשנתיים האחרונות ובנתה מגוון מוצרים מוביל בעולם הדפוס הרחב בטכנולוגיית UV, השילוב שבין HP וחברת נור יספק ללקוחותינו ולערוצי ההפצה שלו פתרונות הדפסה רבים במיוחד, הכוללים מגוון רחב של איכויות ואפשרויות בחירה, וכמובן שירות שאין לו מקבילה בעולם ההדפסה הדיגיטלי בפורמט רחב. בנוסף, לקוחות נור יוכלו להמשיך וליהנות מתשומת הלב האישית לה הם הורגלו לקבל".
רכישת נור הינה צעד נוסף למימוש האסטרטגי להרחבת פורטפוליו הפתרונות של חטיבת ההדפסה הדיגיטלית בפורמט הרחב התעשייתי. בספטמבר 2007 רכשה HP את חברת MacDermid ColorSpan Inc, ספקית של פתרונות הדפסה בפורמט רחב. זאת בנוסף לעובדה כי רכישה זו מתבצעת שנתיים בדיוק לאחר רכישת סאיטקס-ויז'ן הישראלית על ידי HP. רכישת נור מבטאת את החשיבות, האמון והראייה האסטרטגית של HP את תחום ההדפסה בפורמט רחב.
הרכישה היא בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. עם אישורה תשולב נור כחלק מתוך ארגון HP/Scitex – שהינה חלק מחטיבת הדפסה והדמייה של HP העולמית.
את מסע הרכישות, החלה HP לפני כחמש שנים כשרכשה את חברת אינדיגו בסכום של 629 מיליון דולר. עד כה, שילמה HP סכום מצטבר של כ- 5.5 מיליארד דולר עבור חברות ישראליות. כאשר, בשנת 2005 רכשה HP את סאיטקס ויז'ן תמורת 230 מיליון דולר ולאחר מכן את בשנת 2006 רכשה את מרקורי תמורת 4.5 מיליארד דולר.
