בעלי עניין: קוזינצקי מעביר את מחצית היובל ללבייב
בהמשך למו"מ עליו דיווחה אפריקה ישראל (בחודש אפריל השנה) לרכישת מחצית אחזקותיה של מנרב בחברת מחצית היובל, השבוע בוצעה העברת המניות באופן רשמי בבורסה, וחברת אפריקה ישראל אשר החזיקה עד עתה כ-50% מהון המניות של מנרב מחזיקה כעת כ-75% מהחברה.
נזכיר, כי העמדת המניות למכירה התפרסמה לראשונה בחודש פברואר, כאשר ניהל ארקדי גאידמק מו"מ לרכישת השליטה במנרב. לאור היחסים המתוחים בין לבייב לגאידמק מיהר לבייב למקם הצעת רכישה למחצית היובל.
חלקה של מנרב שבבעלותו של אברהם קוזינציקי (42.25%), עומד גם הוא על 50%. נכסיה העיקריים של מחצית היובל הם מגדל קריית הממשלה בקריה בת"א, ופרויקט מעונות הסטודנטים בהר הצופים בי-ם.
בעקבות מכירת אחזקותיה במחצית היובל, צפויה מנרב לרשום רווח נקי נטו של 75 מיליון שקל ברבעון השלישי 2007. בנוסף, התקשרה החברה במספר עסקאות, למכירת נכסים בבית פנורמה בתל אביב.
בן דב קונה את השליטה בנאות מגר
הצעת רכש לחברה, בעיקר אם היא מציעה פרמיה נאה על מחיר המניה היא תמיד חגיגה לבעלי המניות בחברה. היום (ה') היתה זו חברת טאו אשר דיווחה על רכישת מניות חברת נאות מגור העוסקת בייזום ובניה ושלחה את המנייה לזינוק יומי של כ-15% (נכון לשעות הצהריים).
טאו אשר נמצאת בבעלות אילן בן דב (81.3%) דיווחה, כי תבצע את הרכישה יחד עם החברה הפרטית מגשימים ד.א. ובהסכם עם מגור החזקות בעלת השליטה העיקרית בנאות מגור.
על פי ההסכם תנצל מגור את האופצייה לרכישת מלוא החזקותיו של גיורא ארד בחברה (12.42%), כ-8.77 מיליון מניות בתמורה ל-6.476 מיליון שקל. לאחר מימוש האופציה תחזיק מגור 45% מהון המניות בנאות מגור, אשר יועברו בהמשך לטאו ולמגשימים.
טאו צפויה לרכוש 21 מיליון מניות המהוות כ-30% מהון המניות של נאות מגור, ואילו מגשימים תרכוש 10.6 מיליון מניות, כ-15% מהחברה. מחיר המכירה עומד על 30 מיליון שקל, זאת על פי מחיר של 0.94 שקל למניה. נציין, כי היום לאחר ההודעה הגיעה המניה למחיר של 0.95 שקל למניה - גבוה מהמחיר אותו ישלם בן דב.
מאייאףאן לעלדב השקעות
בתום מו"מ מזורז של כחודש הועברה השבוע השליטה בשלד הבורסאי אייאףאן לידי קבוצת משקיעים בראשות רוני שטרנבך. העסקה בוצעה בדרך של הקצאת מניות שיהוו כ- 86% מהון החברה. על פי ההסכם, יוזרמו לקופת איי.אפ.אן כ-96 מיליון שקל, כך שלאחריה יעמוד ההון העצמי של החברה על כ-102 מיליון שקל.
מלבד רוני שטרנבך השקיעו בחברה גם משפחת רוטר (בעלת השליטה בחברת קסטרו), משפחת קוטליצקי וכן - טל ברק, יו"ר דנשר שיווק, כולן חברות תעשיה מסורתיות. עם המשקיעים המוסדיים בחברה נמנים: חברת הביטוח מנורה, בתי ההשקעות מיטב, מילניום וגילאון, קרן ספרה, אפסווינג וחברת החיתום פועלים IBI. בנוסף, מונה קבוצת המשקיעים גורמים פרטיים נוספים.
לאחר השלמת העיסקה, מתכוונת החברה לגייס הון נוסף בהיקף של 150-200 מיליון שקל. בין היתר, תיבחן האפשרות לבצע את הגיוס באמצעות הנפקת אג"ח לגופים מוסדיים ולציבור.
את תפקיד המנכ"ל ויו"ר החברה יתפוס רוני שטרנבך אשר שימש עד לאחרונה כשותף-מייסד של קרן ההשקעות IEL, אשר השקיעה בעיקר בחברות תעשייה ושירותים ישראליות, ולפני כן, שימש כבנקאי השקעות בכיר שהתמחה במיזוגים ורכישות בבר-סטרנס ודויטשה בנק בוול-סטריט.
ביומיים שעברו מאז ההודעה על רכישת השלד זינקו מניות החברה כ-19.5%, אך ביום השלישי דעך המומנטום החיובי והמניה איבדה חזרה כ-5.24%.
