סופריור כבלים הגדילה את היקף ההנפקה ל-100 מ' ש'

סופריור כבלים סיימה בהצלחה את המכרז לציבור בהנפקת באגרות חוב (סטרייט), כתבי אופציה לאגרות חוב, אגרות חוב להמרה וכתבי אופציה למניות במחיר המקסימאלי ובהיקף של כ- 100 מיליון שקל. החברה התכוונה לגייס סכוםשל 90 מיליון שקל אך הגדילה את היקף הגיוס ל-100 מיליון שקל אל מול הזרמת ביקושים בסך 137 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילה לידר הנפקות בשיתוף עם הבינלאומי הראשון חיתום והנפקות, אלטשולר שחם, רוסריו, אפריקה ישראל הנפקות ופ.ר. חקר שוקי הון. בנוסף, במסגרת התשקיף מגייסת החברה בדרך של הנפקת זכויות סך של כ-32 מיליון שקל, כך שהונה העצמי של החברה, אקס זכויות, יסתכם בכ- 185 מיליון שקל.

סופריור כבלים הינה החברה הגדולה בישראל לייצור כבלי כוח וכבלי תקשורת שהינם מרכיבים חיוניים בכל משק מודרני. לחברה לקוחות מן המובילים בארץ ובעולם שכ- 50 אחוזים מהם מייצוא והיקף השוק העולמי שלה מוערך בכ- 100 מיליארד דולר בשנת 2005 והכנסותיה בשנה זו הסתכמו בכ- 789 מיליון ₪. בתשעת החודשים הראשונים של 2006 הסתכמו הכנסות החברה בכ-776 מיליון שקל. ה- EBITDA של החברה בשנת 2005 הסתכמה בכ- 45 מיליון שקל ובתשעת החודשים הראשונים של 2006 בכ- 63 מיליון שקל.