אנגל אירופה גייסה ממוסדיים 150 מ' ש' בהנפקה פרטית

חברת אנגל אירופה, הנמצאת בשליטת לגנא הולדינס (77%), הודיעה היום (ג'), כי השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-150 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו החתמים אפסילון חיתום, מנורה חיתום, אנליסט חיתום ודיסקונט חיתום, ונרשמו בה ביקושי יתר של למעלה מ-250 מיליון שקל מצד המשקיעים המוסדיים.

אנגל אירופה הנפיקה למשקיעים בהנפקה הנוכחית איגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן, שדורגו על ידי מעלות בדירוג של A-. האג"חים נושאות ריבית בשיעור של 6.35%, שתשולם בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2007 עד 2016. קרן איגרות החוב תיפרע ב-8 תשלומים שווים בין השנים 2009 עד 2016.

במסגרת ההנפקה, העניקה אנגל למשקיעים גם כתבי אופציה לתקופה של 6 חודשים לרכישת איגרות חוב בסכום כולל של 50 מיליון שקל נוספים, לפי מחיר של 1 שקל לאג"ח.

תמורת ההנפקה הנוכחית מיועדת בעיקר להשקעה ברכישה ובפיתוח של נכסים מניבים בחו"ל, ובעיקר להמשך פיתוח רשת הקניונים במזרח אירופה, שבה החלה אנגל אירופה להשקיע השנה. החברה דיווחה כבר על הסכמים לייזום 3 קניונים באוקראינה, וקניונים נוספים ברוסיה, ביילרוסיה ורומניה, כאשר ההשקעה בפיתוח הקניונים תמומן באמצעות גיוס הון ספציפי עבור כל קניון ועל ידי הכנסת שותפים אסטרטגיים, וזאת בהתאם לקצב התקדמות קבלת האישורים וההקמה של כל קניון. אנגל אירופה מתמקדת כל העת לאיתור עיסקאות נוספות להרחבת רשת הקניונים שתתרכז במדינות חבר העמים, כאשר מטרתה להפוך לגורם דומיננטי בתחום המרכזים המסחריים בשווקים אלה. יעקב אנגל, יו"ר הקבוצה, אמר לאחרונה, כי אנגל אירופה תשלים בקרוב הסכמים לייזום של 10 קניונים במזרח אירופה, והיא צפויה להמשיך ולהרחיב פעילות זו.

מתי דב, מנכ"ל אנגל אירופה, אמר היום: "אנו מודים על הבעת האמון של שוק ההון בחברה ובעסקיה. החברות מקבוצת אנגל השלימו השנה גיוסי הון בהיקף כולל של כ-700 מיליון שקל, כך שיש בידינו משאבים מספיקים כדי להאיץ את ההשקעות בנכסים מניבים בשווקים הבינלאומיים, בפיתוח רשת הקניונים במזרח אירופה ובפרוייקטים היזמיים באזור זה".