ב. יאיר השלימה הנפקת אג"ח בהיקף כולל של 131 מ' ש'

ב. יאיר, חברה קבלנית לעבודות בניה שבשליטת יוסי ויאיר ביטון, השלימה היום בהצלחה גיוס בהיקף כולל של כ-131 מיליון שקלים בהנפקה ציבורית ראשונה של אג"חים וכתבי אופציה לאג"ח.

הקבוצה, העוסקת בייזום ובבניה של פרויקטים נדל"ניים ובהקמה והשכרה של נדל"ן מניב, הנפיקה כ-131 מיליון שקלים בשתי סדרות אג"ח צמודות מדד, בריבית שנתית בשיעור של 6 אחוזים. מהציבור גויסו כ- 26 מיליון שקלים, המהווים 20% מהיקף ההנפקה. את ההנפקה הובילו חברות החיתום הפועלים אי.בי.אי יחד עם איפקס חיתום ולידר ושות'.

המכרז הציבורי על סדרת האג"ח הראשונה, הכוללת 45 מיליון שקלים ו- 225 אלף כתבי אופציה, נסגר בחיתום יתר של פי 1.42, כאשר סך כל ההזמנות הסתכם בכ-47.2 מיליון שקלים. המחיר שנקבע הוא 1,900 שקלים לכל 2,000 שקלים ע.נ. האג"חים יעמדו לפירעון ב- 3 תשלומים שנתיים בין השנים 2007-2009.

המכרז על הסדרה השנייה, הכוללת 92.6 מיליון שקלים, נסגר בחיתום יתר של פי 1.03, כשסך כל ההזמנות, הסתכם בכ-89.6 מיליון שקלים. בסדרה זו נקבע מחיר של 1,900 שקלים לכל 2,000 שקלים ע.נ. 61.6 מיליון שקלים יעמדו לפירעון ב- 29 תשלומים דו-שנתיים בין השנים 2006-2019 וב-2020, כאשר יתרת קרן האג"ח בע.נ של 31 מיליון שקלים תיפרע ב-2020.

בשבוע שעבר השלימה ב. יאיר את המכרז למשקיעים המוסדיים, המהווים 80% מניירות הערך שהציעה החברה לציבור. לסדרת האג"ח הראשונה התקבלו ביקושים גבוהים פי 2 מהסכום שהחברה תכננה לגייס ולכן הגדילה החברה את היקף הגיוס לכ-45 מיליון שקלים.

לדברי מנכ"ל ב. יאיר, יאיר ביטון, היעד שהציבה הקבוצה לשנים הקרובות הוא הגדלת היקף הפעילות והרחבתה לאזורי ביקוש נוספים בארץ, בעיקר באזור המרכז, והרחבת הפעילות בתחום הנדל"ן המניב באמצעות ייזום והקמה של נכסים מניבים ורכישתם והשקעה בפרויקטים של נדל"ן מניב בארה"ב ובאירופה.