ב. יאיר השלימה הנפקת אג"ח בהיקף כולל של 131 מ' ש'

ב. יאיר, חברה קבלנית לעבודות בניה שבשליטת יוסי ויאיר ביטון, השלימה היום בהצלחה גיוס בהיקף כולל של כ-131 מיליון שקלים בהנפקה ציבורית ראשונה של אג"חים וכתבי אופציה לאג"ח.

הקבוצה, העוסקת בייזום ובבניה של פרויקטים נדל"ניים ובהקמה והשכרה של נדל"ן מניב, הנפיקה כ-131 מיליון שקלים בשתי סדרות אג"ח צמודות מדד, בריבית שנתית בשיעור של 6 אחוזים. מהציבור גויסו כ- 26 מיליון שקלים, המהווים 20% מהיקף ההנפקה. את ההנפקה הובילו חברות החיתום הפועלים אי.בי.אי יחד עם איפקס חיתום ולידר ושות'.

המכרז הציבורי על סדרת האג"ח הראשונה, הכוללת 45 מיליון שקלים ו- 225 אלף כתבי אופציה, נסגר בחיתום יתר של פי 1.42, כאשר סך כל ההזמנות הסתכם בכ-47.2 מיליון שקלים. המחיר שנקבע הוא 1,900 שקלים לכל 2,000 שקלים ע.נ. האג"חים יעמדו לפירעון ב- 3 תשלומים שנתיים בין השנים 2007-2009.

המכרז על הסדרה השנייה, הכוללת 92.6 מיליון שקלים, נסגר בחיתום יתר של פי 1.03, כשסך כל ההזמנות, הסתכם בכ-89.6 מיליון שקלים. בסדרה זו נקבע מחיר של 1,900 שקלים לכל 2,000 שקלים ע.נ. 61.6 מיליון שקלים יעמדו לפירעון ב- 29 תשלומים דו-שנתיים בין השנים 2006-2019 וב-2020, כאשר יתרת קרן האג"ח בע.נ של 31 מיליון שקלים תיפרע ב-2020.

בשבוע שעבר השלימה ב. יאיר את המכרז למשקיעים המוסדיים, המהווים 80% מניירות הערך שהציעה החברה לציבור. לסדרת האג"ח הראשונה התקבלו ביקושים גבוהים פי 2 מהסכום שהחברה תכננה לגייס ולכן הגדילה החברה את היקף הגיוס לכ-45 מיליון שקלים.