אופיר אופטרוניקה תנסה לגייס כ-75 מליון שקל באג"ח

חברת אופיר אופטרוניקה מוסרת היום (ד'), כי מחר יתקיים השלב המוסדי בהנפקת אג"ח וכתבי אופציה של החברה. בכוונת החברה לגייס כ-75 מיליון שקל באמצעות אג"ח, אשר זכו לדירוג של 3A על ידי חברת מידרוג בנוסף ל-1.2 מיליון כתבי אופציה ללא תמורה. מנהלי ההנפקה הינם אקסלנס נשואה חיתום ולאומי ושות' חתמים.

אגרות החוב יונפקו לצורך מימון פעילותה העסקית של החברה ובין היתר לצורך רכישת חברות והשקעה בהרחבת כושר הייצור והחלפת כל או חלק מהמימון הבנקאי של החברה.

האג"ח צמודות (קרן וריבית) לעליית מדד המחירים לצרכן, מוצעות בערכן הנקוב (100%). אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור שיקבע במכרז ואשר לא יפחת מ?4.3% ולא יעלה על 5.05%. שיעור הריבית האפקטיבית בשקלול הרכישה החוזרת של כתבי האופציות לא יפחת מ?5.3% ולא יעלה על 6.1%. הריבית תשולם אחת לחצי שנה.

קרן האג"ח תעמוד לפירעון ב-10 תשלומים חצי שנתיים שווים בשנים 2008?2013. תאריך הפירעון הראשון יהיה בדצמבר 2008 והפירעון האחרון ביוני 2013 .

כתבי אופציה הניתנים למימוש במשך תקופה של 4 שנים באופן שכל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 1 שקל ע.נ בשנה הראשונה כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 17.5 שקל (צמוד למדד המחירים לצרכן) והחל מתום השנה הראשונה ועד מועד המימוש האחרון כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 18.9 שקל (צמוד למדד המחירים לצרכן).

החברה התחייבה כי תציע לרכוש בחזרה את כל כתבי האופציה המונפקים לציבור במחיר של 2 שקל ביום המסחר הראשון בבורסה.