קבוצת חבס תצא לגייס 160 מיליון שקל באג"ח
חברת הנדל"ן חבס עומדת לצאת בגיוס הון בהיקף של 160 מיליון שקל. מ"מ יו"ר ומנכ"ל קבוצת חבס, הרצל חבס, אמר היום בנושא כי ההצלחה של החברה בפרוייקט מגדלי היוקרה יו בל אביב, במיוחד על רקע ההאטה בענף הנדל"ן, היא הוכחה נוספת למקצועיותה ויציבותה הפיננסית של החברה. קבוצת חבס מתכננת להמשיך ולהוביל בשנים הקרובות את שוק מגורי היוקרה בישראל".
במסגרת ההנפקה לציבור יוצאו 160 מיליון שקל אגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית). האגרות מוצעות ב-95% מערכן הנקוב, כאשר שער הריבית יקבע במכרז בין 4.25% מקסימלי ל-3.6% מינימלי. אגרות החוב תהיינה ניתנות לפידיון בחמישה תשלומים שנתיים שווים (20% לשנה) בתאריך ה-31.12 בכל אחת מהשנים 2008-2012.
בנוסף, יוצעו 3,200,000 כתבי אופציה למימוש למניות, במחיר מימוש של 10 שקל לאופציה, צמוד למדד המחירים לצרכן. תוקף האופציות הללו הינו עד ה-31.12.2008. כמו כן יוצעו 800,000 אלף כתבי אופציה למימוש ל-100 שקל ע.נ. אגרות חוב מהסדרה שלעיל. מחיר המימוש יהיה 95 שקל, ותקופת האופציה היא 30 יום מיום ההנפקה.
ניירות הערך מוצעים בדרך של מכרז על הריבית. ההצעה כוללת 160,000 אלף יחידות. כל יחידה מכילה 1000 אגרות חוב 1 שקל ע.נ. במחיר כולל של 950 שקל, וכן 20 כתבי אופציה למניות ו-5 כתבי אופציה לאג"ח - כל האופציות ניתנות ללא תמורה.
חברה בת של החברה התחייבה להזמין עד 48,000 יחידות בשיעור הריבית המינימלי שיקבע במכרז בהנפקה. בנוסף, חברת הבת של החברה תגיש הצעה לרכישת כל כתבי האופציה למימוש למניות - ביום המסחר הראשון בבורסה - במחיר של 1.35 שקל לכל כתב אופציה.
המכרז למוסדיים יתקיים ביום ג' ה-8 בנובמבר. את קונסורציום החתמים יוביל לאומי ושות' חתמים כאשר הנאמן לאגרות החוב הוא שיף-הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ. למשקיעים מוסדיים מוצעות עד 89,600 יחידות המהוות 80% מסך היחידות המוצעות לציבור (לא כולל חברת הבת).
