ת"א 35 יורד ב-6.5%, הבנקים ב-7.5%, הנפט והגז ב-7.5%
המדדים כצפוי נפלו. הדולר על פי המסחר באופציות (היום אין מסחר) זינק ל3.94-3.95 שקלים - משמע זינוק של מעל 2%. אגרות החוב בירידה, התשואה על אג"ח ממשלתי עלתה בכ-0.2%-0.3% בשנה, באג"ח קונצרני בכ-0.3%-0.4%. עליית הריבית היא בסיכוי מאוד גבוה. סיכוי טוב שגם הנגיד יישאר בתפקידו ולא ייתן החלטתו על ההמשך (היה אמור להגיד זאת אחרי החגים). אירוע בטחוני חמור במצרים - לפי הדיווחים שני תיירים ישראלים נרצחו בעיר אלכסנדריה על ידי שוטר מצרי. מניות הדלק והגז מדד ת"א נפט וגז צנחו על רקע החשש מהסתבכות מול מצרים וירדן. חברות הנפט והגז תלויות באופן משמעותי במדינות השכנות וכל התחממות שעלולה לגרום להסלמה ביחסים איתן מאיימן על תחומי האנרגיה. אל-על אל על צנחה ב-17%. מניית חברת התעופה צנחה על רקע האירועים האחרונים. חברות התעופה מבטלות טיסות מצד אחד ומתגברות קווים אחרים מצד שני. ישראייר ישראייר גרופ נפלה ב-16%. בעקבות הלחימה: שער הדולר עולה ל-3.94 שקל (על פי המסחר באופציות) - ישפיע על החלטת הריבית? בצל האירועים האחרונים, סוחרי המט"ח דרוכים לקראת פתיחת המסחר מחר. עליה של שער הדולר תגרום לעליית מחירי הסחורות ועשויה להשפיע גם על החלטת הנגיד ב-23 לחודש מלחמה היא אירוע קשה לבורסה בטווח הקצר. אבל, לא לטווח בינוני ואורך. ההיסטוריה מלמדת שבורסה מתגברת על מלחמות. בסוף הכלכלה מנצחת ואם היא טובה, אז חוזרים למצב רגיל, אלא שזה בהינתן שהמלחמה לא ארוכה ושהמשאבים שמוקצים לה לא גדולים מדי. זה גם תלוי ברקע הכלכלי. הכלכלה גם ככה בהאטה כשהגירעון גדל, הדולר עולה והמלחמה הזו היא הרבה יותר מעוד שמן שמתווסף למדורה. אבל מה שקובע את הכיוון אלו הפדיונות בקרנות הנאמנות ובעיקר הציפיות של מנהלי ההשקעות. לא בטוח שתראו נפילות מאוד חדות, גם מכיוון שהזרים ייכנסו לתמונה רק מחר, אבל כן צפוי יום אדום, רק שצריך לזכור שזו תגובה ראשונה והרבה פעמים - כמו במלחמה - הימים הראשונים הם הכואבים ביותר. חלק גדול מהחברות שנסחרות בבורסה לא מושפע מאוד ממה שקורה כאן. היצואניות, החברות הגלובליות, ההייטק לא אמורים להיות מושפעים מאוד, למרות שברור שבכל מקום עבודה יש השפעה מסוימת - מילואימניקים שיוצאים למלחמה וקושי לספק תוצרת-עבודה במצב כזה. בכל מקרה, לאחר חול המועד, בו המסחר נסגר מוקדם מהרגיל, הבורסה בישראל חזרה לפעול במתוכנתה הרגילה, ובצדק - רבים שאלו וביקשו שתהיה הפסקת מסחר על רקע גיוס מילואים ומצב החירום, אבל הנהלת הבורסה רוצה לשדר עוצמה בימים אלו - "הבורסה לניירות ערך המהווה נכס לאומי למדינת ישראל וחוסנה תפעל מחר כסדרה. קיום פעילות סדירה של הבורסה הינה חיונית והכרחית גם בעיתות משבר". השוק התנהל באדום במקביל להרחבת המלחמה - "חרבות ברזל". עד אתמול הבורסה הושפעה מחוסר הוודאות הפוליטי, מהחקיקה המשפטית והעננה שמרחפת מעל עתידו של הנגיד, אבל האירוע הפעם, מהקשים ביותר שידעה מדינת ישראל, דוחק אותם לשוליים. גם על שער הדולר דולר ארה"ב יש השפעה גדולה. בשבוע שעבר הוא התחזק מול השקל ונע בימים האחרונים בטווח שבין 3.8 ל-3.85 מול השקל ונסגר בסוף שבוע על 3.86 שקל לדולר. כעת, לפי האופציות, הדולר כבר על 3.94 שקל. מעבר לכך, צריך לקחת בחשבון תרחיש של התלקחות בזירות נוספות. כניסה לעזה עלולה להבעיר את הגדה ולכן גיוס המילואים הנרחב. הבוקר מסר דובר צה"ל כי צה"ל תקף בארטילריה כבדה את מרחב הירי בלבנון, ממנו בוצע הבוקר ירי לעבר שטח ישראל. "צה"ל ערוך לתרחישים בכלל הגזרות, וימשיך להגן על ביטחון תושבי מדינת ישראל", נמסר לפני שהותקף מתחם האוהל שהקים חיזבאללה. במקביל, פורסם סקר שמראה כי רוב הפלסטינאים מאמינים ש"פתרון הסכסוך" בין העמים יגיע רק בהשמדת ישראל. 66% מערביי יו"ש ו-56% מערביי עזה חושבים שהמטרה החשובה ביותר מבחינת העם הפלסטינאי ב-5 השנים הקרובות היא להשמיד את מדינת ישראל. ישראל ממשיכה להיערך בכל הגזרות וכמובן שיהיו לכך השפעות גם בגזרה הכלכלית. אחרי הכל, משקיעים זרים ומלחמה - זה לא הולך ביחד; פרמיית הסיכון של ישראל תעלה. מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף -0.28% דולר ארה"ב BITCOIN -0.96%
- 27.זמן מצוין לקנות 125... מי שלא מבין, במקרו התלג לא נפגע. (ל"ת)רק אומר 09/10/2023 07:23הגב לתגובה זו
- 26.משוגע מי ששם שקל בבורסה של סמוטריץ' (ל"ת)סוחר 09/10/2023 03:38הגב לתגובה זו
- מקוה שיעוף עם כל הממשלה (ל"ת)מאיר 09/10/2023 12:29הגב לתגובה זו
- 25.88 08/10/2023 18:04הגב לתגובה זוצריך לזכור שאין דרך אחרת להמיר ני"ע לכסף. מי שזקוק כעת לכסף מזומן, צריך לאפשר לו לפדות את השקעותיו.
- 24.ירון 08/10/2023 17:17הגב לתגובה זואיך איפשרו מסחר ביום כזה, כשעשרות אלפי חיילי מילואים מגוייסים ולא יכולים לפעול בשוק?? הם לא דן חלוץ שידע לפני והיה לוזמן למכור הכל במלחמת לבנון השנייה. נראה כמו בסיס לתביעה יצוגית נגד הבורסה ומשרד האוצר! ועצה לביזפורטל, אתם חייבים לשפר את מערכת התגובות שלכם. לפעמים תגובות לא עולות כלל, לפעמים הן עולות רק אחרי כמה שעות.
- 23.איך אפשר לחשוב על 'לעשות כסף' בכלל ??? (ל"ת)גבי 08/10/2023 17:12הגב לתגובה זו
- 22.בן 08/10/2023 17:10הגב לתגובה זוממשלת חרא בריבוע. אפילו שהיה זמן לקבל החלטה נבונה כמו לסגור את הבורסה לכמה ימים, התעלמו ושידרו 'עסקים כרגיל'
- 21.הדולר בסוף אוקטובר 5 ש"ח (ל"ת)זליג 08/10/2023 16:18הגב לתגובה זו
- 20.שלומי 08/10/2023 14:18הגב לתגובה זוהנדינה סגורה ומסוגרת, מערכת החינוך.מושבתת ורק המסחר בבורסה משדר עוצמה. הכל משחקי אינטרסים ותו לא. וביזפורטל, די לצנזר תגובות!
- 19.עם כמה מאות מיליונים מרסקים את הבורסה.יכול לבוא מש 08/10/2023 13:37הגב לתגובה זועם כמה מאות מיליונים מרסקים את הבורסה.יכול לבוא משקיעים ועם קצת כסף יכולים לתקן את הירידות.ולקלקל לשורטיסטים את החגיגה המרושעת שלהם שרוקדים על הדם
- 18.דנה 08/10/2023 13:27הגב לתגובה זועד סוף היום - הבורסה תסיים בעליות.
- אחרי שועדת חקירה תזרוק את הממשלה הנוכחית (ל"ת)מאיר 09/10/2023 12:31הגב לתגובה זו
- בזמן הלא רחוק, כן (ל"ת)רפי 09/10/2023 07:24הגב לתגובה זו
- נכון. צודקת. (ל"ת)לדנה 08/10/2023 17:18הגב לתגובה זו
- 17.יורם 08/10/2023 12:50הגב לתגובה זועסקת חילופי אסירים מול שבוים. ואם חיבאלה יתקוף - פצצת גרעין תיפול על הדחיה בבירות. עד סוף השבוע - משחררים מילואים.
- 16.תומס 08/10/2023 12:31הגב לתגובה זושרק מיסים בראש שלהם ולא מנכלי החברות שנצאות כרגע במטווח של מכונות מסחר . תתביישו לכם
- 15.כתבתי שהבורסה תרד 10%.חסרים לי עוד 2%.יורד 8% (ל"ת)בבר שבעים שנה בבורסה 08/10/2023 11:56הגב לתגובה זו
- 14.אורי 08/10/2023 11:35הגב לתגובה זוזה היה ברור הנפילות , לדעתי לא היה צריך לפתוח את הבורסה היום , לתת לעקל את המצב ולחזור מחר לשגרה
- 13.כדאי לקנות מניות של ארביטראז בגלל זינוק הדולר מחר (ל"ת)שלמה 08/10/2023 11:32הגב לתגובה זו
- 12.רפי 08/10/2023 10:40הגב לתגובה זולמכור אח כל התיק ולקנות עוד שבוע.
- 11.יוסי אלקין 08/10/2023 10:39הגב לתגובה זושהרי גשם לא יורד לנצח...
- לאלקין התמים 08/10/2023 11:11הגב לתגובה זואני הייתי ערוך לזה ולמעשה לכל תרחיש...ולא מעניין או משמח אותי דווקא הנפילות...בכל מקרה הכתובת הייתה חקוקה בסלעי הגרניט
- 10.שלמה 08/10/2023 10:17הגב לתגובה זוואין חדש תחת השמש
- 9.רק לקנות רק ירוק להראות להם את העוצמות שלנו !!! 08/10/2023 09:27הגב לתגובה זורק לקנות רק ירוק להראות להם את העוצמות שלנו !!!
- קנה תה ירוק . (ל"ת)בבר שבעים שנה בבורסה 08/10/2023 10:12הגב לתגובה זו
- 8.מלחמה שונה ומסובכת (ל"ת)אילן 08/10/2023 09:16הגב לתגובה זו
- 7.פושעים איך אתם מנהלים מסחר ביום כזה (ל"ת)אנונימי 08/10/2023 09:01הגב לתגובה זו
- יום כזה? ואם זה היה יום שני או שמיני? (ל"ת)למנהל חשבונות 08/10/2023 11:13הגב לתגובה זו
- אם היית מחזיק בשורטים לא היית מדבר ככה (ל"ת)אנונימי 08/10/2023 10:41הגב לתגובה זו
- מזה שורטים (ל"ת)לאמוניני 08/10/2023 11:13
- איך סגול מסוגל להביט במראה היום? (ל"ת)Robin Hood 08/10/2023 09:15הגב לתגובה זו
- 6.חיילים נלחמים חיי,ים לסגור את הבורסה היום (ל"ת)משה 08/10/2023 08:59הגב לתגובה זו
- מה זה יעזור? (ל"ת)Robin Hood 08/10/2023 09:21הגב לתגובה זו
- 5.מה חדש כל שני וחמישי נלחמים נגד חמאס אז חדש פה (ל"ת)אלי 08/10/2023 08:52הגב לתגובה זו
- 4.לממשלה.בליכוד יבינו מספיק 4 חכים.שלא יתמכו יותר בר 08/10/2023 08:34הגב לתגובה זולממשלה.בליכוד יבינו מספיק 4 חכים.שלא יתמכו יותר ברפורמה המישפטית.המוסדיים שמנהלים כספי ציבור צריכים.לא לפגוע במורל הלאומי.ולהראות סולידריות
- דמיקולולולולו 08/10/2023 09:53הגב לתגובה זואני מבין שאאתה מאמין בכוח עליון, אבל גם לכוח הזה יש גבול.
- 3.סוחר 08/10/2023 08:08הגב לתגובה זו- גנץ נכנס היום לממשלת חירום/אחדות - הרפורמה המשפטית ירדה מהפרק - העלאת ריבית ירדה מהפרק ביום כזה יש להראות סולידריות ולקנות בשוק ולא לתת לחמאס ניצחון נוסף של פגיעה בכספי הציבור. קורא למוסדיים לקנות היום - זה הוכעח עצמו בעבר באירועים דומים. לצערי קיבלתנו אחדות במחיר כבד של דם. הכתובת היתה על הקיר. "אל תירא ישראל אל תירא, כי גור אריה הלא אתה"
- 2.יום קשה לעם ישראל.הבורסה תרד 10% (ל"ת)בבר שבעים שנה בבורסה 08/10/2023 08:07הגב לתגובה זו
- 1.היום קונים, מי שמוכר בפאניקה מפסיד (ל"ת)רון 08/10/2023 08:04הגב לתגובה זו
- לא קונים בירידות - אוקטובר השחור (ל"ת)זליג 08/10/2023 16:20הגב לתגובה זו
וול סטריט נגזרים (X)התמ״ג עלה 4.3% בניגוד לציפיות
החוזים העתידיים מהססים מול נתוני מאקרו, בזמן
שהמסחר הקמעונאי תופס נתח גדל והולך ומחדד תנודתיות סביב טכנולוגיה ותעודות סל
וול סטריט מגיעה לעוד יום מסחר במצב רוח זהיר. החוזים העתידיים נעים קלות סביב האפס, כשהשוק מעכל את נתוני המאקרו שמחדדים מחדש את התמחור סביב הריבית בחודשים הקרובים. במרכז עומד נתון התמ״ג לרבעון השלישי שמראה קצב צמיחה שנתי של 4.3%, לצד פרסום מדד אמון הצרכנים לחודש דצמבר.
תמ״ג חזק לא בהכרח מרגיע, ושאלת הריבית רק מתחדדת
התמ״ג הוא המדד הרחב ביותר לפעילות הכלכלית בארה״ב. הוא סופר את הערך הכולל של סחורות ושירותים שנוצרו במשק, ולכן הוא נותן לשוק תמונה אם הכלכלה באמת מתרחבת או פשוט מחזיקה מעמד. כשהמספר יוצא גבוה מהצפוי, זה לא תמיד חדשות מרגיעות לשוק המניות, כי זה מחזק את השאלה כמה מהר הפד׳ יכול להרשות לעצמו להוריד ריבית בלי להצית מחדש לחץ אינפלציוני.
הנתון של 4.3% מגיע מעל ציפיות שהיו סביב 3.3%, והוא גם מאיץ מול קצב של 3.8% ברבעון השני. מאחורי המספר עומדת צריכה פרטית שנשארת יציבה והוצאות עסקיות שמחזיקות קצב, שילוב שמאותת שהמנועים המרכזיים של הכלכלה עדיין עובדים גם כשהריבית גבוהה.
בתוך הפירוט של הרבעון בולטת קפיצה בצריכה הפרטית בקצב שנתי של 3.5% אחרי 2.5% ברבעון השני. חלק משמעותי מהעלייה מגיע מרכישות מוקדמות של רכבים חשמליים לפני תום הטבות מס בסוף ספטמבר, מה שמסביר גם למה נתוני מכירות הרכב באוקטובר ונובמבר נחלשים, בזמן שהצריכה בתחומים אחרים מציגה תמונה מעורבת.
- אנבידיה וטסלה עולות כ-1.3%, סטרטג'י עולה בעקבות הביטקוין - המניות הבולטות בוול סטריט
- וול סטריט פותחת שבוע מקוצר - מה האנליסטים צופים והאם ראלי סנטה בפתח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע מתחדדת התמונה של כלכלת קיי. משקי בית עם הכנסה גבוהה ממשיכים להחזיק קצב, בעוד המעמד הבינוני והנמוך מרגיש לחץ ביומיום, כמו שסיקרנו בביזפורטל - כלכלת ה-K בארה״ב מתחדדת: הגדולות ממשיכות קדימה והקטנים נלחצים. הפער הזה מתרגם לשוק הון שנראה חזק במדדים, אבל נשען יותר ויותר על קבוצת מניות מצומצמת ועל ציפיות לריבית נוחה יותר בהמשך.
6 מיליארד דולר: בי פי מוכרת שליטה בקאסטרול ומאיצה את מימוש הנכסים
המכירה לקרן סטונפיק משאירה לבי פי החזקה מיעוט במיזם משותף, ומקדמת את תוכנית מימושי הנכסים של 20 מיליארד דולר עד סוף 2027, על רקע חילופי מנכ״ל והעמקת הפוקוס לנפט וגז
בי פי BP 0.53% , אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם שמרכזה בבריטניה ופועלת בנפט, גז ושרשרת הדלקים העולמית, סוגרת עסקה שמוציאה החוצה חלק משמעותי מעסקי המוצרים הממותגים שלה. החברה מוכרת שליטה בקאסטרול, חטיבת חומרי הסיכה הוותיקה, לקרן ההשקעות האמריקאית סטונפיק פרטנרס.
העסקה משקפת לקאסטרול שווי של 10.1 מיליארד דולר כולל חוב. בי פי מוכרת 65 אחוז מהפעילות ומציינת שהתמורה נטו עבורה עומדת על כ 6 מיליארד דולר, ובמקביל שומרת החזקה מיעוט דרך מיזם משותף.
מזומן כאן ועכשיו ויד על ההגה דרך מיזם משותף
המבנה של העסקה מציב את בי פי במודל ביניים. מצד אחד היא מוכרת שליטה ומעבירה את ניהול רוב הפעילות לשותפה הפיננסית החדשה. מצד שני היא לא יוצאת מקאסטרול לגמרי, ומשאירה לעצמה החזקה מיעוט בפעילות.
בפועל זה מהלך שמאפשר לבי פי לקבל תקבול משמעותי כבר עכשיו, ועדיין להישאר מחוברת לעסק ותיק עם פעילות שוטפת. החברה מצמצמת חשיפה ישירה לניהול היומיומי ולמשקל של היחידה בתוך המאזן, אבל לא מוותרת על נוכחות בתוך העסק, גם אם מעמד של שותפה ולא של בעלת בית.
- מנכ"לית חיצונית ראשונה ב-BP עשויה להוביל לגל מיזוגים בענף האנרגיה
- חברת הנפט משלמת קנס עתק על דליפה בים והמעבד המסחרי הראשון יוצא לדרך
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הבחירה במיזם משותף מתחברת למה שקורה סביב החברה בתקופה האחרונה. בי פי נמצאת בתוך ניסיון להחזיר שליטה על קצב הביצוע ועל סדרי העדיפויות שלה, אחרי שנים שבהן היא מפגרת יחסית למתחרות
ונכנסת למוקד של לחץ מצד בעל מניות אקטיביסטי. בתוך סביבה כזו, עסקה שמכניסה סכום מוגדר ומפחיתה אחריות תפעולית, בלי יציאה מלאה מהנכס, מתיישבת עם הקו שבין שינוי חד לבין שמירה על רציפות.
.jpg "ביטוח לאומי - צילום: Shutterstock")