וול סטריט סגרה יום תנודתי בירידות קלות; הנפט בשיא
המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את יום המסחר בירידות שערים קלות. מחירי הנפט הקשו היום על המדדים כאשר נסקו לטריטוריה שנראתה דמיונית רק לפני מספר שבועות- קרוב מאוד ל-80 הדולרים לחבית זאת לאחר ששלטונות ארה"ב פרסמו בדו"ח המלאים, כי חלה ירידה של 7 מיליון חביות, ומלאי הדלק של הרכבים המונעים נפלו לשפל של שישה חודשים.
בהעדר נתוני מאקרו משמעותיים מלבד מדד הבנקאים למשכנתאות, דיווחי החברות עמדו במוקד ההתרחשויות היום. טקסס אינסטרומנטס עמדה במכרז העניינים, כאשר יצרנית השבבים הפחיתה את התחזיות לרבעון הקרוב. בזירת המט"ח התפתחויות משמעותיות, כאשר הדולר נחלש היום לשפל הסטורי, זאת בעקבות ציפיות השוק להפחתת ריבית ה'פד' בשבוע הבא ביום שלישי.
ביפן, מדד הניקיי סגר היום בירידה של 0.5%, זאת ברקע להתפטרות ראש ממשלת יפן, Shinzo Abe, הגורמים שהביאו להתפטרות היו סקנדלים בקבינט ושיעור תמיכה נמוך.
נזכיר, כי אמש סגרו המדדים בעליות שערים חדות, לאור אמונת המשקיעים כי הפדרל ריזרב יוריד את שיעורי הריבית בשבוע הבא ב-0.25% עד 0.75%, למרות שלא קיבלו לכך אסמכתאות מנאומו של בן ברננקי, יושב ראש הפדרל ריזרב שנאם אתמול על אי-השיויון בסחר הגלובלי.
מדד הנאסד"ק סגר בירידה של 0.21% לרמה של 2,592 הנקודות ומדד הדאו ג'ונס סגר בירידה של 0.13% לרמה של 13,291 הנקודות.
נפט
המסחר בחוזים עתידיים על הנפט נגע היום בטריטוריה חדשה. הנפט הגיע למחיר של 80 דולר לחבית , לאחר שהממשל בארה"ב פירסם את דו"ח המלאים. זה הצביע כי אספקת הנפט איבדה יותר מ-7 מיליון חביות ומלאי הדלק לרכבים נפלו לשפל של שישה חודשים.
מאקרו
מדד הבנקאים למשכנתאות עלה בשבוע החולף ב-5.5%, כך עולה מהנתונים שפורסמו היום טרם פתיחת המסחר. אינדקס ה-MBA לרכישת בתים ומיחזור של הלוואות רשם קריאה של 657.4 הנקודות לעומת 622.6 הנקודות בחודש שעבר. מדד רכש המשכנתאות קפץ 5.2%, ומדד המיחזורים זינק ב-6%.
זירת המט"ח
הדולר האמריקני נחלש היום למול המטבעות העיקריים. רושם ירידה של 0.25% למול היין ונסחר תמורת 113.94 יין. האירו מצידו רשם שיא חדש כנגד הדולר כאשר הוא נסחר תמורת 1.4 דולר. חולשת הדולר יוצרת מצב בו יתקשה הפדרל ריזרב יותר להפחית את הריבית, מהלך שעשוי לגרום לתנועות הון החוצה מארה"ב ולהחלשויות נוספות בדולר.
כלכלני פינוטק מציינים, כי המאזן המסחרי אשר פורסם אתמול בארה"ב הצביע על גידול בגרעון לרמה שלילית של 59.2 מיליארד דולר. יחד עם זאת , הנתון לא היה רחוק מציפיות השוק אשר עמדו על רמה שלילית של 59 מיליארד דולר. זו בעיקר הסיבה שהביא את המדדים המובילים בארה"ב לסגור אמש בעליות ,מה שהחזיר את שחקני הcarry traders לשוק ,הם לווים את המטבע היפני בכדי לממן נכסים עם תשואה גבוה יותר או לחילופין לקנות מטבעות עם ריבית גבוה יותר. כעת ריבית הboj הינה הנמוכה ביותר בעולם המפוצח ועומדת על רמה של 0.5%. כעת נסחר היין סביב הרמות של 114.00 אל מול הדולר.
אמריקניות במרכז
Amgen ו- Johnson & Johnson ריכזו עניין לאחר שועידת הייעוץ של ה-FDA לא החליטה להעניק הגבלה לתרופות האנמיה שהחברות מייצרות.
טקסס אינסטרומנס הודיעה היום לפני פתיחת המסחר כי הפדיון לרבעון הרביעי ינוע בטווח של 3.56 מיליארד דולר ל-3.72 מיליארד דולר. טווח הכנסות זה משקף שיעור צמיחה של בין 4% ל-8% לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני.
ישראליות במרכז
מניות אודיוקודס חו"ל טיפסו היום לאחר שאנליסט מ- CIBC העלה את המלצתו לחברה, העוסקת בהעברת קול דרך רשת האינטרנט וציוד תקשורת. הנימוק להעלאת ההמלצה היה הסביבה העסקית המתאזנת שבה פועלת החברה, וההפחתה הצפויה בעלויות. האנליסט איתי קידרון אמר בהמלצתו, כי למרות שנותרה לחברה עוד עבודה רבה, מניותיה מצדיקות קנייה. הוא העלה את המלצתו לחברה מ"משקל שוק" ל"משקל יתר".
מניות קומברס (סימול: CMVT.PK) זינקו אתמול בבורסת הפינק שיט של הנאסד"ק, בהמשך לפרסום דוחותיה, הלא מבוקרים של החברה, בהם דיווחה על הרחבת ההפסד התפעולי. כמו כן, קיבלה החברה העלאת המלצה מבית ההשקעות Merriman Curhan Ford ל-"קנייה" מ-"ניטרלי". לידיעה מורחבת
חברת רדויז'ן חו"ל , מובילה בתחום תשתיות הוידאו וספקית של מערכות תקשורת ויזואליות, הודיעה אתמול על השקתה של גרסת ה-5.0 של מערכת ה-ProLab, פתרון בעבור קול ווידאו בסביבת ה-IP, IMS ורשתות ה-3G.
ענקית התרופות השווצרית, Roche, החלה בנקיטת צעדים משפטיים כנגד חברת התרופות טבע חו"ל , בכדי למנוע ממנה למכור את הגרסה הגנרית לתרופת ה-Boniva של החברה. כך הודיעה מוקדם יותר הבוקר, Roche. האנליסט יואב בורגן מלידר אמר אתמול: "מניית טבע צפויה לסבול מעננת אי-הוודאות האופפת את השקת הפרוטוניקס". נזכיר, כי ביום שישי קיבלה החברה אישור לשיווק התרופה בסיכון אך נמנעה מלעשות זאת וציינה כי "בכוונתה להשלים בחינה מקיפה של ההחלטה לפני בחירת מתווה הפעולה של החברה".
מניות וריפון חו"ל ,ימשיכו לסחר על רקע דוחותיה הכספיים לרבעון, בית ההשקעות. נזכיר כי דש איפקס פרסם אתמול (ג') את המלצתו על המניה. בדש איפקס נתנו למניה המלצת "קניה" והעלו את מחיר היעד ל-46 דולר למניה.
מניית טאואר חו"ל תמשיך להסחר ברקע להשלמת הסכמי האשראי עם הבנקים והחברה לישראל, בדרך להרחבת המפעל (פאב 2) ובעיקר על רקע חוזה ענק הצפוי לטאואר עם חברת מוטורולה.
נזכיר, כי אחה"צ אתמול דיווחה טאואר כי השלימה את הסכמי המימון שלה מול הבנקים והחברה לישראל. בסה"כ גייסה החברה סכום של 30 מיליון דולר מהבנקים, עוד 30 מיליון דולר מהחברה לישראל ובנוסף לגיוס אג"ח של 40 מיליון דולר מחודש יולי, החברה גייסה כ-100 מיליון דולר.לידיעה מורחבת
מניות אקס טי אל NAS (סימול: XTLB) המשיכו להשתולל בהמשך להודעת החברה אמש, על תחילת הניסוי הקליני בתרופה לטיפול בכאבים כרונים - ביסיפאדין (Bicifadine) - אשר הזכויות לפיתוחה ולשיווקה נרכשו מחברת DOV האמריקאית. מניות XTL השלימו אתמול זינוק דו-יומי של 50%.
קרנות ההשתלמות באוגוסט: תשואה של כ-1.1% במסלול הכללי; כ-1.3% במסלול המנייתי
המסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ-1.1% באוגוסט, והמנייתיים התקרבו ל-1.3%; אנליסט ומנורה בולטות בראש, מור וילין לפידות בתחתית; מתחילת השנה: פערים של יותר מ-1.5% בין מובילים לנגררים
קרן השתלמות אוגוסט אולי נפתח באי-ודאות בשווקים עם חששות גיאו-פוליטיים אבל הסתיים כשעוד חודש טוב לחוסכים. מדדי המניות סגרו בעליות נאות בארץ ובעולם, והתשואות בקרנות ההשתלמות ממשיכות לטפס, עם ממוצע של כ-1.1% במסלולים הכלליים וכ-1.3% במסלולים המנייתיים.
מנורה ואנליסט מושכות קדימה במסלול הכללי
במסלולים הכלליים, שמיועדים לרוב הציבור ומחזיקים בתמהיל מגוון יחסית של מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, נרשמה באוגוסט תשואה בטווח של 0.92% עד 1.24%. את הטבלה החודשית הובילה קרן ההשתלמות של אנליסט, עם 1.24%, כשאחריה מיטב עם 1.19% ומנורה עם 1.17%.
בתחתית הטבלה עומדת קרן ההשתלמות של אינפיניטי, עם תשואה של 0.56% בלבד, נמוכה משמעותית מהממוצע הענפי. מעליה נמצאת ילין לפידות עם 0.92% ומגדל עם 0.97%.
אם מסתכלים על התשואה המצטברת מתחילת השנה, גם כאן אנליסט בראש עם 9.82%, כשמור (9.62%), מגדל (9.50%) וכלל (9.74%) קרובות אליה. בתחתית נמצאות אינפינטי (0.56%) ילין לפידות (8.19%) והראל (8.15%).
- "רציתי לפדות קרן השתלמות, והציעו לי הלוואה מהקרן - כדאי?"
- כך בדיקה פשוטה תוסיף לכם מעל ל- 50 אלף שקלים לחיסכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות אנליסט מובילה עם 35.29%, לפני מיטב (33.07%) ומור (33.56%). אינפיניטי משתחלת למרכז הטבלה עם תשואה של 32.41%, קצת מעל כלל וילין לפידות. מנגד, הראל נשארת מאחור עם 26.65% בלבד - פער של כמעט 9% מהמובילה.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגניו מד עולה ב-3% בעקבות הראיון בביזפורטל; השוק מחק את הירידות
השוק תיקן את הירידות. אולי זה בגלל שנתניהו קצת חזר בו מהאמירה הקשה של אתמול, כשבמקביל יש חדשות משרדי ממשלה מקבילים על שת"פ עם העולם. בולט במיוחד משרד האנרגיה - היו דווח על העמקת שיתוף הפעולה עם קפריסין לשם העברת גז לאירופה. מעבר לכך, נתניהו מתכנן מסיבת עיתונאים הערב בנושאים כלכליים. השוק מעריך שתהיה הרגעה מסוימת.
ידיעה נוספת בתחום האנרגיה היתה על הרחבת התשתיות לצנרת שתוביל גז מישראל למצרים - שברון נערכת להגדלת ייצוא הגז מישראל למצרים. מדובר על פרויקט לוויתן כמובן וזה השפיע על מניות לוויתן בעיקר ניו מד שזכתה כבר מהבור לתשואה עודפת על השוק בזכות הראיון בביזפורטל - יוסי אבו: "השוק מפספס את ניו מד" - מאיפה יגיע האפסייד בהמשך?
הנפקות פרטיות פוגעות במשקיעים מקרב הציבור. הנה הדוגמה האחרונה - חברת חג'ג' אירופה חג'ג' אירופה -11.68% , שקיימה אמש מכרז למשקיעים מסווגים והנפיקה עבורם מניות שדה פקטו דיללו את המשקיעים הפרטיים. להרחבה בנושא ראו כאן - צחי חג'ג' בחר לפגוע במשקיעים הפרטיים וחג'ג' אירופה נופלת 11%.
הבנקים חזקים - הציבור חלש. אין מספיק תחרות, והבנקים מצפצפים עלינו - אפס על ריבית עו"ש ביתרת זכות, 12.2% על ריבית עו"ש ביתרת חובה. הנגיד ובנק ישראל מסבירים לנו שהם עושים הכל כדי לשנות את זה - הם מסבירים את זה כבר שנים, אבל שום דבר לא השתנה למעט דבר אחד - הרווחים של הבנקים. הם שוברים מדי שנה שיאים. על חשבוננו. פרופ' אמיר ירון מתעתע בציבור - מדבר על החלשת הבנקים, בפועל הוא רק חיזק אותם ופגע בציבור; האם 10 מיליונים איש אנונימיים פחות חשובים מעשרות החברים והמכרים של הנגיד במערכת הבנקאית? בסוף הכל אישי - הנגיד: "פועל להעביר את הכוח מהבנקים לציבור" - האומנם?
- נאום נתניהו, הירידות בבורסה והדולר
- נעילה שלילית בת"א: איידיאי צנחה 7.7%, הראל ומנורה 5.6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנכ״ל משרד התחבורה: "צריך להיות ערס כדי לשחרר תקציבים" - משה בן זקן מדבר על השיח מול האוצר,
על התחב״צ, על רכבת מהירה לחיפה ועל זה שחייבים להשקיע בתשתיות אפילו אם הרובוטקסי בדרך לפה כי ״גם טסלות יכולות להיתקע בפקקים״; הוא משוכנע שישראל בדרך למהפכה תחבורתית אבל מזהיר שלא יקרה כלום בלי תקציבים, ביצוע והרבה מרפקים. משרד התחבורה טוען שהוא סוף סוף "שם
גז". בועידת התשתיות של ביזפורטל, מנכ"ל המשרד משה בן זקן נשמע אופטימי, אבל לא מתכחש למציאות הקשה שפוגשת את כולנו כל בוקר על הכביש. לדבריו, תקציבי עתק כבר ממומשים בשטח, פרויקטים של רכבות מהירות מתקדמים, וגם על מהפכת התחבורה האוטונומית הוא אומר "אנחנו שם".
