הנפט מכביד על קרניבל: בנק אוף אמריקה מוריד את מחיר היעדמניית חברת השייט הגדולה בעולם איבדה 27% מאז תחילת אוגוסט, על רקע עלייה של כ-30% במחיר הנפט מסוג ברנט. לקראת הדוחות הרבעוניים ביום שלישי, האנליסטים של בנק אוף אמריקה מורידים את תחזיות הרווח ואת מחיר היעד ל-38 דולר, אבל משאירים את המלצת הקנייה: "קשה להילחם בתנועה במחירי הדלק", הם כותבים, ובכל זאת מזהים פוטנציאל עלייה של 74%
אוקטה עלתה פי שלושה - ובנק אוף אמריקה עדיין לא ממליץ לקנותבנק אוף אמריקה מעלה את מחיר היעד למניית אוקטה ל-220 דולר מ-200 דולר, אחרי כנס שבו הציגה החברה את האסטרטגיה שלה להפוך לשכבת השליטה בזהויות של סוכני בינה מלאכותית. ההמלצה נשארת "ניטרלי" והאפסייד מסתכם ב-7.1% בלבד. "מדובר בהמשך של מומנטום מוקדם, שאינו משנה את תזת ההשקעה המרכזית", כותבים האנליסטים.
קוסטקו עקפה את התחזיות - המכירות קפצו 11%רשת המועדונים סיימה את שנת הכספים עם מכירות של 93.9 מיליארד דולר ברבעון ורווח של 6.75 דולר למניה, מעל התחזיות. הצמיחה בחנויות זהות הגיעה ל-9.4%, אבל בלי השפעת מחירי הדלק היא עמדה על 6.7%. דמי החבר עלו ב-7.3%, ו-150 מיליון לקוחות מחזיקים בכרטיס
מייקל בארי מגדיל את השורט על מיקרון: למה הוא מהמר נגד שוק הזיכרונותהמשקיע שהתפרסם מההימור נגד שוק המשכנתאות מגדיל את החשיפה השלילית למיקרון, לנביוס, לפלנטיר ול-SOXX דווקא כשהנאסד"ק 100 נסחר סמוך לשיא. התזה שלו פשוטה: המחסור בזיכרונות שמזין את רווחי יצרניות השבבים ייגמר כשהיצע חדש, כולל מסין, יגיע לשוק. מולו עומדת מיקרון עם תחזית להכנסות של 50 מיליארד דולר ברבעון ושיעור רווח גולמי של כ-86%
הרווח עקף את התחזיות בכ-15%. המניה נפלה בכ-7.5%. איך זה קורה?Deere דיווחה על רווח של 6.55 דולר למניה מול צפי ל-5.70 דולר ובכל זאת איבדה במהלך המסחר כ-7.5%. Southwest רשמה הכנסות שיא של 8.4 מיליארד דולר וגם אצלה המניה ירדה. למה "דוח טוב" לא תמיד מספיק, ואילו מספרים באמת מזיזים מניות בעונת הדוחות? תוכן ונתונים בשיתוף קולמקס
מניות שנשענות על לקוחות פסיביים צנחו עד 10% בוול סטריטסוכן הבינה המלאכותית החדש של מטא עורר חשש מעסקים שמרוויחים ממנויים שנשכחו ומלקוחות שלא טורחים להשוות מחירים; גולדמן זאקס כבר הרכיבה סל של החברות החשופות - מחדרי כושר ועד בנקים, ביטוח ואתרי תיירות
פלנטיר פספסה חוזה של 875 מיליון דולר - אז למה בוול סטריט עדיין אופטימיים?רשות התעופה האמריקאית החלה להפעיל מערכת AI לניהול עומסים בשלושה שדות תעופה בוושינגטון; החוזה המרכזי, בהיקף 875 מיליון דולר, הלך ל-Air Space Intelligence, אך ברוזנבלט עדיין ממליצים על פלנטיר עם מחיר יעד של 225 דולר, בזכות פעילותה הקיימת ב-FAA ופוטנציאל להתרחבות למערכות נוספות
אונדס קונה עוד 3 חברות ב-56 מיליון דולר - ומחברת גילוי, שליטה וניווט בשדה הקרבאונדס ממשיכה במסע הרכישות עם אינסיגניטו, אוטופיה דיפנס וקריבו לאבס תמורת 56 מיליון דולר ועוד עד 32 מיליון דולר בהתאם לביצועים; העסקאות מוסיפות לה זיהוי אקוסטי של רחפנים, שליטה מרחוק בכלים בלתי מאוישים ויכולות תקשורת וניווט בסביבה שבה GPS משובש. אחרי רכישות במאות מיליוני דולרים, הכיוון מתחדד: לבנות קבוצה שמחזיקה כמה שיותר חלקים משרשרת ההגנה האוטונומית
ג'נרל מילס מכה את התחזיות, אבל המכירות עדיין תקועות - האם תוכנית השיקום מתחילה לעבוד?יצרנית צ'יריוס, בטי קרוקר ובלו באפלו דיווחה על הכנסות של 4.39 מיליארד דולר ורווח מתואם של 75 סנט למניה, שניהם מעל התחזיות; המכירות האורגניות נותרו יציבות והרווחיות נשחקה, אבל קצב המכירות משתפר לעומת הרבעונים הקודמים והחברה משאירה את התחזית השנתית על כנה
AMD זינקה 10%, אינטל 12% וארם 17% - אז למה אנבידיה נשארה מאחור?ההצלחה של Muse של מטא יצרה פתאום ראלי דווקא במעבדים המרכזיים: סוכני AI צריכים הרבה יותר CPU כדי לבצע משימות, להריץ קוד ולתפעל מערכות. AMD חצתה שווי של טריליון דולר, אבל אנבידיה כמעט עמדה במקום, למרות שהיא כבר נכנסה בעצמה לשוק ה-CPU וצופה ממנו הכנסות של מיליארדים
