כל מטאטא יורה: חמש חברות ישראליות גייסו למעלה מ-470 מיליון דולר בשבוע

החברות הישראליות הנסחרות בארה"ב הוכיחו בשבוע האחרון כי קל יותר לגייס כסף בשוק האמריקני מאשר בשוק המקומי. לא מעט הנפקות בוצעו בשבוע האחרון בארה"ב שבמסגרתן גייסו 5 חברות ישראליות סכום חסר תקדים של 471 מיליון דולר ממשקיעים.

1. קומפיוג'ן - 63 מיליון דולר

חברת הביומד הישראלית קומפיוגן גייסה ממשקיעים סכום משמעותי של 63 מיליון דולר אשר מצטרף ל-50 מיליון דולר שהיו בקופת החברה בסוף חודש ספטמבר. החברה הנפיקה 6 מיליון מניות לפי מחיר של 10.5 דולר למניה. המשמעות היא שבקופת החברה עומדים ישנם היום כ-110 מיליון דולר אשר עשויים לממן את פעילותה של החברה בשנים הקרובות.

טרם ההנפקה, מחיר מניית קומפיוג'ן עמד על 14.2 דולר למניה. הגיוס בוצע בהנחה של 26% על מחיר השוק והוביל לנפילה של 20% במחיר המניה. החתמים בהנפקה עשויים לממש את האופציה שקיבלו ולרכוש 900,000 מניות, סכום אשר יכניס לקופתה של קומפיוג'ן סכום נוסף של כ-9.5 מיליון דולר.

2. מג'יק - 51 מיליון דולר

חברת מג'יק נתנה הנחה קטנה יותר למשקיעים מאשר חברת קומפיוג'ן. שיעור ההנחה עמד על 10% בלבד אך חברת התוכנה הצליחה לגייס סכום של 51 מיליון דולר. החברה הנפיקה שישה מיליון מניות לפי מחיר של 8.5 דולר למניה.

• חברת הסייבר Pillar גייסה 9 מ' דולר להגנה על מערכות AI בארגונים
• ביו ויו מגייסת 3 מיליון שקל וממשיכה לשרוף מזומנים, מה קורה בחברה?

מג'יק היא חברה רווחית ואינה זקוקה לכסף לטובת מימון פעילותה השוטפת. בסוף השנה היו בקופת החברה כ-36 מיליון דולר. ככל הנראה הכסף שגויס ייאפשר למג'יק להרחיב את פעילותה העסקית אשר עשויה לכלול רכישה של חברות אשר יתרמו להגדלת היקפי הפעילות.

3. ורוניס - 106 מיליון דולר

קרוב לוודאי שעל חברת ורוניס לא שמעתם עד לפני מספר ימים. מדובר בחברת אבטחת מידע סמי-ישראלית אשר יצאה להנפקה בנאסד"ק (סימול: VRNS). המרכז של החברה נמצא אמנם בארה"ב אך לורוניס יש מרכז פיתוח גדול בישראל אשר בו מועסקים למעלה מ-200 עובדים.

ורוניס גייסה 106 מיליון דולר לפי מחיר של 22 דולר למניה. מדובר בשווי גבוה יותר מאשר טווח המחירים שהוצע (17-19 דולר למניה). ביום המסחר הראשון בוול סטריט הקונים הסתערו על המניה והזניקו את מחיר המניה ל-44 דולר. שווי החברה הנגזר לורוניס עומד על יותר ממיליארד דולר.

4. אנזימוטק - 131 מיליון דולר

חברת הביומד (סימול: ENZY) אשר הונפקה בשנה החולפת בנאסד"ק ביצעה הנפקת משנה לציבור וגייסה ממשקיעים 131 מיליון דולר. אנזימוטק היא ספקית עולמית מובילה של מ1וצרים ופתרונות מבוססי שומנים מיוחדים ונמצאת בבעלות קיבוץ מענית.

בניגוד להנפקה רגילה, ההנפקה של אנזימוטק כוללת הצעת מכר בלבד של מניות המוחזקות על ידי הקיבוץ. בסה"כ ימכור הקיבוץ למשקיעים כ-4.7 מיליון מניות במחיר של 28 דולר למניה. מצד אחד, כסף נוסף לא יזרום לקופת החברה אך מצד שני לא יהיה דילול של המשקיעים.

5. לומניס - 120 מיליון דולר

מוקדם יותר השבוע חברה ישראלית נוספת השלימה הנפקה בארה"ב. מדובר בחברת לומניס אשר נמחקה מהמסחר בוול סטריט לפני מספר שנים ועוסקים בציוד רפואי אסתטי. החברה תכננה להנפיקה לפי מחיר של 15-17 דולר למניה אך השלימה את הגיוס במחיר נמוך משמעותית של 12 דולר למניה. סך הגיוס הסתכם ב-120 מיליון דולר.

עבור לומניס מדובר בהצלחה של בעלי המניות הכוללים את קרן ויולה ועופר הייטק. בשנת 2009 ביצעה החברה גיוס לפי שווי של 200 מיליון דולר. מאז ועד היום עברה החברה תהליך השבחה והיום היא הונפקה לפי שווי של 470 מיליון דולר, זאת למרות החולשה היחסית בהנפקה.