יועצי השקעות
יועץ השקעות הוא בעל מקצוע מורשה המסייע ללקוחות לבנות תיק השקעות התואם את צרכיהם, את אופק ההשקעה ואת רמת הסיכון שהם מוכנים לשאת. בישראל מדובר בעיסוק מפוקח, המחייב רישיון והכשרה.
בניגוד למשווק השקעות, הקשור לרוב לגוף פיננסי מסוים, יועץ ההשקעות אמור לפעול לטובת הלקוח באובייקטיביות. תפקידו כולל היכרות עם מצבו הפיננסי של הלקoח, המלצה על הרכב נכסים מתאים והתאמת התיק לשינויים בשוק ההון ובחיי הלקוח.
הייעוץ רלוונטי במיוחד עבור מי שאין לו הזמן או הידע לנהל את השקעותיו לבד. יועץ טוב מסייע להימנע מטעויות נפוצות כמו היסחפות אחר מגמות, ריכוז יתר בנכס בודד או קבלת החלטות רגשיות. בין אם מדובר בחיסכון לפנסיה או בתיק פרטי, ייעוץ מקצועי עשוי לשפר את ההתאמה בין ההשקעות למטרות האישיות.
דן סער, מנהל יחידת הייעוץ בבינלאומי: "התנודתיות יוצרת קושי מול הלקוחות"סדרת כתבות מיוחדת לתחילת 2016 - ראשי מערכי היעוץ בבנקים בפניה ישירה ליועצי השקעות- מאיר טיבי, ראש מערך יעוץ השקעות במזרחי טפחות: "לרסן לקוחות שמחפשים תשואה עודפת"סדרת כתבות מיוחדת לתחילת 2016 - ראשי מערכי היעוץ בבנקים בפניה ישירה ליועצי השקעות
- TV חגית בכור, ראש מערך יעוץ השקעות בבנק הפועלים: "כך יועץ צריך לפעול בתקופה תנודתית"סדרת כתבות מיוחדת לכבוד תחילת 2016 - ראשי מערכי היעוץ בבנקים בפניה ישירה ליועצי השקעות
- TV עינת סקורניק, ראש מערך יעוץ השקעות בבנק לאומי: "איך מסבירים ללקוח שתם עידן התשואות הגבוהות?"סדרת כתבות מיוחדת לקראת 2016 - כל ראשי מערכי היעוץ בבנקים בפניה ישירה ליועצי השקעות בלבד
- TV ביזפרו: יועץ השקעות נתקל בלקוח שמהסס לפתוח תיק? זה דווקא טובמיוחד ליועצי השקעות- הסדרה שנותנת כלים להתמודדות מול לקוחות עם פרופ' אורן קפלן - חובה לצפות
- TV ביזפרו: חגית גולדשטיין, יועצת מבנק לאומי: "אלו 3 הסקטורים החזקים"פרק 12 בסדרה של ביזפורטל פגישה עם יועץ, שמכירה לנו את יועצי ההשקעות מקרוב. והפעם- חגית גולדשטיין, יועצת מבנק לאומי
- TV ביזפרו: צחי שקורי, יועץ בבנק דיסקונט: "ארה"ב היא עדיין האזור המועדף"פרק 11 בסדרה של ביזפורטל פגישה עם יועץ, שמכירה לנו את יועצי ההשקעות מקרוב. והפעם- צחי שקורי, יועץ בבנק דיסקונט