יועצי השקעות
יועץ השקעות הוא בעל מקצוע מורשה המסייע ללקוחות לבנות תיק השקעות התואם את צרכיהם, את אופק ההשקעה ואת רמת הסיכון שהם מוכנים לשאת. בישראל מדובר בעיסוק מפוקח, המחייב רישיון והכשרה.
בניגוד למשווק השקעות, הקשור לרוב לגוף פיננסי מסוים, יועץ ההשקעות אמור לפעול לטובת הלקוח באובייקטיביות. תפקידו כולל היכרות עם מצבו הפיננסי של הלקoח, המלצה על הרכב נכסים מתאים והתאמת התיק לשינויים בשוק ההון ובחיי הלקוח.
הייעוץ רלוונטי במיוחד עבור מי שאין לו הזמן או הידע לנהל את השקעותיו לבד. יועץ טוב מסייע להימנע מטעויות נפוצות כמו היסחפות אחר מגמות, ריכוז יתר בנכס בודד או קבלת החלטות רגשיות. בין אם מדובר בחיסכון לפנסיה או בתיק פרטי, ייעוץ מקצועי עשוי לשפר את ההתאמה בין ההשקעות למטרות האישיות.
- TV יועצי השקעות, ראש בראש: צחי שקורי מדיסקונט מול מורן איפרח מלאומי - איך לבנות את התיק?בתיק של 20% חשיפה למניות, איך הייתם מפזרים את החלק האגחי? 2 יועצים מרכיבים לכם תיק ואתם מחליטים על איזה ללכת - הצביעו בסקר
- TV ביזפרו: יאיר מרקוביץ' יועץ השקעות מבנק הפועלים: "המקצוע הכי קריטי בשוק ההון"
פרק 19 בסדרה פגישה עם היועץ והפעם - יאיר מרקוביץ' יועץ השקעות מבנק הפועלים
- TV ביזפרו: פבלו גורביץ' יועץ השקעות מבנק אגוד: "הסקטורים והכלכלות שאני אוהב"פרק 18 בסדרה פגישה עם היועץ והפעם - פבלו גורביץ' יועץ השקעות מבנק אגוד
- TV ביזפרו: גיל בפמן: "הלקוחות מצפים שיועצי ההשקעות ינחו אותם - במיוחד בתקופות כאלה"הכלכלן הראשי של בנק לאומי במסר ישיר ליועצי ההשקעות בבנקים בתוך הסיטואציה המעורפלת בשווקים
- סקר
- TV ביזפרו: גיל ברקוביץ', יועץ פיננסי בבנק אגוד: "הירידות מביאות איתן הזדמנויות"פרק 14 בסדרה פגישה עם היועץ והפעם - גיל ברקוביץ', יועץ פיננסי בבנק אגוד
- TV ביזפרו: אמיר זלצברג, יועץ פיננסי במזרחי-טפחות: "להקטין את החשיפה לאירו"פרק 13 בסדרה פגישה עם היועץ והפעם - אמיר זלצברג, יועץ פיננסי במזרחי-טפחות
- TV אורלי אברהם, ראש תחום מחקר בבנק אגוד: "להשקיע בראייה לטווח ארוך"סדרת כתבות מיוחדת לתחילת 2016 - ראשי מערכי היעוץ בבנקים בפניה ישירה ליועצי השקעות