אפסילון

אפסילון מזוהה עם עולם ניהול ההשקעות בישראל, ובכלל זה פעילות בתחום קרנות הנאמנות והשירותים הפיננסיים למשקיעים. גופים מסוג זה מרכזים כספי חוסכים ומנהלים אותם באפיקים שונים בשוק ההון, בהתאם למדיניות ולרמות סיכון מגוונות.

פעילותם של בתי השקעות נשענת על מעקב אחר השווקים, בחירת ניירות ערך והתאמת תיקים לצרכים של לקוחות פרטיים ומוסדיים. התחרות בענף, לצד רגולציה ושינויים בדמי הניהול, מעצבת את האופן שבו פועלים השחקנים בתחום.

התחרות בענף ניהול הכספים מתחדדת סביב דמי הניהול, התשואות ורמת השירות ללקוחות. גופים בתחום מנהלים כספים באפיקים מגוונים, ומחויבים לעמוד בדרישות רגולטוריות ובכללי גילוי נאות. עבור החוסך, בחירת בית השקעות נוגעת לא רק לתשואות העבר אלא גם למדיניות ההשקעה ולרמת הסיכון, ולכן ההשוואה בין הגופים הפכה לחלק מהותי מקבלת ההחלטות הפיננסיות של משקי בית.

מגמות בשוק ניהול הכספים משתקפות גם במסחר בבורסת ת"א, שבה נסחרות מניות של בתי השקעות ושל חברות ביטוח. עבור הציבור זו הזירה שבה מתנהלים כספי החיסכון וההשקעה לטווח ארוך.