פסגות קרנות נאמנות

פסגות קרנות נאמנות היא זרוע ניהול הקרנות של בית ההשקעות פסגות, שהיה במשך שנים אחד הגופים הגדולים בענף ניהול הכספים בישראל. פעילות של מנהל קרנות נאמנות נמדדת בשני מישורים: היקף הנכסים המנוהלים, שקובע את דמי הניהול, ותשואות הקרנות ביחס למדדי הייחוס ולמתחרים. גל המיזוגים בענף בשנים האחרונות הוביל למכירת פעילויות ולמעבר קרנות בין גופים, מהלכים שמשפיעים ישירות על מחזיקי היחידות. עבור החוסך, בעת חילופי בעלות חשוב לבדוק אם מדיניות ההשקעה של הקרן משתנה, אם דמי הניהול מתעדכנים ואם מנהל ההשקעות בפועל מתחלף, שכן שלושת הרכיבים האלה קובעים את התוצאה בטווח הארוך.