מניית אירוויירונמנט צונחת בשל ירידה במכירת רחפנים לאוקראינה
מניית אירוויירונמנט (AeroVironment), המתמחה בטכנולוגיות הגנה בתחום הרחפנים, צונחת ב-13% לאחר שדיווחה על תוצאות רבעון שני מתחת לציפיות השוק. הירידה מיוחסת בעיקר לצמצום מכירות רחפני Puma לאוקראינה, שהיו בעבר רכיב מרכזי בהכנסות החברה.
תוצאות רבעוניות נמוכות מהצפוי
ברבעון השני דיווחה החברה על רווח למניה של 47 סנט בלבד, לעומת ציפיות השוק שעמדו על 76 סנט. הכנסות החברה הסתכמו ב-189 מיליון דולר, מעט מעל תחזיות השוק של 182 מיליון דולר. מניית אירוויירונמנט נסחרה במחיר של 173.02 דולר לאחר הירידות, בעוד מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס נותרו כמעט ללא שינוי.
ירידה במכירות רחפנים לצד עלייה במערכות מתקדמות
מכירות הרחפנים, וביניהם רחפן ה-Puma, רשמו ירידה של 36% לעומת השנה שעברה, בעיקר בשל צמצום הביקושים מצד אוקראינה. עם זאת, הכנסות החברה הכוללות גדלו ב-4% בזכות עלייה במכירת מערכות נשק משוטטות מסוג SwitchBlade, המסוגלות לשהות באוויר ולהיות מונחות לפגיעה במטרות ספציפיות.
מאמץ לגיוון שוקי היעד
לואי דיפלמה, אנליסט בחברת William Blair, ציין שהחברה פועלת לגיוון שוקי היעד שלה ונראה שהיא מצליחה בכך. צבר ההזמנות הכולל של החברה זינק ל-2.3 מיליארד דולר, לעומת 400 מיליון דולר בלבד ביולי. חלק גדול מהגידול נובע מהזמנות למערכת SwitchBlade.- יורים ומנפיקים: קייבסטאר מביאה את אוקראינה לנאסד"ק
- "שלום ממקום של עוצמה. טראמפ עושה שלום, כשהנשיאים הקודמים נתנו לרוסיה להשתלט על שטחים"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תחזיות קדימה
החברה שמרה על תחזיותיה השנתיות להכנסות של 790-820 מיליון דולר, תואמות תחזיות השוק שעומדות על 816 מיליון דולר. הרווח השנתי הצפוי נע בין 3.18 ל-3.49 דולר למניה, לעומת תחזית השוק של 3.42 דולר למניה.
דיפלמה הדגיש כי הנהלת החברה אינה צופה שהירידה בביקושים מאוקראינה תהווה מכשול משמעותי בחצי השני של השנה. לדבריו, השוק מעריך את הפוטנציאל של החברה בתחומים החדשים שהיא מפתחת, אך התוצאות המאכזבות והרף הגבוה שציפו המשקיעים הובילו לתגובה השלילית במניה.
שאלות ותשובות על אירוויירונמנט
מהו מל"ט ה-Puma ומה ייחודו?
מל"ט ה-Puma הוא רחפן סיור בלתי מאויש, המספק מודיעין בשדה הקרב. הוא קל לשימוש ומיועד לפעול בתנאי שטח קשים, אך ירידת הביקושים מאוקראינה השפיעה משמעותית על מכירותיו.- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
מהי "תחמושת משוטטת"?
תחמושת משוטטת, כמו ה-SwitchBlade, היא מערכת מתקדמת המסוגלת לשהות באוויר ולחפש מטרות בטרם פגיעה מדויקת. מערכות אלה הופכות לכלי מועדף במגוון מצבים טקטיים.
למה נרשמה ירידה במכירות לאוקראינה?
ייתכן שמדובר בהצטיידות מוגברת מוקדמת באוקראינה, לצד שינוי בצרכים המבצעיים והעדפה למערכות אחרות.
מהם התחומים הנוספים בהם AeroVironment פעילה?
מעבר למערכות בלתי מאוישות, החברה מתמקדת בטכנולוגיות סיור ואיסוף מודיעין, מערכות מבצעיות מתקדמות, ותחמושת מדויקת.
מה החשיבות של צבר הזמנות גבוה?
צבר הזמנות גבוה, כמו זה של AeroVironment, מספק ביטחון כלכלי לחברה ומצביע על אמון הלקוחות בפתרונותיה לטווח הארוך.
כיצד התחום מתפתח מעבר לאוקראינה?
שוק המל"טים והתחמושת המשוטטת מתרחב גם למדינות נוספות ולמגזרי ביטחון לאומיים, לצד שימושים אזרחיים כמו ניטור סביבתי.
מה צפוי לקרות עם המניה בעתיד הקרוב?
המשך התמודדות עם ירידות במכירות תלוי ביכולתה של AeroVironment לממש את צבר ההזמנות, להגדיל את החדירה לשווקים חדשים ולהציג חדשנות טכנולוגית.
כיצד משפיעה התחרות על החברה?
השוק בו AeroVironment פועלת רווי מתחרים, דבר שמוביל לצורך בהתייעלות מתמדת והשקעה בטכנולוגיה חדשנית כדי לשמור על יתרון תחרותי.
- 1.אנליסט 06/12/2024 14:39הגב לתגובה זואכן מפרגן שעשיתם כתבה על חברה יחסית קטנה שפועלת בתחום מעניין מאוד. קצת מידע נוסף רלוונטי. החברה לראשונה מתחילה למכור לרומניה לטביה ושבדיה, בנוסף טיוואן ויוון בתהליכי אישורי הזמנות. ויש עוד שש מדינות שבתהלכים ראשוניים. הסיפור הגדול של החברה כרגע הוא במיזוג שפורסם עליו בחודש שעבר עם חברת בלו הלו שהיא חברה פרטית בתחום הנשק המתקדם עם פתרונות לייזר, לוויינים ועוד דברים עתידניים. העסקה סביב 4 מיליארד דולר במניות..לכן זה מה שיקבע את עתיד המניה בשנה הקרובה, איך יתבצע המיזוג הגדול. אם יילך טוב מדובר בחברת הנשק טק הגדולה והמתקדמת בשוק.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיפייבר מזנקת 8%, מאנדיי מזנקת 6%; מניות הקוואנטים מזנקות
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 15.04% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 5.34% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
מניית פייבר Fiverr International 7.65% מזנקת ב-8% כשמאז שהיא הודיעה על פיטורים רחבים השוק מתגמל אותה. הנהלת פייבר הפנימה שזירת פרילנסרים בעידן של AI היא סכנה גדולה והיא מנסה לשנות את המודל במקביל להפחתה דרמטית של העלויות. השוק אוהב פיטורים והוא מתגמל את המניה.
גם מאנדיי monday.com 5.85% מזנקת כשהיא כבר 25% מעל השפל שהגיעה אליו בעקבות הדוחות היחסית חלשים.
שורט סקוויז? מניית Plug Power Inc 3.1% ממשיכה לעלות כבר היום. לכאורה אין סיבה לעליות במניה בימים האחרונים - מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
