קרן הפנסיה הגדולה בארה"ב קונה אינטל ואנבידיה

קרן הפנסיה הציבורית הגדולה ביותר בארצות הברית לפי נכסים מעמיסה השקעות בחברות השבבים. הקרן, הנקראת קלפרס, הכפילה את החזקותיה באינטל INTEL CORPORATION והגדילה מהותית את השקעותיה באנבידיה NVIDIA COR . הקרן רכשה גם עוד מניות דיסני והקטינה החזקות בנטפליקס ברבעון הרביעי. 

קלפרס מנהלת נכסים של יותר מ-480 מיליארד דולר ונחשבת לאחת ממשקיעות הפרייבט אקוויטי הגדולות בעולם. הקרן רכשה ברבעון הרביעי 8.1 מיליון מניות אינטל וסיימה את השנה עם החזקה של 16.1 מיליון מניות. מניית אינטל זינקה ב-90% ב-2023, לעומת עלייה של 24% במדד ה-S&P 500. עם זאת, עד כה השנה מניות ענקית השבבים צנחו ב-13.5% בעוד המדד רשם עלייה של 4.7%. 

מניית אינטל צנחה בסוף חודש ינואר בתגובה לתחזית המאכזבת של החברה שהאפילה על הדוחות החזקים לרבעון הרביעי. מנכ"ל החברה פט גלסינגר ניצל את ההזמנות על מנת לרכוש עוד מניות אינטל. החברה עיכבה את יעדי הייצור שלה למפעל בשווי 20 מיליארד דולר שלה באוהיו, תוך שהיא מציינת תנאי שוק קשים ועיכובים בקבלת התמריצים של ממשלת ארה"ב. בחזית אחרת, אינטל מינתה לאחרונה ראש מגזר בינה מלאכותית חדש ומקווה שהוא יעזור לה להתמודד עם אנבידיה.

מניית אנבידיה זינקה ב-238% ב-2023 ועד כה השנה מניית החברה קפצה ב-46%. התלהבות המשקיעים מהבינה המלאכותית, יחד עם המנכ"ל ג'נסן האנג שאמר ש-2024 תהיה שנה ענקית עבור מגזר הטכנולוגיה דחפו את מניית אנבידיה מעלה. יתכן מאוד שהלקוחות של החברה מתלהבים מהשבבים שלה אפילו יותר ממה שהמשקיעים מתלהבים מהמניה. ענקית המדיה החברתית מטא הודיעה לאחרונה כי היא מתכננת להחזיק שבבי אנבידיה בשווי מיליארדי דולרים עד לסוף השנה, כאשר גם מובילת הרכבים החשמליים טסלה אמרה כי תוציא יותר מ-500 מיליון דולר על מוצריה של אנבידיה בשנת 2024. 

• המהפך של אינטל: משימה כמעט בלתי אפשרית - האנליסטים ממליצים להתרחק מהמניה
• מה אמרה הנהלת אינטל בשיחת הוועידה?

בקרן הפנסיה רכשו 1.8 מיליון מניות אנבידיה וסיימו את הרבעון הרביעי עם 7.5 מיליון מניות בסך הכל. 

בקלפרס רכשו גם 1.7 מיליון מניות דיסני WALT DISNEY והגדילו את ההשקעה בחברה ל-6.6 מיליון מניות. דיסני דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון, סיפקה תחזית אופטימית והגדילה את הדיבידנד שלה מוקדם יותר החודש מה שהזניק את המניה. דיסני, פוקס והאחים וורנר הודיעו גם כי הם עובדים יחד על פלטפורמה חדשה לתוכניות ספורט. מנכ"ל דיסני בוב איגר נכנס לשנה השנייה שלו בקדנציה השנייה כמנכ"ל דיסני, כאשר לפי הערכות בוול-סטריט השנה השנייה תהיה מאתגרת יותר עבור החברה לעומת הראשונה. מניית דיסני עלתה בשנת 2023 ב-3.9% ועד כה ב-2024 קפצה ב-20%.

נטפליקס NETFLIX , המתחרה בדיסני בשוק הסטרימינג, ראתה את מניותיה מזנקות ב-65% בשנת 2023, כאשר עד כה השנה מניות החברה עלו ב-15%.

נטפליקס דיווחה על צמיחה חזקה במספר המנויים לרבעון הרביעי ושדרגה את התחזית שלה. מספר המשתמשים הפעילים החודשיים במסלול הפרסומות של החברה צמח גם הוא. בבנק אוף אמריקה הכריזו לאחרונה על נטפליקס כמנצחת בשוק הסטרימינג, אך העסקה האחרונה של החברה לתוכנית האבקות WWE הראו למשקיעים כי עדיין יש לה עבודה. בקרן הפנסיה מכרו 28,464 מניות של נטפליקס וצמצמו את ההחזקה ל-785,855 מניות נכון לסוף 2023.