לאפל נמאס מההגבלות? "תעביר חלק מהייצור מסין להודו"
הודו בוחנת אפשרויות להביא למדינה חלק מייצור האייפד של אפל APPLE מסין, כך לפי שני מקורות המקורבים לממשלת הודו. על פי הדיווחים, ענקית הטכנולוגיה מקיימת דיונים מתמשכים עם גורמים רשמיים. לא נעשו תוכניות קונקרטיות, אבל אם יצליח, זה ירחיב את טביעת הרגל של אפל במדינה.
אפל הודיעה מוקדם יותר השנה שהיא החלה להרכיב את מכשיר הדגל שלה - האייפון 14 - בדרום הודו. ענקית הטכנולוגיה מייצרת את הדגמים הישנים יותר של האייפון בהודו כבר כמה שנים. אפל שואפת לגוון יותר את ייצור המוצרים שלה הרחק מסין, זאת בעקבות המחאות ברחבי המדינה במהלך השבועיים האחרונים על רקע מדיניות ה"אפס-קורונה" הנוקשה של בייג'ין. אפל הזהירה בתחילת נובמבר כי משלוחי האייפון יעוכבו עקב הסגרים בסין, ואנליסטים הקטינו את הערכותיהם לגבי האייפון לרבעון הרביעי.
הוול סטריט ג'ורנל דיווח בסוף השבוע שאפל מחפשת באופן פעיל להעביר את הייצור מסין למדינות אחרות באסיה, כולל הודו וויאטנם. עם זאת, מקורות מזהירים כי מחסור ביכולת, במיומנות ובאנשים עם מומחיות לבניית המכשירים במיוחד כמו האייפד, עלולים להאט את התוכניות הללו בהודו. גם הרקע של מדיניות החוץ לא עוזר כל עוד המתחים גוברים בין הודו לסין. שתי המדינות התנגחו בשנים האחרונות על רקע סכסוכים טריטוריאליים שהובילו להסלמה של נוכחות צבאית בגבול הודו-סין.
ג'ין מונסטר מ-Loop Ventures מעריך ש-10% ממכשירי האייפון מיוצרים בהודו, אך צופה שהייצור יגדל בקצב איטי. "אני חושב שבעוד חמש שנים, 35% ייוצרו בהודו", הוסיף מונסטר. "אני חושב שאפל תוסיף ייצור של אייפון במדינות אחרות מחוץ להודו ולסין בחמש השנים הקרובות. אולי וייטנאם, מלזיה וארה"ב". בהערה ללקוחות כתב ה-Harsh Kumar של פייפר ג'פרי: "בעוד שאפל עשתה מאמצים להעביר את הייצור מסין, לדעתנו, הודו עדיין מהווה פחות מ-5% מסך הייצור של אייפון 14 וסביר להניח שתעזור רק תואר מוגבל בשלב זה".
- אפל עוקפת את הציפיות עם מכירות אייפון של 44 מיליארד דולר
- אפל עם תוצאות חזקות; תשקיע 100 מיליארד דולר ברכישת מניות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ענקית הטכנולוגיה רוצה להפחית את התלות בסין, שכן סין נראית כמו מעצמת כלכלה במשבר. הסיבות למהלך של אפל די ברורות: לסין, משבר עם החברות הסיניות עצמן, כאשר הרגולטורים מכבידים על החברות הסיניות באמצעות רגולציות נוקשות שפוגעות בהן. לסין, משבר עם טיוואן כאשר היא טוענת שטיוואן היא שטחה שלה, סיבה המצדיקה פלישה, התחלה של מלחמה ופגיעה בכלכלה העולמית וכמובן בחיי אדם. לסין גם משבר עם ארה״ב, מן משחקי כוחות של מעצמות, שבהן סין מונעת מארה״ב לדלות כל פיסת מידע עליה.
- 1.עדיין לוקחים סינים ברצינות בשנת 2023..בזיון (ל"ת)הצועד בנעליו 06/12/2022 13:10הגב לתגובה זו
כיצד ארצות הברית הפכה להיות תלויה בחברה פרטית אחת בתחום החלל
SpaceX שולטת ב-83% משוק השיגורים העולמיים, וההצלחה המרשימה שלה יצרה תלות אסטרטגית קריטית מצד ארצות הברית, המעמידה את הממשל האמריקאי בפני אתגרים חדשים בתחום הביטחון הלאומי והתחום העסקי
השנה רשמה SpaceX שיא עם 134 שיגורים למסלול, פי שניים יותר מהתאגיד הסיני לטכנולוגיית חלל ותעופה, המתחרה הקרוב ביותר. הנתונים משקפים הצלחה מרשימה, אך גם תלות אמריקאית שאינה קיימת מאז הקמת תעשיית החלל הצבאית.
החברה של מאסק התפתחה מספק לתשתית קריטית. קפסולות Dragon ורקטות Falcon 9 מהוות כיום את הדרך העיקרית של ארצות הברית לשיגור אסטרונאוטים וציוד לתחנת החלל הבינלאומית. לוויני Starlink הפכו חיוניים לאספקת אינטרנט באזורים מרוחקים ולתקשורת בזמן עימותים עבור מדינות בעלות ברית.
הבסיס למצב הנוכחי נוצר עקב מונופול קודם. בשנת 2003, בואינג ולוקהיד איחדו את יכולות השיגור שלהן בחברה אחת – United Launch Alliance. החברה החדשה גבתה מהממשל מאות מיליוני דולרים לכל שיגור לווין, ויצרה מונופול שפתח את הדלת לחברות חדשניות.
מאסק זיהה את ההזדמנות בזמן הנכון
לאחר מכירת פייפאל בשנת 2002, הקים את SpaceX והחל בפיתוח רקטת Falcon 1. בשנת 2003, הוא הסיע את הרקטה ברחובות וושינגטון במטרה למשוך תשומת לב של סוכנויות ממשלתיות ולהשיג חוזים.
- טראמפ ניסה לבטל את החוזים של ספייס איקס, המהלך כשל
- ספייס איקס בדרך לשווי של 400 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שלבי הפיתוח הראשונים היו מלאים בכישלונות. שלושת השיגורים הראשונים של Falcon 1 נכשלו, והחברה כמעט הגיעה לפשיטת רגל. הצלחה הגיעה רק בשיגור הרביעי בשנת 2008, ברגע אחד קריטי שהציל את עתיד החברה. חודשים ספורים לאחר השיגור המוצלח הראשון,זכתה החברה בחוזה של 1.6 מיליארד דולר מנאס"א לביצוע 12 משימות אספקה לתחנת החלל הבינלאומית. החוזה הציל את החברה מפשיטת רגל והעניק לה את היציבות הפיננסית והאמינות הנדרשים לצמיחה עתידית.
אלכס קארפ מנכ"ל פלנטיר; קרדיט: טוויטראלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר, מכר 409 אלף מניות ב־63 מיליון דולר
מנכ"ל פלנטיר מוכר מניות לאחר שהמניה ירדה שישה ימים ברציפות, בעוד השוק בוחן מחדש את ההתלהבות מהבינה המלאכותית לאחר הערות של מנכ"ל OpenAI והתוצאות הצפויות של אנבידיה השבוע
אלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר טכנולוגיותPalantir -0.99% , מכר בשבוע שעבר יותר מ־409 אלף מניות בשווי של כ־63 מיליון דולר. המכירה, שדווחה לרשות ניירות הערך האמריקנית (SEC), נעשתה במסגרת תוכנית מכירה אוטומטית. המכירות בוצעו בימי רביעי וחמישי בשבוע שעבר, במחירים שבין 142.46 ל־157.56 דולר למניה. אף שמדובר במימוש משמעותי, קארפ עדיין מחזיק כ־6.43 מיליון מניות פלנטיר בשווי של יותר ממיליארד דולר.
החברה, הנחשבת לאחת החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית והאנליטיקה, חוותה ירידות במשך שישה ימי מסחר רצופים עד יום רביעי - התקופה הארוכה ביותר של ירידות מאז אפריל 2024. הירידות הגיעו דווקא אחרי שהחברה פרסמה דוחות חזקים לרבעון השני, שהובילו קודם לכן לעלייה חדה במחיר המניה. הדפוס הזה — זינוק חד בעקבות תוצאות חיוביות ולאחריו תיקון מהיר — הפך שכיח בקרב מניות הטכנולוגיה, ובעיקר בקרב מניות בינה מלאכותית.
למכירות של מנהלים בכירים יש משמעות סימבולית מעבר לערך הכספי שלהן. כאשר מנכ"ל מוכר מניות בהיקף כזה, השוק מפרש זאת לעיתים כאות לחוסר אמון במחירים הנוכחיים או בפוטנציאל העלייה העתידי. עם זאת, במקרה של קארפ, המכירות מוגדרות כמכירות אוטומטיות לכיסוי התחייבויות מס, מה שמקטין את המשמעות השלילית שלהן.
פלנטיר עצמה רשמה השנה צמיחה מרשימה, עם זינוק של 109% במניה מתחילת 2025. הביצועים המרשימים הפכו אותה לאחת המניות המבוקשות ביותר בקרב משקיעים המחפשים חשיפה לטכנולוגיות מתקדמות — אך גם יצרו רף ציפיות גבוה במיוחד, שאינו קל לעמוד בו.
- מניית פלנטיר בסימן שאלה: מה אומרים האנליסטים על השווי?
- תצדיק את השווי? פלנטיר תדווח היום אחרי המסחר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המבחן המשמעותי למגזר הבינה המלאכותית כולו יגיע השבוע עם פרסום דוחותיה של אנבידיה. החברה נתפסת כמדד לחוזקו של התחום כולו, והצהרות המנכ"ל ג'נסן הואנג עשויות להשפיע על כיוונו של השוק כולו. בנוגע לפלנטיר, השאלה המרכזית היא האם תצליח לתרגם את הביקוש הגובר לפתרונות בינה מלאכותית לצמיחה עסקית יציבה וארוכת טווח.
