J&J: זריקת הדחף הציגה תגובה חיסונית מבטיחה; המשקיעים לא מתרגשים
ג'ונסון אנד ג'ונסון ענקית הפארמה, ג'ונסון אנד ג'ונסון JOHNSON & JOHNSON מדווחת כי זריקת הדחף (בוסטר) של חיסון הקורונה שפיתחה, הציגה תגובה חיסונית מבטיחה בניסויים קליניים בשלב מוקדם. עם זאת, המידע שמסרה החברה בהודעה לעיתונות היה חלקי בנוגע לכמה פרטים. לקריאה נוספת > לא רק קורונה: המכירות של J&J עלו ב-27%
> ה-FDA אישר את החיסון של פייזר; מניות החיסונים זינקו החיסון של החברה ניתן במנה אחת בלבד, כשהמקבלים אותו נחשבים מחוסנים במלואם שבועיים לאחר קבלת הזריקה. בהודעה שפרסמה נכתב,כי מקבלי החיסון שזכו לקבל מנת דחף ייצרו פי תשעה נוגדנים, מאלו שנצפו בקרב מקבלי הראשונה לאחר ארבעה שבועות. לאור זאת, פנו בחברה החברה למינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) ולרשויות בריאות נוספות בנוגע למתן זריקות דחף. על פי הדיווח, עלייה בתגובות הנוגדנים נצפתה בקרב משתתפי ניסוי חיסונים בין הגילאים 18 עד 55, ובגיל 65 ומעלה שקיבלו מינון נמוך יותר של זריקת ההגברה. תוצאות אלו, מבוססות על שני מחקרים שלב 1/2, על פי החברה. "קבענו כי זריקה אחת של החיסון שלנו לקורונה מייצרת תגובות חיסוניות חזקות, עמידות ומתמשכות לאורך שמונה חודשים", אמר ד"ר מתאי ממן, ראש צוות מחקר ופיתוח בזרוע החיסונים של החברה. "עם הנתונים החדשים האלה, אנו רואים גם כי מינון מוגבר של החיסון, מגביר עוד יותר את תגובות הנוגדנים בקרב משתתפי המחקר שקיבלו בעבר את החיסון שלנו", הוסיף. למרות שהנתונים החדשים מבטיחים, בהודעה לעיתונות של החברה לא הוזכרה ההשפעה הפוטנציאלית של זריקות הדחף כנגד גרסת הדלתא של הנגיף או לחלופין על מידת הבטיחות של מנת הדחף. מענה לפניות עיתונאים בנושא, הפנתה החברה לדו"ח מחודש יולי שהראה כי מנה אחת של החיסון מניבה תגובה חיסונית מבטיחה כנגד ווריאנט הדלתא. דבר שגרם להעלאת גבות שכן הדו"ח הראה כי זריקה יחידה של החיסון מספקת חסינות שנמשכת לפחות שמונה חודשים, ונראה שהיא מספקת הגנה מספקת מפני גרסת הדלתא של הנגיף. בחודש שעבר, הכתה החברה את התחזיות, כשדיווחה על רווח נקי של כ-6.3 מיליארד דולר (2.35 דולר למניה) ברבעון השני של 2021, לעומת 3.6 מיליארד דולר (1.36 דולר למניה) אשתקד. המכירות עמדו על 23.3 מיליארד דולר, עלייה של 27% לעומת 18.3 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. החברה הכניסה מהחיסון לקורונה 194 מיליון דולר ברבעון, כשהיא צופה שההכנסות השנתיות מהחיסון יעמדו על 2.5 מיליארד דולר.
כמו כן, לאחרונה דיווחה החברה כי הגיעה לפשרה מול התובע בניו יורק בפרשת האופיואידים ותשלם קנס של 230 מיליון דולר שיתפרס על פני 9 שנים, על חלקה בפרשת האופיואידים, שגבתה את חייהם של למעלה מ-500 אלף אמריקאים מאז 1999.
איבדו עשרות אחוזים: הביטקוין נפל - וחברות אוצר הקריפטו צנחו
המודל שאפשר למשקיעים מוסדיים להיחשף למטבעות דיגיטליים דרך מניות חברות האוצר מתגלה כפגיע במיוחד, כשהביטקוין יורד ב־15%, מניות החברות קורסות פי שניים ויותר, ובוול-סטריט מזהירים: הפרמיה המנופחת גובה את המחיר
ההשקעה שנחשבה לפופולרית ביותר השנה בקרב משקיעי הקריפטו - רכישת מניות של חברות שמחזיקות במטבעות דיגיטליים כנכס מרכזי - נקלעה לתקופה קשה. מחירי הביטקוין והאתריום ירדו, ומניות אותן חברות נסוגו אף בשיעורים חדים יותר. מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc -1.26% , שמוכרת כיום בשם סטרטג'י, הייתה החלוצה במודל הזה בהובלת מייקל סיילור. החברה, שהחלה כחברת תוכנה קטנה, הפכה לאחת המחזיקות הגדולות בביטקוין. בשיאה ביולי שוויה עמד על כ־128 מיליארד דולר, וכעת הוא ירד לכ־70 מיליארד.
הרעיון מאחורי חברות האוצר היה לאפשר למשקיעים מוסדיים, שלא יכלו לרכוש קריפטו ישירות, דרך עקיפה להשקעה במטבעות דיגיטליים. המשקיעים קנו מניות של חברות שהחזיקו ביטקוין או אתריום עבורם, מה שנחשב פתרון נוח למגבלות רגולציה. אלא שהמודל הזה יצר בעיה מובנית: מניות החברות נסחרו בפרמיה גבוהה ביחס לשווי האמיתי של המטבעות שברשותן. ברנט דונלי, נשיא ספקטרה מרקטס, הסביר כי “משקיעים שילמו שני דולר על כל דולר של ביטקוין שהחברות החזיקו בפועל”.
נקודת המפנה הגיעה ב־10 באוקטובר, כשנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הכריז על הטלת מכסים חדשים על סין. ההודעה גרמה לגל מכירות בשווקים, והקריפטו הצטרף לירידות. השבתת הממשל הפדרלי וחוסר הוודאות סביב מדיניות הריבית של הבנק המרכזי הגבירו את הלחץ.
כשהנכס הבסיסי יורד, המניה יורדת יותר
מחיר הביטקוין ירד בכ־15% בחודש האחרון, אך מניית סטרטג'י איבדה 26%. הירידה החדה משקפת את האופי הממונף של החברות הללו: כשהנכס הבסיסי יורד, המניה מגיבה בעוצמה גדולה יותר. פיטר ת'יל, משקיע הון סיכון בולט, נמנה עם התומכים הבולטים בתחום חברות האוצר הקריפטו והשקיע במספר חברות מהתחום. BitMine Immersion Technologies, אחת החברות הגדולות בתחום האת'ריום שנתמכת על ידי ת'יל, איבדה יותר מ-30% מערכה בחודש האחרון. גם ETHZilla, שהחלה כחברת ביוטכנולוגיה והפכה לאוצר את'ריום בהשתתפותו של ת'יל כמשקיע, ירדה ב-23% באותה תקופה.
- שוק הקריפטו תחת לחץ: הביטקוין בדרך ל-100 אלף דולר
- הפרמיה נמחקה והמשקיעים הקטנים נשארו עם ההפסד - המקרה של זוז
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מתיו טאטל, שמנהל קרן סל שמטרתה להכפיל את תשואת סטרטג'י, חווה ירידות חדות עוד יותר, כאשר קרן MSTU שלו נפלה בכ־50%. לדבריו, “חברות אוצר דיגיטליות הן למעשה גרסה ממונפת של נכסי הקריפטו, ולכן כשהשוק יורד, זה הגיוני שהן יפלו מהר יותר.” מאט קול, מנכ"ל חברת Strive, אמר כי רבות מהחברות “תקועות”. Strive רכשה ביטקוין במחיר הגבוה בכ־10% ממחירו הנוכחי, ומנייתה ירדה ב־28%. עם זאת, קול ציין כי החברה ערוכה להתמודד עם התנודתיות בזכות גיוס הון באמצעות מניות ולא באמצעות חוב.
וול סטריט שור (גרוק)וול-סטריט ננעלה בירוק: הנאסד״ק קפץ ב-2.3%, סולאראדג׳ זינקה ב-13%
המסחר בוול סטריט התנהל בעליות חדות, כשהמשקיעים מיהרו חזרה לנכסים מסוכנים בעקבות ההתקדמות בסנאט האמריקאי לקראת סיום השבתת הממשל הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב. מדד S&P 500 קפץ ביותר מ־1.5% לאחר שבוע חלש במיוחד, הנאסד״ק זינק ב-2.3% והדאו עלה ב-0.8%. מניות הטכנולוגיה, שספגו את המכה הקשה ביותר בשבועות האחרונים, הובילו את העליות. גם הביטקוין טיפס, בעוד הדולר נחלש.
בבית הלבן בירכו על ההסכם הדו־מפלגתי, שנועד להחזיר את פעילות הממשלה בתוך ימים ספורים. אף שההצבעה הסופית בסנאט ובבית הנבחרים טרם נקבעה, השווקים רואים בכך פריצת דרך שתסיר חסם מרכזי מעל הכלכלה האמריקאית. חידוש פעילות הממשל צפוי לאפשר פרסום מחודש של נתונים כלכליים, מה שיאפשר תמונה עדכנית יותר לגבי שוק העבודה והצמיחה לפני החלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב. באג"ח הממשלתיות נרשמה ירידה קלה, כאשר התשואות לשנתיים עלו בשלוש נקודות בסיס לרמה של 3.59%. השוק נערך למבחן ביקוש נוסף עם סדרת הנפקות חדשות בהיקף כולל של 125 מיליארד דול. מניות חברות הבריאות נפלו על רקע החשש שהסכם הסיום לא יכלול הארכה של סובסידיות חוק הבריאות.
אנליסטים מסבירים כי תגובת השוק הגיונית: סיום ההשבתה מסיר עננה של חוסר ודאות ומחזק את הסנטימנט החיובי. מייקל בראון מ־Pepperstone אמר כי "החזרה לשגרה לא רק תשפר את האווירה, אלא גם תאפשר שחרור נתונים חשובים שיכולים להעיד על מצבה האמיתי של הכלכלה". פיונה סינקוטה מ־City Index הוסיפה כי המשקיעים יוכלו סוף־סוף לקבל "אותות ברורים לגבי מצב שוק העבודה והכיוון העתידי של הריבית".
טאואר היא אחת ממניות היום עם זינוק של 17% על רקע דוחות טובים - טאואר עם תוצאות מעל הצפי - מעלה תחזית. גם פאגאיה הישראלית טסה, מנגד מאנדיי בנפילה וקמטק מתממשת עם תחזית חלשה (ראו הרחבה בהמשך)
- לקראת שבוע המסחר: וול סטריט מחפשת כיוון - מה חושבים האנליסטים?
- ג'יפרוג טסה 22%, אפירם עולה 11%; המגמה השלילית נמשכת בחוזים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההתפתחויות הפוליטיות, השוק מתמקד גם בדוחות של החברות שיתפרסמו השבוע, ובהם של דיסני, סיסקו, אפלייד וחברות טכנולוגיה נוספות. זה לאחר שבוע קשה במיוחד למניות ה-AI בו היה נראה שהמשקיעים שוקלים מחדש את התמחורים של המניות בתחום ובראשם פלנטיר, ביתניים נראה שהשוק מנסה לפתוח את השבוע בטון יותר חיובי.
