אינטל עולה, מיקרון מזנקת, מניות הנפט יורדות
על העלייה באקוסטאר, מה קורה בחוזים על המדדים המובילים בוול סטריט
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים מצביעים על פתיחה חיובית בעיקר בצד הטכנולוגי. החוזים על נאסד"ק 100 עולים מעט, החוזים על S&P 500 גם הם בטריטוריה ירוקה, בעוד שהדאו קרוב לאפס.
ברקע, עדיין המלחמה במזרח התיכון והאפשרות להסכם בין ארצות הברית לאיראן. מצד אחד, בוול סטריט מתמחרים סיכוי להתקדמות בשיחות, מה שמפחית חלק מפרמיית הסיכון. מצד שני, המשקיעים עדיין לא מוכנים להתעלם מהאפשרות שהאירוע יתארך או יסתבך, במיוחד סביב מצרי הורמוז, נתיב מרכזי להובלת נפט.
גם הנפט נמצא במרכז. אם השיחות יתקדמו והשווקים יאמינו שהסיכון לאספקת הנפט יורד, זה עשוי ללחוץ את מחירי הנפט למטה ולפגוע במניות האנרגיה. מנגד, כל הסלמה או עיכוב בהסכם יכולים להחזיר במהירות את הפרמיה הביטחונית למחיר החבית. לכן, במקביל לראלי בטכנולוגיה, מניות האנרגיה נראות חלשות יותר בטרום המסחר במקביל לירידה במחיר הנפט.
מניות בולטות לפני הפתיחה
אינטל (Intel) עולה ב-2.9% בטרום המסחר, כחלק מהראלי המחודש במניות השבבים. המשקיעים חוזרים לסקטור בעיקר סביב AI, ייצור מקומי בארצות הברית והציפייה שהביקוש לדאטה סנטרס ימשיך לתמוך בחברות החומרה.
- אינטל: המעבר לסוכני AI עשוי לצמצם את היתרון של אנבידיה - לקוחות מתחייבים למיליארדים
- אינטל יורדת עם מניות השבבים - השוק חושש מבועה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מיקרון (Micron Technology) מזנקת בכ-6% אחרי שטראמפ הזכיר את החברה ושיבח את תוכניות ההשקעה שלה בארצות הברית. מיקרון נהנית גם מהסנטימנט החיובי בשבבי זיכרון, תחום שהפך לקריטי עבור שרתי AI ודאטה סנטרס. החברה מדברת על תוכנית השקעות ענקית בארצות הברית, וזה בדיוק הסוג של סיפור שהשוק אוהב עכשיו: AI, ייצור מקומי ותמיכה פוליטית.
סנדיסק (SanDisk) עולה בכ-3.3% לפני הפתיחה, גם היא על רקע הביקוש לזיכרון ולפתרונות אחסון. ככל שמודלי AI גדלים ודאטה סנטרס צורכים יותר נפח עיבוד ואחסון, חברות הזיכרון מקבלות יותר תשומת לב ממשקיעים.
דל (Dell Technologies) מטפסת בכ-4.2% לקראת הדוח הכספי שצפוי להתפרסם ביום חמישי. דל הפכה בשנה האחרונה לאחת המניות שמזוהות עם תשתיות AI, בעיקר בזכות הביקוש לשרתים, מחשוב ארגוני וציוד לדאטה סנטרס. השאלה היא האם הדוח יראה שהביקוש הזה כבר מתורגם לשיפור ברור ברווחיות.
- שיאומי משלמת ביוקר על מחסור השבבים: הרווח צנח 57%
- איתוראן: ההכנסות חצו לראשונה את רף ה-100 מיליון דולר, המניה מזנקת ב-7%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- בנק אוף אמריקה בהמלצת מכירה: "שוק המניות בשלב בועתי"
אקוסטאר (EchoStar) עולה בכ-4.6%. בוול סטריט מסתכלים עליה כאחת הדרכים העקיפות להיחשף לסיפור החלל והלוויינים, לרבות הסנטימנט סביב הנפקה אפשרית של ספייס אקס. זה לא אומר שאקו סטאר היא ספייס אקס, אבל בשוק שמחפש חשיפה לכל מה שקשור לחלל, לוויינים ותקשורת, גם מניות מהמעגל השני מקבלות ביקוש.
שברון (Chevron), אקסון מוביל (Exxon Mobil) וקונוקו פיליפס (ConocoPhillips) יורדות בטרום המסחר. הסיבה היא החשש שאם עסקת איראן תתקדם והחשש סביב הורמוז יפחת, חלק מהפרמיה במחירי הנפט ייעלם. עם זאת, הירידות אינן חדות מדי, כי השוק עדיין לא משוכנע שהסכם באמת סגור.
פרארי (Ferrari) יורדת בכ-3.3% אחרי שהציגה את הרכב החשמלי הראשון שלה, Luce. על פניו, כניסה לחשמל היא צעד מתבקש, אבל בפרארי זה גם סיכון מותגי: הלקוחות קונים לא רק רכב, אלא צליל, מנוע וחוויה. החברה מכוונת לכך שכ-20% מהליין שלה יהיה חשמלי עד 2030, והשוק עדיין מנסה להבין אם זה יחזק את המותג או יפגע בייחוד שלו.
אלי לילי (Eli Lilly) עולה בכ-2% אחרי תוצאות חיוביות בשלב 1b בטיפול גנטי לעריכת גנים נגד כולסטרול גבוה. עבור לילי, שמזוהה כיום בעיקר עם תרופות ההשמנה והסוכרת, כל התקדמות בצנרת טיפולים נוספת מחזקת את הסיפור הרחב שלה כחברת פארמה עם כמה מנועי צמיחה.
מדיסון סקוור גארדן ספורטס (Madison Square Garden Sports) עולה בכ-3.1% אחרי שהניו יורק ניקס העפילו לגמר ה-NBA לראשונה מאז 1999. זה סיפור ביזספורט קלאסי: הצלחה ספורטיבית יכולה לתמוך במותג, בביקוש לכרטיסים, בחסויות, במרצ'נדייז ובשווי הכלכלי של הקבוצה.
