אנבידיה ו-AMD מתחזקות, ג'יי פי מורגן בשיא היסטורי ומה קורה בחוזים?

המשקיעים בוול סטריט ממשיכים לעכל את ההתפתחויות הדרמטיות בדרום אמריקה, בזמן שהמדדים המרכזיים מחפשים כיוון ברור. אחרי פתיחת שבוע חזקה ששלחה את הדאו ג'ונס לשיא כל הזמנים, נראה שהשוק לוקח נשימה כדי להבין האם המתיחות הגיאופוליטית סביב מעצרו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, תצליח לקרר את הראלי הנוכחי.

נכון לעכשיו, החוזים על הדאו יורדים ב-0.1%, החוזים על ה-S&P נסחרים ללא שינוי מהותי, והחוזים על הנאסד"ק עולים ב-0.2%.

למרות חוסר הוודאות, הסנטימנט הכללי נותר חיובי. בוול סטריט ממשיכים להמר על התנאים הבסיסיים שתמכו בשוק לאורך התקופה האחרונה וזה כולל המשך ציפייה להורדות ריבית, ושתנופת הבינה המלאכותית תמשיך לדחוף את חברות הטכנולוגיה קדימה. אם תשאלו את האנליסטים איך הם מסתכלים על המצב הזה אז תקבלו תשובות שהמסקנה הכללית מתוכן תהיה שההתפתחויות באמריקה הלטינית הן "רעש זמני" בינתיים לפי האנליסטים אתם מוזמנים לקנות כל 'דיפ'.

הדרמה בוונצואלה משפיעה ישירות על סקטור האנרגיה. הקריאה של טראמפ לענקיות הנפט האמריקאיות להשקיע במדינה עתירת המשאבים הקפיצה את מניות האנרגיה, כאשר חברות כמו שברון ואקסון מוביל ממשיכות לרכז עניין. מנגד, מחירי הנפט עצמם רושמים ירידות קלות בזמן שהסוחרים בוחנים איך שינויי השלטון ישפיעו על זרימת הנפט הגלובלית. בגזרת הנכסים הבטוחים, הזהב והכסף רושמים עליות ככל שהחששות הגיאופוליטיים גוברים, וגם הביטקוין שומר על יציבות סביב רמת ה-93,000 דולר.

• נעילה מעורבת בוול-סטריט; אורקל צנחה ב- 11%, גילת קפצה ב-5%
• אורקל נופלת 12%, אנבידיה 1.3%; פלנט לאבס מזנקת 17% - החוזים העתידיים באדום
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בינתיים תשואת האג"ח לשנתיים יורדת לרמה של כ-3.46%, הזהב ממשיך במגמת העלייה ועולה כ-0.4% ומתקרב שוב לרמות של 4,500 דולר, ואילו הכסף ממשיך לזנק, ועולה 2.5% ועומד על 78.5 דולר. 

המניות הבולטות 

ויסטרה Vistra Energy -8.03%   הודיעה על רכישת קוגנטריקס אנרג'י תמורת ארבעה מיליארד דולר, מהלך שמבטא את התמודדותה עם הביקוש הגובר לשירותי אנרגיה בשווקים מרכזיים. מחיר המניה זינק ב-4.8%, משקף את הביטחון של המשקיעים ביכולת של ויסטרה להרחיב את תיק ההשקעות שלה בתחום האנרגיה המתחדשת והמסורתית כאחד. העסקה כוללת נכסים בתחומי האנרגיה הסולארית והאחסון, שני תחומים שצומחים בקצב מסחרר בעקבות המעבר הגלובלי לאנרגיות נקיות והצורך ביציבות אספקה.

המהלך הזה מגיע ברקע של שינויים גיאופוליטיים ופוליטיים שמעצבים את שוק האנרגיה. חברות כמו ויסטרה, המתמחות בייצור ושיווק חשמל, מבינות שהעתיד נמצא בשילוב של מקורות אנרגיה מגוונים ובפיתוח תשתיות חכמות. הרכישה של קוגנטריקס אינה רק הרחבה כמותית אלא גם איכותית, שמאפשרת לויסטרה להיכנס לשווקים חדשים ולחזק את מעמדה כשחקנית מובילה בתחום.

• AMD במבחן הביצוע: בין חזון הבינה המלאכותית לציפיות וול-סטריט
• טראמפ: יש לאסור על משקיעים מוסדיים לרכוש בתים פרטיים בארה״ב
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• החברה שמדווחת על הפסד של 17.5 מיליארד דולר ומזנקת 7%

ולרו אנרג'י Valero Energy Corp.  חברת הזיקוק שעלתה אתמול כמעט 9.2% , ממשיכה לרשום עליות מרשימות ועולה 1.6% במסחר המוקדם . השינויים הפוליטיים בוונצואלה, עם ההסרה האפשרית של הנשיא ניקולאס מדורו, יצרו גל של אופטימיות לגבי הגדלת ייצור הנפט במדינה. ולרו נתפסת כמי שעשויה ליהנות באופן ישיר משיפור הייצור והזמינות של נפט גולמי, מה שישפר את שולי הרווח שלה בזיקוק. חברות זיקוק נפט חיות מההפרש בין מחיר הנפט הגולמי למחיר המוצרים המזוקקים, ושיפור באספקה יכול להוביל לתוצאות פיננסיות טובות יותר.

במקביל, מניות שירותי השדה הנפטי חוות תנופה משמעותית. הליבורטון Halliburton Co -1.04%    קפצה ב-7.8% ביום שני והיא מוסיפה להתחזק עוד 0.5% גם היום, ואילו SLB SLB -2.53%   מטפסת ב-1.2% במסחר המוקדם, אחרי זינוק של 9% ביום הקודם. הגידול בפעילות חיפוש וקידוח נפט, בעיקר באזורים כמו אמריקה הלטינית ומזרח התיכון, מניע את הביקוש לשירותים של חברות אלו. המגמה משקפת ציפייה לשיפור בכלכלה העולמית ולעלייה בביקוש לאנרגיה, מה שמחזק את הפעילות בתחום הנפט והגז.

ג'יי פי מורגן JPMorgan Chase & Co הגיעה לשיא היסטורי עם שווי שוק של 909 מיליארד דולר, והפכה לחברה האמריקאית ה-13 שעוברת את רף ה-900 מיליארד דולר. למרות ירידה קלה במסחר המוקדם של יום שלישי, ההישג הזה מצביע על חוסנו הפיננסי של הבנק ועל היכולת שלו להתמודד עם אתגרים כלכליים גלובליים. ג'יי פי מורגן ממשיך ליהנות מגידול בהכנסות מריבית, תוצאה של סביבת ריבית גבוהה יותר, וכן מפעילות בנקאות השקעות שנשארת חזקה. הבנק מוכיח שוב ושוב את יכולתו לנווט במציאות כלכלית משתנה ולשמור על מעמד מוביל בשוק הפיננסים האמריקאי.

כנס ה-CES והמירוץ ל-AI

AMD נסחרת בעליות קלות, אחרי נאום המרכזי של המנכ"לית ליסה סו בתערוכת CES בלאס וגאס. סו מציגה דור חדש של שבבי ובקרי בינה מלאכותית, ומדגישה שהשוק נמצא רק בתחילת מימוש הפוטנציאל של ה־AI. המניה נהנית מסנטימנט חיובי, כשהחברה כבר מציגה עלייה של יותר מ־3% מתחילת השנה וזינוק חד בשנה האחרונה.

אנבידיה NVIDIA Corp.  מצטרפת לעליות, אחרי שמנכ"ל החברה ג’נסן הואנג מודיע בתערוכת CES כי יחידת העיבוד הגרפית החדשה שלה, Vera Rubin, כבר נמצאת בייצור מלא. ההודעה מחזקת את התחושה שהחברה ממשיכה להוביל את תחום שבבי הבינה המלאכותית, והמשקיעים ממתינים גם להופעה נוספת של הואנג בהמשך היום, שעשויה לספק רמזים נוספים לגבי מפת הדרכים של החברה.

וזטרה גלובל, חברה המתמקדת במערכות שיווק מבוססות בינה מלאכותית, חוותה קפיצה דרמטית של כ-11% במסחר המוקדם. ההודעה על שיתוף פעולה עם OpenAI לפיתוח יישומי שיח חכמים ואינטליגנציה סוכנית יצרה גל של התלהבות בקרב משקיעים. השיתוף הזה מצביע על הפוטנציאל העצום של בינה מלאכותית בשיווק דיגיטלי – יכולת לנתח התנהגות צרכנים, ליצור קמפיינים מותאמים אישית ולשפר באופן משמעותי את האפקטיביות של פעילות שיווקית. המשקיעים רואים בווזטרה את אחת החברות שמצליחות לתרגם את ההבטחה הטכנולוגית של AI לפתרונות עסקיים מוחשיים.

מיקרוצ'יפ טכנולוג'י Microchip Technology Inc. -2.18%   שינתה כלפי מעלה את תחזית המכירות נטו לרבעון השלישי, עם צפי לכ-1.19 מיליארד דולר, גבוה מהתחזית הקודמת של בין 1.1 ל-1.15 מיליארד דולר. ההסבר לשיפור הוא רחב – התקדמות בתיקון רמות המלאי, שיפור ברוב שווקי היעד והתחלת ייצור בעיצובים חדשים. המניה טיפסה ב-3.9% במסחר, משקפת את הביטחון של השוק בהתאוששות של תעשיית חצי המוליכים. התעשייה הזו נפגעה קשות ממחסורים ומעיכובים במהלך מגפת הקורונה, אך כעת היא חוזרת לצמיחה מואצת, נתמכת בביקוש הגובר למוצרי אלקטרוניקה, רכבים חשמליים ויישומי IoT.

בהמשך היום צפויים גם דוחות כספיים אחרי הנעילה, בין היתר של AAR ו-Penguin Solutions, שיכולים להוסיף הסתכלות טובה יותר על איך יראה השוק האמריקאי בפתיחת 2026.

סיוה Ceva Inc. -2.19%   מדווחת ב-CES 2026 על הרחבת השימוש בטכנולוגיות ה-AI DSP שלה במספר יישומים תעשייתיים. NXP Semiconductors שילבה את מעבדי SensPro AI DSP של סיוה במעבדי S32Z2 ו-S32E2, המיועדים לכלי רכב מבוססי תוכנה. המעבדים מיועדים לעיבוד בינה מלאכותית בזמן אמת במערכות שליטה אזוריות ומרכזיות, ומאפשרים יישומים כמו ניטור נהג, תחזוקה חזויה וממשקי קול בתא הנוסעים, תוך עמידה בדרישות בטיחות וזמני תגובה קבועים. במקביל, BOS Semiconductors בחרה ב-SensPro AI DSP עבור שבב Eagle-A למערכות ADAS, שישמש לעיבוד נתונים ממצלמות, רדאר ו-LiDAR ולהיתוך חיישנים בזמן אמת, גם עבור יישומים מחוץ לתחום הרכב כגון רובוטיקה ורחפנים. בנוסף, סיוה הודיעה על שיתוף פעולה עם Sensory, במסגרתו תשולב טכנולוגיית ההפעלה הקולית TrulyHandsfree במעבד NeuPro-Nano. הפתרון מאפשר זיהוי מילת הפעלה קולית ישירות על גבי המכשיר, ללא שימוש בענן, ומיועד למוצרי קצה כמו אוזניות, שעונים חכמים ומכשירי בית חכם. השילוב זמין דרך סביבת הפיתוח NeuPro-Studio ונועד לאפשר פיתוח ממשקי קול הפועלים באופן רציף בצריכת הספק נמוכה ועם דגש על פרטיות המשתמש