אנבידיה מזנקת 3.5%, גוגל ומטא מטפסות; איך "יום הפד" הולך להיפתח?

המתח בוול סטריט בשמיים. הערב הפד' יפרסם את החלטת הריבית אחרי שחכך בה במשך היומיים האחרונים. אמרנו יומיים, אז מזה יומיים המדדים המרכזיים רושמים שיאים הנאסד"ק וה-S&P ברמות היסטוריות וזה מגיע על בסיס של עונת דוחות חזקה בה למעלה מ-75% מהחברות עקפו את הציפיות, זה האחוז הכי גבוה שראינו בארבע השנים האחרונות. אבל המצב נראה מבטיח לא רק ברמת המיקרו, אלא גם במאקרו. טראמפ ממשיך במסעו באסיה, אחרי פגישה מוצלחת ביפן הוא הכריז על הסכמי סחר עם דרום קוריאה טראמפ: "הגענו להסכם סחר עם דרום קוריאה" - 350 מיליארד דולר יושקעו בארה"ב.

בינתיים, החוזים על ה-S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על הנאסד"ק מוסיפים 0.3%, והחוזים על הדאו בעליה מתונה של כ-0.1%, זה אומר שמצפה לנו פתיחה רגועה באופן יחסי, אפשר לראות המשכיות קלה של המומנטום החיובי אבל לא באותן עוצמות.

הציפייה בשוק היא שהפד יוריד את הריבית לטווח של 3.75%-4.00%, בהמשך להורדה הקודמת מספטמבר. הצעד של הפד' מוגדר יותר כמהלך מניעתי, שמגיע כדי "לבטח" את המשק מפני היחלשות רחבה יותר. הפד' "חצי עיוור" עכשיו, הממשל מושבת כמעט חודש וזה פוגע בזרימה של הנתונים הרשמיים, הוא נאלץ להסתמך על נתונים מהשטח ותצפיות אזוריות. אבל אולי מה שנותן לפד' אינדקציה על שוק העבודה זה תכנית הפיטורין של אמזון שהודיעה על קיצוץ של 14,000 אנשים. אמזון היא המעסיק השני בגודלו בארה"ב (אחרי וולמרט) וההודעה שלה מעודדת גם מעסיקים נוספים להתייעל בכח האדם. שוק העבודה עומד במוקד של הפד' ולכן ההסתברות שהבנק ימשיך במחזור ההקלה היא קרובה לוודאית אם כי צריכים לזכור שהאינפלציה היא סביב אחוז מעל היעד ולכן יהיה מעניין לשמוע מה יו"ר הפד' פאוול חושב על ההמשך.

אבל הסנטימנט בשווקים עדיין חיובי. ה-S&P 500 עלה אתמול ב-0.2% וחצה לראשונה במהלך היום את רמת 6,900 הנקודות שזה קרוב מאוד לפני "הרמה הפסיכולוגית" של 7,000. הנאסד"ק הוסיף 0.8% והדאו עלה אתמול 0.3%. מה שדוחף את השווקים זו הציפייה לתוצאות של חברות הטכנולוגיה הגדולות, כשמיקרוסופט, מטא ואלפבית צפויות לפרסם את דוחותיהן מאוחר יותר היום.

• אנבידיה זינקה 8%: "השקעות AI של 660 מיליארד דולר הגיוניות לחלוטין"
• אנבידיה מתקשה להתרומם גם כשכסף גדול זורם לשוק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המניות הבולטות בוול סטריט

אנבידיה NVIDIA Corp. 7.87%  ממשיכה לכבוש שיאים חדשים. מניית החברה מזנקת בכ-3.5% במסחר המוקדם אחרי שדונלד טראמפ, נשיא ארה"ב, רמז כי בכוונתו לשוחח עם נשיא סין שי ג’ינפינג על השבבים המתקדמים של החברה בפגישתם בדרום קוריאה. אתמול ננעלה המניה בעלייה של 5% במחיר של 201.03 דולר - שיא כל הזמנים - ושווי השוק שלה חצה 4.885 טריליון דולר. לפי התמחור הנוכחי, החברה צפויה לפתוח את יום המסחר עם שווי שוק הגבוה מ-5 טריליון דולר. במהלך כנס המפתחים בוושינגטון הכריז המנכ"ל ג’נסן הואנג על שורה של שיתופי פעולה חדשים, ובהם פיתוח צי של 100 אלף רובוטקסי עם אובר וטכנולוגיית חיבור למחשוב קוונטי. הוא הוסיף כי החברה רואה כעת נראות להכנסות מצטברות של יותר מ-500 מיליארד דולר ממכירת שבבי Blackwell הנוכחיים והדור הבא Rubin עד 2026.

מיקרוסופט Microsoft Corp 1.9%  מתחזקת בכ-0.4% במסחר המוקדם, אחרי עלייה של 2% אתמול למחיר שיא של 542.07 דולר ולשווי שוק של 4.03 טריליון דולר - הפעם הראשונה שבה ענקית התוכנה חוצה את רף ה-4 טריליון. החברה מחזיקה כעת בנתח של 27% מהזרוע המסחרית של OpenAI, אחרי שזו הוסבה לחברה ציבורית למטרות ציבור. ההחזקה מוערכת בכ-135 מיליארד דולר. מיקרוסופט צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הפיסקלי הראשון שלה אחרי סיום המסחר, והמשקיעים עוקבים בדריכות אחר הנתונים.

גם גוגל Alphabet -2.53%  ומטא Meta Platforms -1.31%  נמצאות על הכוונת של המשקיעים. מניית גוגל עולה בכ-0.5% לפני פרסום דוחות הרבעון השלישי הערב, ואילו מטא, חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם, מטפסת בכ-0.3% לקראת הדוחות שלה. בשוק מצפים לבחון את קצב הצמיחה בהכנסות מפרסום ואת ההשפעה של השקעות בינה מלאכותית על שיעורי הרווחיות בשתי החברות.

• חברת טקסטיל יפנית אחת עומדת מאחורי צוואר הבקבוק של שבבי ה-AI
• המשקיעים הפרטיים הסתערו על הכסף דווקא בשיא התנודתיות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

בלום אנרג’י Bloom Energy 4.71%  רושמת זינוק מרשים של כ-20% אחרי שדיווחה על רווח מתואם של 15 סנט למניה ברבעון השלישי - לעומת ציפיות ל-10 סנט בלבד - והכנסות של 519 מיליון דולר, מעל התחזיות ל-428 מיליון. מניית בלום אנרג’י זינקה ביותר מ-400% מתחילת השנה, על רקע ההערכות כי טכנולוגיות הדלק שלה ישמשו כמקור אנרגיה מרכזי למרכזי נתונים בתחום ה-AI.

מיקרון Micron Technology, Inc מטפסת בכ-2.8% אחרי ש-SK Hynix הקוריאנית העריכה כי שוק הזיכרון נמצא בתחילתו של "סופר-סייקל" חדש, מונע מהשקעות מסיביות בתחום הבינה המלאכותית. מניות יצרניות השבבים כולן נהנות מהתחזיות האופטימיות למגזר, ובראשן אנבידיה ומיקרון שממשיכות להוביל את מגמת העליות בענף.

קטרפילר Caterpillar Inc 4.72%  , מזנקת בכ-4.5% אחרי שעקפה את תחזיות השוק ברווח ובהכנסות לרבעון השלישי. מנגד, מניית CVS Health CVS יורדת בכ-0.5% למרות תוצאות טובות מהצפוי, אחרי שהחברה רשמה הפסד נקי של 5.7 מיליארד דולר בשל מחיקת מוניטין הקשורה לרכישת מרפאות קשישים שביצעה ב-2023.

חברת הביטוח הרפואי סנטין Centene Corp. -3.66%  מזנקת ב-12% אחרי שפרסמה רווח מתואם של 50 סנט למניה לעומת צפי להפסד של 14 סנט, והכנסות של כמעט 50 מיליארד דולר, גבוה מהתחזיות. בשוק מפרשים את הדוחות כסימן לשיפור ניכר בביצועי החברה אחרי תקופה מאתגרת.

בין המניות הנוספות שנמצאות בתנועה: ורייזון Verizon Communications Inc. -1.68%   עולה 2.7% אחרי שדיווחה על רווחים טובים מהצפוי והבטיחה צעדי התייעלות משמעותיים תחת המנכ"ל החדש דן שולמן; סיגייט טכנולוג’י Seagate Technology 5.89%   מטפסת ב-6.9% בעקבות תחזית חזקה לרבעון הנוכחי; וסטרייד Stride 1.62%  צונחת ביותר מ-40% אחרי שהנמיכה את תחזיות ההכנסות והודתה בבעיות בתהליך השדרוג של פלטפורמת הלמידה שלה.