עליות ביפן, יציבות בחוזים ומגמה שלילית באסיה

יום המסחר האחרון לשבוע מתנהל במגמה מעורבת באסיה, עם עליות חדות בטוקיו מול ירידות בשאר השווקים המרכזיים. ברקע, המשך התנודתיות בוול סטריט, החמרת הלחצים הגיאופוליטיים והצהרות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על גזירת מכסים חדשה על שבבים, רכבים ותרופות.

באסיה ממשיכים לעכל את הצעדים האחרונים מצד ממשל טראמפ, לצד נתוני מאקרו מעורבים. ביפן נרשמה הפתעה חיובית בעודף בחשבון השוטף ליוני, מה שתומך בראלי בבורסה בטוקיו; מנגד, בסין נמשכת הדאגה סביב התאוששות איטית בכלכלה המקומית, במיוחד על רקע היחלשות בנתוני האשראי והצריכה הפנימית, ומולן צלילה במניות הנדל"ן שממשיכה להעיק על השוק. 

יפן מזנקת, אסיה בירידות

ביפן, הניקיי מזנק ב-1.74% לרמה של 41,775 נקודות, כשהוא נהנה מעליות חדות של מניות טכנולוגיה וצריכה מחזורית, ובראשן סופטבנק שזינקה ב-13% לשיא כל הזמנים בעקבות דוחות חזקים. מדד טופיקס אף חצה לראשונה את רף 3,000 הנקודות.

בסין, מדד שנגחאי נסחר בירידה קלה של 0.2% ל-3,632 נקודות, לאחר עליות בימים הקודמים. המשקיעים שומרים על זהירות נוכח חוסר וודאות לגבי צעדי המדיניות הבאים של בייג'ינג, ובעיקר סביב ההתערבות בשוק הדיור.

• טריליון דולר נמחקו מנאסד"ק: התפכחות מהונאת ה-AI או הזדמנות של העשור?
• אסיה במגמה מעורבת עם נטייה לירידות: תשואות אג"ח יפן בשיא, מתכות יקרות מזנקות על רקע מכסים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בהונג קונג, מדד האנג סנג מאבד 1.06% ל-24,814 נקודות, בהובלת ירידות חדות בסקטור הטכנולוגיה, על רקע אכזבה מהכיוון הרגולטורי של סין והשלכות אפשריות של צעדי המכס האמריקניים.

באוסטרליה, מדד ASX 200 יורד ב-0.28% ל-8,806 נקודות, על רקע ירידה חדה במניות הכרייה והאנרגיה, לצד חששות מעליית מחירי היבוא שצפויה לפגוע בתחזיות להורדת ריבית.

בהודו, מדד ניפטי 50 מאבד ב-0.66% ל-24,434 נקודות, כאשר השווקים מגיבים בלחץ גובר על רקע הצהרת טראמפ כי יטיל מכסים בגובה 50% על ייצוא מהודו. הממשל ההודי פרסם תגובה חריפה והאשים את ארה"ב בצביעות, כשלטענתו היא עצמה ממשיכה במסחר רחב עם רוסיה.

• מורגן סטנלי: "המניות האלו יעלו מעל 100%; הזדמנות במרכזי נתונים"
• אלפאבית מגייסת 20 מיליארד דולר באג"ח כדי לממן את מירוץ ה-AI
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ירידות מסביב לגלובוס - גל מכירות באסיה, הביטקוין ממשיך לצנוח

הסנטימנט בוול סטריט שלילי, החוזים יציבים

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים הבוקר על יציבות עם נטייה לעליות קלות, לאחר סיום שלילי במרבית המדדים אמש. החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים בכ-0.1%, החוזים על S&P 500 והנאסדק עולים עד 0.2%.

מדד הסנטימנט של המשקיעים הפרטיים בארה"ב הצביע על עלייה של 10 נקודות באחוז המשיבים הפסימיים, העלייה החדה ביותר מאז פברואר. עם זאת פרשנים מעריכים כי מדובר באינדיקציה חיובית בטווח הקצר, כאשר משקיעים פרטיים הופכים לשליליים, ייתכן שהם כבר מימשו פוזיציות, מה שמשאיר מקום לכניסת "הכסף החכם" מהצד המוסדי.

הראלי בשוק המניות האמריקאי נבלם אתמול, לאחר שמדד S&P 500, שטיפס בכמעט 30% מאז השפל שנרשם באפריל, נסוג מרמות השיא על רקע חששות מהערכת יתר של מניות רבות. הדאו ירד ב-0.5%, בעוד הנאסד״ק סיים בעליות של 0.3%. שילוב של תמחור גבוה ועיתוי עונתי בעייתי מגביר את זהירות המשקיעים, במיוחד כאשר אוגוסט וספטמבר נחשבים היסטורית לחודשים החלשים ביותר בשוק. גופים פיננסיים מרכזיים החלו להתריע מפני תיקון אפשרי, תוך הדגשת הרגישות המוגברת לכותרות ולסיכונים חיצוניים.

בקרב המניות הבולטות נרשמו ירידות חדות באינטל, שאיבדה 3.5% לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ קרא למנכ"ל החברה להתפטר בשל ניגוד עניינים, ובאלי לילי, שצנחה ב-14% בעקבות נתונים מאכזבים על כדור ההרזיה החדש שלה. מנגד, מניית אפל המשיכה להתחזק, והשלימה עלייה מצטברת של 8% ביומיים. מדד יצרניות השבבים עלה, למרות הלחץ באינטל. לסקירת וול סטריט נעילה מעורבת בוול-סטריט; קרוקס צנחה ב-29%, אינטל ירדה ב-3%