עליות ביפן, יציבות בחוזים ומגמה שלילית באסיה
יפן מזנקת בזכות נתוני מאקרו חיוביים ודוחות חזקים של סופטבנק, בעוד סין, הודו והונג קונג נחלשות על רקע חששות כלכליים והחרפה בגזרה הגיאופוליטית; החוזים בוול סטריט שומרים על יציבות, לאחר מגמה מעורבת אמש, כשברקע גוברים סימני הזהירות מצד המשקיעים
יום המסחר האחרון לשבוע מתנהל במגמה מעורבת באסיה, עם עליות חדות בטוקיו מול ירידות בשאר השווקים המרכזיים. ברקע, המשך התנודתיות בוול סטריט, החמרת הלחצים הגיאופוליטיים והצהרות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על גזירת מכסים חדשה על שבבים, רכבים ותרופות.
באסיה ממשיכים לעכל את הצעדים האחרונים מצד ממשל טראמפ, לצד נתוני מאקרו מעורבים. ביפן נרשמה הפתעה חיובית בעודף בחשבון השוטף ליוני, מה שתומך בראלי בבורסה בטוקיו; מנגד, בסין נמשכת הדאגה סביב התאוששות איטית בכלכלה המקומית, במיוחד על רקע היחלשות בנתוני האשראי והצריכה הפנימית, ומולן צלילה במניות הנדל"ן שממשיכה להעיק על השוק.
יפן מזנקת, אסיה בירידות
ביפן, הניקיי מזנק ב-1.74% לרמה של 41,775 נקודות, כשהוא נהנה מעליות חדות של מניות טכנולוגיה וצריכה מחזורית, ובראשן סופטבנק שזינקה ב-13% לשיא כל הזמנים בעקבות דוחות חזקים. מדד טופיקס אף חצה לראשונה את רף 3,000 הנקודות.
בסין, מדד שנגחאי נסחר בירידה קלה של 0.2% ל-3,632 נקודות, לאחר עליות בימים הקודמים. המשקיעים שומרים על זהירות נוכח חוסר וודאות לגבי צעדי המדיניות הבאים של בייג'ינג, ובעיקר סביב ההתערבות בשוק הדיור.
- טייוואן ויפן עולות, הודו צונחת - מה עושים החוזים העתידיים?
- החוזים מגיבים לדוחות בעליות, אסיה במגמה חיובית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהונג קונג, מדד האנג סנג מאבד 1.06% ל-24,814 נקודות, בהובלת ירידות חדות בסקטור הטכנולוגיה, על רקע אכזבה מהכיוון הרגולטורי של סין והשלכות אפשריות של צעדי המכס האמריקניים.
באוסטרליה, מדד ASX 200 יורד ב-0.28% ל-8,806 נקודות, על רקע ירידה חדה במניות הכרייה והאנרגיה, לצד חששות מעליית מחירי היבוא שצפויה לפגוע בתחזיות להורדת ריבית.
בהודו, מדד ניפטי 50 מאבד ב-0.66% ל-24,434 נקודות, כאשר השווקים מגיבים בלחץ גובר על רקע הצהרת טראמפ כי יטיל מכסים בגובה 50% על ייצוא מהודו. הממשל ההודי פרסם תגובה חריפה והאשים את ארה"ב בצביעות, כשלטענתו היא עצמה ממשיכה במסחר רחב עם רוסיה.
- המשקיעים באינטל רגועים - הם צריכים לדאוג
- מניית פאלו אלטו צנחה ב-19% מאז רכישת סייברארק – האם זו הזדמנות?
- תוכן שיווקי למכור את קרן ההשתלמות על ה-S&P? היא סיפקה תשואה שלילית כשהמדד עלה
- מטוס כנף ציון נוחת לראשונה בישראל וכלי השיט ששבר שיא היום...
הסנטימנט בוול סטריט שלילי, החוזים יציבים
החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים הבוקר על יציבות עם נטייה לעליות קלות, לאחר סיום שלילי במרבית המדדים אמש. החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים בכ-0.1%, החוזים על S&P 500 והנאסדק עולים עד 0.2%.
מדד הסנטימנט של המשקיעים הפרטיים בארה"ב הצביע על עלייה
של 10 נקודות באחוז המשיבים הפסימיים, העלייה החדה ביותר מאז פברואר. עם זאת פרשנים מעריכים כי מדובר באינדיקציה חיובית בטווח הקצר, כאשר משקיעים פרטיים הופכים לשליליים, ייתכן שהם כבר מימשו פוזיציות, מה שמשאיר מקום לכניסת "הכסף החכם" מהצד המוסדי.
הראלי
בשוק המניות האמריקאי נבלם אתמול, לאחר שמדד S&P 500, שטיפס בכמעט 30% מאז השפל שנרשם באפריל, נסוג מרמות השיא על רקע חששות מהערכת יתר של מניות רבות. הדאו ירד ב-0.5%, בעוד הנאסד״ק סיים בעליות של 0.3%. שילוב של תמחור גבוה ועיתוי עונתי בעייתי מגביר את זהירות המשקיעים,
במיוחד כאשר אוגוסט וספטמבר נחשבים היסטורית לחודשים החלשים ביותר בשוק. גופים פיננסיים מרכזיים החלו להתריע מפני תיקון אפשרי, תוך הדגשת הרגישות המוגברת לכותרות ולסיכונים חיצוניים.
בקרב המניות הבולטות נרשמו ירידות חדות באינטל, שאיבדה 3.5% לאחר שנשיא
ארה"ב דונלד טראמפ קרא למנכ"ל החברה להתפטר בשל ניגוד עניינים, ובאלי לילי, שצנחה ב-14% בעקבות נתונים מאכזבים על כדור ההרזיה החדש שלה. מנגד, מניית אפל המשיכה להתחזק, והשלימה עלייה מצטברת של 8% ביומיים. מדד יצרניות השבבים עלה, למרות הלחץ באינטל. לסקירת וול סטריט נעילה מעורבת בוול-סטריט; קרוקס צנחה ב-29%, אינטל ירדה ב-3%
וול סטריט שור וילדה (דאלי)סולאראדג' מזנקת 10%, דואולינגו ב-25%; פורטנייט צונחת 21% - מה עושים החוזים?
הכנסות סולאראדג' זינקו 32%, צופה טווח הכנסות של 315 עד 355 מיליון דולר ברבעון הבא - המניה מזנקת; 90 מדינות חטפו מכסים מטראמפ אבל וול סטריט שומרת על קור רוח כשמילת הקוד היא: בינתיים; פורטנייט וגם איירביאנבי עקפו את הציפיות - למה האחת צונחת והשניה מזנקת?
מכסים על יותר מ-90 מדינות נכנסו לתוקף, אבל וול סטריט מגלה אדישות. הבוקר נרשמות עליות של 0.6% בחוזים על מדד הדאו ג'ונס, החוזים על ה- S&P 500 מטפסים 0.7% ועל הנסדא"ק נרשמת עליה של 0.8%. ממשל טראמפ מודיע כי הוא יטיל מכסים בגובה 100% על שבבים מיובאים למעט חברות מייצרות או מתכוונות לייצר בתחומי ארה"ב. במקביל, מחירי הנפט עולים ב־0.7%, והתשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים מטפסת ל־4.23%.
מפת הסחר העולמית שוב מסתחררת במהלך הלילה נכנסו לתוקף גלים חדשים של מכסים על למעלה מ־90 מדינות. טראמפ, בנאום מהחדר הסגלגל, הכריז כי "חברות שיתחייבו להשקיע בארה"ב לא ישלמו אגורה", תוך שהוא מביא כדוגמה את אפל, שכבר הכריזה על השקעות של מאות מיליארדי דולרים בשוק האמריקאי. במקביל, מדינות רבות - בהן קנדה, ברזיל, סין והודו מכינות את התגובה שלהן למכסים הדרקוניים.
אתמול השווקים נסחרו באופטימיות זהירה ונראה שהמומנטום נשמר בינתיים. מדד S&P 500 עלה אתמול ב־0.73%, הנאסד"ק הוסיף 1.21% והדאו רשם עלייה של 0.2%. העליות הגיעו אחרי שישה ימים אדומים בדאו ג'ונס, וחמישה ימים רצופים של ירידות ב-S&P, חודש אוגוסט שהתחיל "ברגל שמאל" מתחיל להראות סימני התאוששות.
במקביל, מתקיימות הכנות לפסגה אפשרית בין טראמפ לפוטין, מהלך שנותן תקוות להפסקת אש באוקראינה וגם תורם לשיפור בסנטימנט הכללי.
דרמה באינטל Intel Corp -3.14% המניה מאבדת כ-4% במסחר המוקדם, אחרי שהנשיא דונלד טראמפ קרא למנכ"ל החברה, ליפ-בו טאן, לפרוש לאלתר. הקריאה פורסמה בפוסט ברשת החברתית של טראמפ שקרא להתפטרות בגלל "ניגודי עניינים חמורים", והוסיף - "אין פתרון אחר מלבד התפטרותו" - אינטל עלולה לאבד את היתרון היחיד שלה; זה יכול להיות מסוכן
- טייוואן ויפן עולות, הודו צונחת - מה עושים החוזים העתידיים?
- החוזים מגיבים לדוחות בעליות, אסיה במגמה חיובית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנק אנגליה חותך את הריבית ל-4%: אחרי הצבעה כפולה תקדימית אחרי תיקו של 4-4 בין חברי הוועדה המוניטרית, המושל אנדרו ביילי כינס הצבעה שנייה והטה את הכף להורדת ריבית, למרות תחזיות לאינפלציה גבוהה, האטה בצמיחה וזינוק באבטלה - בנק אנגליה הוריד את הריבית ב-25 נ"ק ל-4%
המניות הבולטות בוול סטריט
הישראליות מככבות הבוקר:
הנפקת איטורו. קרדיט: יחצכל ההנפקות מזנקות - חוץ מ-eToro: הזדמנות או מלכודת?
איטורו פתחה את המסחר בבורסה בזינוק מרשים, אך מאז איבדה גובה - התלות בשוק הקריפטו, התחרות הגוברת והרגולציה ההולכת ומתהדקת מציבים אתגר בפני החברה הישראלית, שלמרות פוטנציאל הצמיחה נבחנת כעת על סמך ביצועים ולא הבטחות
שוק ההנפקות מתעורר מהתרדמת אחרי שנתיים קשות. Figma זינקה 250% ביום הראשון, CoreWeave עלתה מעל 200% מאז הנפקתה באפריל, וגם Circle ו-Chime חוו עליות חדות. אבל יש חריגה אחת שבולטת: eToroeToro 0.14% הישראלית שלמרות התחלה מבטיחה, מתקשה לשמור על המומנטום.
eToro הונפקה ב־14 במאי במחיר של 52 דולר למניה. ביום המסחר הראשון היא פתחה במסחר ב-69 דולר וסיימה ב-67 דולר. בהמשך היא נשקה ל-80 דולר. אלא שמאז, המומנטום דעך. המניה נסחרת כיום מתחת למחיר הפתיחה, ובכך מתנתקת מהמגמה השלטת של שוק ההנפקות החמות של 2025.
המשקיעים חוזרים להנפקות טכנולוגיה עם תיאבון גובר. פיגמה סימנה את חזרת ההייפ כמי שהובילה את הנפקת הטכנולוגיה הגדולה ביותר בעשור האחרון. CoreWeave, ספקית תשתיות בינה מלאכותית, מוכיחה שגם תחומים טכניים כבדים מושכים עניין. התחושה בשוק מזכירה את ימי הזוהר של ההנפקות ב-2021.
eToro החברה הישראלית שהפכה לפלטפורמת מסחר גלובלית נחשבה לאחת התקוות הגדולות של שוק ההון וחובבי הקריפטו. היא סימנה את עצמה כמתחרה הקטנה של רובינהוד, היא בעולמות הקריפטו צמודה לכאורה למדדי הקריפטו ולמניות כמו קויינבייס והיא רווחית, עם מכפיל רווח עתידי של פחות מ-30. יש לה למעלה מ־3.5 מיליון חשבונות ממומנים וקהילת משתמשים של 38 מיליון איש ב־75 מדינות. מודל ה-Social Trading שלה, המשלב מסחר עם מרכיב קהילתי, אמור היה להבדיל אותה מהמתחרות, בינתיים וול סטריט לא גילתה אותה בגדול. היא כן פירגנה לה בהנפקה עצמה. אבל מאז דממה.
- EToro משיקה מסחר במניות אמריקאיות 24/7 על בלוקצ'יין - תחרות ישירה לרובינהוד
- נייקי זינקה ב-15%, בואינג ב-6%; קוינבייס ירדה ב-4.3%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
