אסיה במגמה מעורבת, החוזים בעליות קלות וחוזה סודי לטסלה
המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת, על רקע אי הסכמות במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, והמתנה להחלטת הריבית של הפד מחר; מניות האנרגיה המתחדשת בולטות לאחר ש-LG אנרג'י סולושן חשפה "חוזה סודי" בהיקף 4.3 מיליארד דולר, שעל פי הדיווחים נחתם עם טסלה
יום המסחר באסיה נפתח במגמה מעורבת, כשהמשקיעים שומרים על זהירות לקראת החלטת הריבית של הבנק הפדרלי הערב, שתספק אות ראשון להיתכנות הפחתת ריבית כבר בספטמבר. ברקע, השיחות בין ארה"ב לסין בסטוקהולם הסתיימו ללא "הפסקת האש" במכסים, כשההכרעה הסופית נותרת בידי
הנשיא טראמפ לקראת הדד ליין בבאוגוסט. בשוק לוקחים בחשבון שהסכם חלקי עדיין אפשרי, וכמעט ולא מתמחרים אפשרות של מכסים רחבים, אך עדיין ישנו חשש שהעלאות מכסים גורפות יוסיפו ללחצי המחירים ויחזקו את הדולר.
בזירת המאקרו, באוסטרליה פורסם הבוקר נתון אינפלציה
לרבעון השני שהפתיע בירידה לקצב שנתי של 2.1%, הנמוך מאז מרץ 2021, ומחזק את ההערכות להורדת ריבית כבר בהחלטה הקרובה של הבנק המרכזי. בסינגפור, הבנק המרכזי הותיר את המדיניות ללא שינוי, אך הזהיר מהאטה בצמיחה במחצית השנייה על רקע סיכוני הסחר.
המסחר באסיה
באוסטרליה, מדד ASX 200 עולה ב-0.78% ל-8,772 נקודות, ברקע נתוני האינפלציה החלשים שמחזקים את ציפיות השוק להקלה מוניטרית.
בקוריאה הדרומית, מדד קוספי מטפס
ב-1.09% ל-3,265 נקודות, בהובלת מניות השבבים והטכנולוגיה.
בסין, מדד שנגחאיי עולה ב-0.52% ל-3,628 נקודות, כאשר המשקיעים שומרים על אופטימיות זהירה לקראת הכרעה בשיחות הסחר עם ארה"ב.
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; אורקל צנחה ב- 11%, גילת קפצה ב-5%
- אורקל נופלת 12%, אנבידיה 1.3%; פלנט לאבס מזנקת 17% - החוזים העתידיים באדום
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהונג קונג, מדד האנג סנג יורד ב-0.43% ל-25,415 נקודות, בלחץ מניות הפיננסים והטכנולוגיה.
ביפן, מדד הניקיי נסוג ב-0.04% ל-40,656 נקודות, על רקע מימושים במניות היצואניות.
בהודו, מדד ניפטי 50 כמעט ללא שינוי סביב 24,820 נקודות, עם המשך יציבות לאחר העליות האחרונות.
החוזים בוול סטריט
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות עם עליות קלות של עד 0.2%, לאחר שהמסחר אמש ננעל בירידות
קלות במדדים המובילים, בפעם הראשונה מזה שבעה ימים שבה מדד S&P 500 לא סגר בשיא כל הזמנים. החוזים על הנאסדק מובילים את העליות עם 0.2%, החוזה על ה-S&P 500 עולה 0.1% בדומה לחוזה על הדאו ג'ונס.
ברקע, המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב שתפורסם
מחר. ההערכה היא שהריבית תיוותר בטווח של 4.25%-4.5%, אך עיני השוק נשואות לדבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול במסיבת העיתונאים, בעיקר סביב הסיכוי להורדת ריבית כבר בספטמבר.
במקביל, עונת הדוחות נכנסת למאני טיים: היום ידווחו מטא ומיקרוסופט לאחר הנעילה,
ואחריהן אמזון ואפל מחר.
מניות במוקד
חברת LG אנרג'י סולושן מקוריאה הדרומית הודיעה על חתימת חוזה ענק בהיקף של כ-4.3 מיליארד דולר לאספקת סוללות ללקוח אסטרטגי, שזהותו נותרה חסויה. לפי הדיווחים
ברויטרס, מדובר בטסלה Tesla 0.06% , שבימים האחרונים גם אישרה חוזה שבבים נפרד עם סמסונג בהיקף של 16.5 מיליארד דולר. החוזה עם LG יחל באופן מיידי ויסתיים ביולי 2030, עם אופציה להארכה של עד שבע שנים. סכום העסקה אף גבוה מהכנסות
החברה ברבעון השני (כ-4 מיליארד דולר), ומסמן התחזקות דרמטית בנוכחות LG בשוק האמריקאי, בין היתר בזכות הרחבת הייצור בארה"ב ובניית מפעל חדש באריזונה לסוללות LFP.
הזהב בדרך לשיא היסטורי, הפלטינה מזנקת: שוק המתכות מגיב לריבית ולמתיחות הגלובלית
התמתנות האינפלציה בארה״ב מחזקת ציפיות להמשך הורדות ריבית, בעוד הידוק בהיצע ומתיחות בוונצואלה דוחפים את מחירי המתכות היקרות כלפי מעלה
מחירי המתכות היקרות ממשיכים למשוך תשומת לב, כאשר הזהב מתבסס סמוך לרמות שיא והפלטינה מציגה תנודתיות חריגה כלפי מעלה. השילוב בין נתוני מאקרו מתונים בארה״ב לבין חוסר יציבות גיאו־פוליטית מחזק מחדש את מעמדן של המתכות כנכסי מקלט.
הזהב נסחר כעת סביב 4,360 דולר לאונקיה, מעט מתחת לשיא כל הזמנים שנרשם באוקטובר. העליות הגיעו לאחר שמדד האינפלציה בארה״ב הצביע על התמתנות בקצב עליית המחירים, כאשר ליבת מדד המחירים לצרכן עלתה בנובמבר בקצב השנתי האיטי ביותר מאז תחילת 2021.
הריבית צפויה לרדת
הנתונים חיזקו את ההערכה כי סביבת הריבית האמריקאית תמשיך להתרכך גם בשנה הקרובה. בלב השיח עומדת מדיניות הפדרל ריזרב, שלחאורנה ביצע את הפחתת הריבית השלישית ברציפות. אף שבכירי הבנק מאותתים זהירות לגבי המשך הדרך, השווקים כבר מגלמים הסתברות של כ־25% להפחתת ריבית נוספת בינואר, וכמעט מתמחרים במלואה הפחתה עד אפריל 2026. ירידת תשואות האג"ח הממשלתיות תומכת במתכות שאינן מניבות ריבית.
עבור משקיעים רבים, הזהב משמש גם ככלי גידור מפני שחיקה ריאלית של ערך הכסף. מגמה זו בולטת במיוחד על רקע עלייה מתמשכת ברכישות מצד בנקים מרכזיים והזרמות הון לקרנות סל מגובות זהב, שתרמו לעלייה החדה במחיר המתכת לאורך השנה.
- מחיר הכסף חצה את רף 60 הדולר לאונקיה
- הזהב שובר שיאים; מהי הדרך העדיפה למשקיע הישראלי להיחשף לסחורה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הפלטינה בולטת אף יותר
הפלטינה רשמה שישה ימי עליות רצופים, ומחירה התקרב לרמה של 2,000 דולר לאונקיה - שיא שלא נראה מאז 2008. מדובר במהלך חריג בענף, שבו הפלטינה נחשבת לרוב לפחות דומיננטית מהזהב. אחת הסיבות המרכזיות למהלך היא הידוק ההיצע בשווקים הפיננסיים, בעיקר בלונדון. בנקים וגופים פיננסיים החלו להעביר מלאי מתכת לארה״ב, בין היתר כהיערכות לאפשרות של החלת מכסים או מגבלות סחר, מה שמצמצם את הזמינות בשוק המקומי.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)אורק מטפסת 7.5%, אנבידיה מוסיפה 3.5%; המדדים עולים עד 1.2%
המסחר בוול סטריט מתנהל כשמדדי הדגל בעליות עד 0.8%; המשקיעים ערוכים לתנודיות גבוהה, כשהיום פוקעים במקביל אופציות על מניות, אופציות על מדדי מניות, חוזים עתידיים על מדדי מניות וחוזים עתידיים על מניות בודדות; נייקי נופלת, למרות תוצאות טובות מהצפוי; אורקל עולה לאחר תחזיות אנליסטים מעודכנות שקובעות מחיר של 250 דולר במהלך 2026; איזו מחברות הקרוזים מרימה את הסקטור ומזנקת לאחר העלאת תחזיות?
וול סטריט נפתחה בעליות קלות, והמשקיעים מתכוננים לתנודתיות אפשרית על רקע יום פקיעה משמעותי. הנאסד״ק עולה ב-1.2%, ה-S&P מתחזק ב-0.9%, ואילו הדאו עולה 0.7%.
אתמול ננעלה וול סטריט בעליות, לאחר שהמשקיעים הגיבו בחיוב לתחזית של מיקרון ולנתון CPI שהיה נמוך משמעותית מהצפוי. השאלה היא האם העליות יתפתחו ל-"ראלי סנטה", או שמדובר בעיקר בסגירת פוזיציות שורט לפני ירידה נוספת. אם השוק יצליח להתאושש מנקודה זו, הדבר עשוי לסלול את הדרך לראלי רחב יותר, לקראת שיאים חדשים ב-2026.
תשואות האג״ח הממשלתיות של
ארה״ב עלו, כשתשואת האג״ח ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-4.15%, ואילו התשואה לשנתיים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-3.48%.
הזהב ללא שינוי, וכרגע מיוצב על כ-4,330 דולר לאונקיה. במקביל, מחירי הנפט נעים כלפי מעלה בעקבות התפתחויות גיאופוליטיות, עם עלייה כ-0.9% ב-WTI לאזור 56.5 דולר.
- הנאסד״ק עלה ב-1.4%; מיקרון זינקה ב-10%, טראמפ מדיה טסה ב-42%
- למה סנדיסק מתרסקת ב-18%?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
