אנבידיה, טסלה, מניות הבריאות - מה צפוי בוול סטריט

החוזים העתידיים בעליות קלות. וול סטריט מחכה להתקדמות בדיונים על המכסים, היא מחכה להסכמים גמורים, זה לא יהיה פשוט. ארה"ב וסין מתדיינות אבל גם מתעמתות - טראמפ

מעודד את הודו ומדינות נוספות לא לקנות סחורה סינית - סין זועמת; האם זה יפגע בשיחות על המכסים?. בינתיים על פי הדיווחים בתקשורת האמריקאית, ההסכם עם הודו קרוב לסיום, מול יפן יש קשיים. 

מניית אנבידיה Nvidia יורדת בכ-0.6% במסחר המוקדם, לאחר ירידה של 3% אתמול, במהלך תיקון אחרי זינוק אגרסיבי בחודשיים האחרונים. המניה, שטיפסה בכ-80% מתחילת השנה, נסחרת סביב 152.5 דולר, לאחר שהגיעה לשיא של 158 דולר. אנבידה כבר היתה ב-3.9 טריליון דולר, והיא עדיין קרוב - 6% מ-4 טריליון. 

התחזיות בטווח הבינוני נשארות חיוביות: בבנק מיזוהו מעריכים שאנבידיה תספק כ-6 מיליון מאיצי AI ב-2026, עלייה של 14% לעומת השנה הנוכחית. הדגם הבא, Rubin, צפוי להיות מהיר משמעותית מקודמו ועשוי להגיע גם בגרסה מקוררת באוויר – מהלך שיאפשר לו להתאים למרכזי נתונים קיימים. העלות למערכת מלאה עשויה לעמוד על כ-3.8 מיליון דולר, אך בבנק UBS סבורים שהביקוש יישאר גבוה, בעיקר מצד ספקיות ענן כמו אורקל ו-CoreWeave.

• המניות המומלצות בתחום השבבים
• ורינט קפצה ב-15%, קמטק עם 7%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%

טסלה מטפסת למרות צפי לנתוני מסירות חלשים

טסלה Tesla 4.97%   רושמת עלייה של 1.4% במסחר המוקדם ומתקרבת לרמה של 305 דולר, רגע לפני פרסום נתוני המסירות לרבעון השני. התחזיות בשוק ירדו ל-355 אלף רכבים, ירידה של כ-20% לעומת הרבעון המקביל. הירידות נובעות מחולשה באירופה ובסין, שם נרשמה ירידה של יותר מ-10% במכירות.

מעבר לירידה בביקושים, גם מיתוג החברה ספג פגיעה – בין היתר בשל התמיכה הפוליטית של מאסק בממשל טראמפ. בנוסף, האנליסטים מעריכים כי הרווח למניה צפוי לעמוד על 44 סנט בלבד, לעומת 85 סנט בתחזיות המקוריות לשנה.

עם זאת, המשקיעים מצפים גם להכרזה על דגם חדש שעשוי לעורר את הצמיחה. ברקע, מניית טסלה איבדה כמעט 14% בשישה ימי מסחר אחרונים, כך שכל הפתעה חיובית עשויה להוביל לתיקון כלפי מעלה.

• שלטון המנהלים - הרוויח כ-250 מיליון דולר והפך לאחד מהשכירים העשירים במשק
• החוזים סביב האפס - באסיה עליות קלות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

העלאת המלצה לאפל 

מניית אפל Apple 2.22%  מקבלת העלאת המלצה ממחלקת המחקר של ג'פריס - מ"תשואת חסר" ל"החזק". האנליסט אדיסון לי מציין צמיחה חזקה במכירות האייפון בסין ברבעון האחרון, גידול מוערך של כ-10% הודות להנחות ממוקדות, מה שעשוי להוביל לעלייה של 8% בהכנסות, מעבר לתחזית החברה.

עם זאת, לי מזהיר כי מדובר ב"אפקט רגעי", שעשוי להוביל לחולשה בהמשך השנה. לדבריו, ברבעון הבא ייתכן קיטון של 6% במשלוחי האייפון, בין היתר בגלל מחסור בחידושים משמעותיים ובעקבות חשש מהשלכות מלחמת הסחר.

לי מעריך כי אם יוטלו מכסים של 10% על יבוא מהודו, 20% מווייטנאם ו-30% מסין, שלוש המדינות המרכזיות בהן אפל מייצרת, הרווח למניה עלול להיחתך בכ-7%. מחיר היעד החדש שקובע לי למניה עומד על 188.3 דולר, נמוך מהמחיר הנוכחי של כ-209 דולר, מה שמלמד שזו לא באמת העלאת המלצה, אלא עדיין "המלצת מכירה" 

גלקסי מזנקת, סקטור הבריאות מתרסק

גלקסי דיגיטל בולטת בעלייה של כ-3%, מייקרוסטרטג'י MicroStrategy מוסיפה 2.7%, וגם מניות PPG אינדסטריז PPG Industries, מארה הולדינגס MARA Holdings ו-QXO רושמות עליות של יותר מ-2%.

לעומת זאת, מניות הבריאות בולטות בירידות: סנטין Centene  צונחת בכ-29%, אוסקר הלת' Oscar Health -18.73%   מאבדת כ-10.6%, על רקע הערכות להתפתחויות רגולטוריות