החוזים עתידיים על מדדי הדגל של וול סטריט נסחרים ביציבות הבוקר, כאשר מדדי S&P 500 ונאסד”ק שומרים על רמות שיא. אתמול ננעל מדד S&P 500 על האפס, מדד הנאסד”ק טיפס ב-0.31%, ואילו דאו ג’ונס ירד ב-0.25%. תמיכה בשווקים נרשמה על רקע שמירה על הפסקת האש בין איראן לישראל, והודעת ארה”ב על כוונה לקיים פגישה עם נציגי טהראן בשבוע הבא.

במקביל, המשקיעים המשיכו לעקוב בדריכות אחר עדותו השנייה של יו”ר הפדרל ריזרב ג’רום פאוול בפני הקונגרס. פאוול נקט גישה זהירה, כשהדגיש שהבנק המרכזי מסוגל להתמודד עם לחצים אינפלציוניים כתוצאה ממכסים חדשים, אך טרם הגיע הזמן להתחיל להוריד את הריבית – למרות הלחץ הגובר מצד הנשיא טראמפ וחלק מהמחוקקים. כעת ממתינים המשקיעים לנתוני המאקרו שיתפרסמו היום בארה”ב, כולל נתוני תביעות האבטלה השבועיות, ולדוחות כספיים של וולגרינס ונייקי.

מדד הניקיי 225 זינק היום ב-1% וחצה את רף 39,300 הנקודות – הרמה הגבוהה ביותר מאז פברואר האחרון – על רקע ראלי במניות הטכנולוגיה, אשר הושפע מעליות בוול סטריט. העליות הגיעו לאחר שמניית אנבידיה רשמה שיא חדש והחזירה לעצמה את התואר ׳החברה הציבורית הגדולה בעולם׳, כשהמשקיעים ממשיכים להמר על פוטנציאל הבינה המלאכותית.

מניות השבבים היפניות נהנו מהמומנטום: Advantest קפצה ב-4.3%, Tokyo Electron עלתה ב-1.7%, Lasertec התחזקה ב-1.5% ו-Sony הוסיפה 2.8%. 

• אסיה מגיבה בעליות לראלי בוול סטריט; עליות גם בחוזים
• עליות קלות באסיה; יציבות בחוזים אחרי עליות חדות אמש
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בהיבט המדיניות, סיכום הדעות האחרון של בנק יפן הציג גישה זהירה להידוק מוניטרי, כאשר כמה מחברי הוועדה הדגישו את הצורך בשמירה על מדיניות מוניטרית מרחיבה בשל אי-הוודאות הגלובלית והמתיחות הגיאופוליטית.

בסין, המדדים המובילים בבורסות שנחאי ושנז’ן ננעלו היום ביציבות, לאחר שלושה ימי עליות רצופים, על רקע ירידת המתיחות במזרח התיכון ורמזים למדיניות תמרוץ נוספת מבייג’ין.

המשקיעים קיבלו בברכה את ההודעה על פגישה מתוכננת בין ארה”ב לאיראן בשבוע הבא, בניסיון לבלום את תוכנית הגרעין האיראנית. במקביל, הבנק המרכזי של סין פרסם טיוטת הנחיות שנועדו לעודד את הצריכה ולחזק את הכלכלה – בין היתר, באמצעות הרחבת גישה למימון עבור חברות בתחום הצרכנות והקלות באשראי.

• נייקי דורכת במקום: המכסים מכבידים וסין ממשיכה להיחלש
• מטא תשיק שני מודלים חדשים של AI, "מנגו" ו-"אבוקדו"
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מאזן האימה: וושינגטון מאיימת בצעדי תגמול נגד ענקיות...

גם מניות הטכנולוגיה הסיניות נהנו מהשפעת אנבידיה, שזינקה אמש לשיא חדש. בין המובילות: Zhongji Innolight שעלתה ב-2.3%, Hundsun Tech שטיפסה ב-5.8%, ו-Dawning Information עם עלייה של 5.6%.

המסחר בבורסת הונג קונג נפתח בירידות של 0.4% (103 נקודות) לרמה של 24,371 נקודות, לאחר ארבעה ימי עליות רצופים, כאשר משקיעים מימשו רווחים לאחר שהמדדים הגיעו לשיא של שלושה חודשים.

המשקיעים נותרו זהירים גם בעקבות עדותו של יו”ר הפד פאוול, שהביע גישה שמרנית בכל הנוגע לאינפלציה ולמכסים. עם זאת, פאוול רמז כי אם הלחצים האינפלציוניים יתמתנו, ייתכנו הפחתות ריבית בעתיד. העליות בוול סטריט סייעו למתן את הירידות.

מנגד, הצהרות נשיא ארה”ב טראמפ על פגישה קרובה עם איראן והמשך הפסקת האש במזרח התיכון סייעו לשמור על יציבות יחסית. בסין, ראש הממשלה לי צ’יאנג הביע אופטימיות באשר לצמיחה היציבה של המדינה ומעבר לכלכלה מונעת צריכה.

בגזרת המניות: מגזרי הנדל”ן, הפיננסים והצריכה הובילו את הירידות, עם מניות כמו Henderson Land (ירידה של 3.7%), Mixue Group (3.1%-), Sun Hung Kai (3.0%-) ו-KE Holdings (2.7%-). מנגד, מדד הטכנולוגיה עלה קלות, בהובלת מניות שנהנו מהראלי של אנבידיה.

מחירי חוזי הנפט מסוג WTI עלו הבוקר מעל לרף 65 דולר לחבית, והמשיכו את המגמה החיובית מהימים האחרונים לאחר ירידות מוקדמות בתחילת השבוע. העליות מגיעות על רקע המתנה דרוכה בשווקים לשיחות הצפויות בין ארה”ב לאיראן, שיתקיימו בשבוע הבא במסגרת מאמצים לבלום את תוכנית הגרעין האיראנית ולהפחית את המתיחות במזרח התיכון.

הנשיא טראמפ חזר לאחרונה והדגיש את מחויבותו למדיניות “הלחץ המקסימלי” כלפי איראן, הכוללת מגבלות על ייצוא הנפט. עם זאת, הוא רמז גם על אפשרות להקלות באכיפה – במטרה לתמוך בשיקום הכלכלה האיראנית – ואף הצהיר כי ייתכן וסין תמשיך לייבא נפט מאיראן.

מהצד האמריקאי, נתוני מלאים שפורסמו הצביעו על ביקוש יציב, כאשר מלאי הנפט הגולמי ירד ב-5.8 מיליון חביות – לרמה הנמוכה ביותר לעונה זו ב-11 השנים האחרונות. גם המאגרים בקושינג, אוקלהומה, הצטמצמו לרמתם הנמוכה מאז פברואר.

כעת, מבטים בשוק מופנים לעבר פגישת OPEC+ הצפויה להתקיים ב-6 ביולי, במסגרתה יקבע קו הייצור לחודש אוגוסט. רוסיה עשויה לתמוך בהגדלת התפוקה – אם הקבוצה תגיע למסקנה שיש בכך צורך.