טסלה נפלה ב-4.8%; אינטל קפצה ב-6.8%, הנאסד"ק עלה ב-0.3%

המדדים עלו עד 0.9% בהובלת הדאו כאשר הנאסד"ק עלה ב-0.3%, וזאת אחרי ימים תנודתיים במיוחד בשבוע שעבר. השוק עדיין מצוי תחת עננה גדולה של אי ודאות, בעיקר כתוצאה מהמכסים של טראמפ, ובעוד הפד' לא צפוי להוריד את הריבית בהחלטה השבוע ביום רביעי, הוא עשוי להתייחס למדיניות של הממשל האמריקני. השפעת המכסים כאמור מדאיגה את המשקיעים מכיוון שהם גם עלולים לשמור את האינפלציה גבוהה או להעלות אותה אפילו יותר, מה שלא יאפשר לפד' להוריד את הריבית. המשקיעים לא ציפו להורדה בהחלטה הקרובה, אבל כעת הסבירות להורדה במאי גם כן ירדה ל-30% לעומת 52% לפני כשבוע, ויש אנליסטים שמעלים את האפשרות שלא יהיו הורדות ריבית בכלל השנה.

בינתיים, המשקיעים מקווים לשמוע חדשות טובות בכנס GTC של אנבידיה NVIDIA Corp. 4.3%  , שיתקיים השבוע. הציפיות הן לחשיפה של Blackwell Ultra (B300), גרסה מתקדמת לשבבי AI שיתמקדו במודלים מתקדמים של הסקת מסקנות, לצד עדכונים על סדרת השבבים העתידית Rubin המתוכננת ל-2026. בנוסף, אנבידיה צפויה להציג חידושים בתחומי הרכב האוטונומי, רובוטיקה, רשתות AI מתקדמות וגם מחשוב קוונטי.  כחלק מהכנס, אנבידיה מקדישה יום שלם (ה-20.3) למחשוב קוונטי, והיא גם תארח מספר בכירים בתחום לפאנל של שעתיים שיכלול בין היתר גם את מנכ"ל D-Wave אלן בראץ ויו"ר IonQ פיטר צ'פמן.

נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש פברואר היו נמוכים מהצפוי ובנוסף כללו תיקון כלפי מטה של הנתונים בפברואר, מה שעלול להוסיף לחששות בקרב הציבור והמשקיעים מהאטה בצריכה - המכירות הקמעונאיות בפברואר עלו ב-0.2%, נמוך מהצפי שהיה לעלייה של 0.6%. הנתונים בינואר עודכנו לירידה של 1.2% לעומת הנתון המקורי שהיה ירידה של 0.9%. ה-OECD עדכן כלפי מטה את תחזיות הצמיחה של ארה"ב, עם צפי לצמיחה של 2.2% השנה ו-1.6% בשנה הבאה, לעומת התחזית הקודמת של 2.4% ו-2.1%, בהתאמה. שר האוצר סקוט בסנט ציין כי אין ערבויות לכך שהמשק האמריקאי יימנע ממיתון, אך הדגיש כי תיקונים בשוק הם "בריאים ונורמליים". בינתיים, מדיניות המכסים של טראמפ כלפי קנדה עוררה גל לאומנות במדינה, כשהצרכנים מעדיפים מוצרים מקומיים וחברות תעופה מצמצמות טיסות לארה"ב.

סולאראדג' SolarEdge 7.21%   ואנפייז Enphase Energy 2.36%   קפצו ב-8% וב-9% בהתאמה ללא הודעה מיוחדת. אתמול דווח כי יו"ר סולאראדג', אייברי מור, רכש בתחילת החודש מניות בהיקף של כ-400 אלף דולר.

• הנאסד"ק עלה ב-2.7%; מובילאיי זינקה ב-10%,ברודקום עם 6%
• וול-סטריט ננעלה בירוק: הנאסד"ק עלה ב-2.5%, מובילאיי זינקה ב-9%

אינטל Intel Corp -6.7%   קפצה אחרי הדיווחים על תכניותיו של המנכ"ל החדש, ליפ-בו טאן, להחזיר את החברה למסלול, שכוללות התמקדות בחטיבת הפאונדרי תוך הגדלת התפוקה וגיוס של לקוחות חדשים, וקיצוצים בדרגי הביניים של החברה.

מאקרו

"עוד 5-10 שנים ה-AI יוכל להחליף אותנו". המנכ"ל של DeepMind, חברת הבת של גוגל שמתמקדת במחקר של בינה מלאכותית, טוען ש-AI שמשתווה או עולה על בן אדם כמעט בכל משימה אומנם רחוק מהמציאות היום, אבל תוך 5-10 שנים צפויה קפיצה: "המערכות היום מאוד מרשימות, אבל יש עדיין המון דברים שהן פשוט לא יכולות לעשות; תוך כמה שנים נגיע לשם".

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים; שבוע מסחר נוסף בפתח, במוקד - החלטת הריבית ביום רביעי; וגם - עונת הדוחות ממשיכה, מי החברות שידווחו השבוע, ומה צפוי להיות בכנס של אנבידיה?

ניתוח טכני: האם סיימנו עם אפקט טראמפ? אפשר להתכונן לעליות? למרות שהתנגדות של ה-S&P 500 ב-5,775 נקודות עדיין קריטית, אנליסטים מציינים כי הרגישות לטראמפ דועכת והפוקוס חוזר לכלכלה הגלובלית; במקביל, הזהב ממשיך לבלוט, והזדמנויות מעניינות צצות במניות כמו BABA, AMD ו-ACHR.

25 שנה לפיצוץ בועת הדוט.קום - מה למדנו, אם בכלל? בדיוק לפני 25 שנה הגיע הנאסד"ק לשיא - ואז הוא קרס במעל 70% במשך 3 שנים; באותה תקופה חברות גייסו מיליארדים גם כשהן עדיין הפסידו רק כי הן רכבו על ההייפ של תחילת האינטרנט, אבל בסופו של דבר הבועה התפוצצה והמשקיעים הפסידו; מה למדנו מבועת הדוט.קום והאם אנחנו נמצאים בבועה דומה היום עם ה-AI?

מניות במרכז

החברה הזו הקשיבה לקרן האקטיביסטית - והמניה שלה קפצה ב-7%. חברת יטי YETI Holdings -0.59%   הקשיבה לעצתה של הקרן האקטיביסטית שהמליצה לה למנות 2 דירקטורים חדשים - המשקיעים אהבו את המהלך והמניה קופצת.

טסלה Tesla 9.8%   ממשיכה לצלול: האם החברה בדרך למשבר עמוק?האתגרים בסין, התחרות הגוברת והסערות סביב אילון מאסק מכבידים על המניה.

מייקל סיילור ממשיך להמר על ביטקוין עם רכישה נוספת ב-10.7 מיליון דולר. מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc 5.24%   ממשיכה להגדיל את אחזקותיה בביטקוין עם רכישה נוספת של 130 מטבעות, תוך שימוש באסטרטגיית מימון אגרסיבית לגיוס מיליארדים להמשך ההשקעה במטבע הדיגיטלי.

אפירם Affirm 1.85%   צונחת ב-13% - הנה הסיבה; וול מארט הלקוחה הגדולה צפויה לעזוב למתחרה; ההשלכות יכולות להיות קשות למחזור ולרווח.

פפסיקו Pepsico INC  רוכשת את מותג הבריאות Poppi ב-2 מיליארד דולר. אחרי ירידה של כ-10% במניה בשנה האחרונה ועוד דוחות מאכזבים ברבעון הרביעי, פפסיקו מנסה לשפר את תדמיתה בפני הקהל שמחפש משקאות בריאים יותר; ל-Poppi יש הטבת מס בסך של כ-300 מיליון דולר כך שהתמורה נטו מצד פפסיקו עומדת על כ-1.7 מיליארד דולר.

וורן באפט לא מאמין ב...וורן באפט? ברקשייר שלו הפסיקה לקנות מניות של עצמה; במה מאמין וורן באפט בתקופה הנוכחית? במזומן; וגם - מתי הוא יתחיל לקנות מניות של ברקשיר ובאיזה שוק הוא כן מאמין?

הישראליות בוול סטריט

חברת התרופות הישראלית גלמד Galmed Pharmaceuticals -3.09%   מזנקת בכ-40% ללא הודעה מיוחדת.

חברת סטיקספיי Satixfy Communications -0.5%   הודיעה על קבלת הזמנת רכש ממדא ספייס (MDA) בהיקף של כ-6.7 מיליון דולר לאספקת דגמים הנדסיים ושבבים בדרגת חלל. בנוסף, נחתם הסכם מורחב לאישור התקדמות (ATP) בהיקף של 3.5 מיליון דולר לעבודות הנדסה, וכן תיקון להסכם הרכש הראשי בין החברות. ההסכמים החדשים מצטרפים להסכם קודם בהיקף של 2 מיליון דולר ומיועדים להשלמת פיתוח והתחלת אספקת שבבי הדור הבא של סטיקספיי לתקשורת לוויינית. השבבים ישמשו את מדא ספייס לבדיקות פנימיות ושילוב בלוויינים שלה, תוך שיפור ביצועי הרשתות הלווייניות. מניית סטיקספיי ירדה מתחילת השנה ב-20%. החברה מוזגה לספאק והונפקה בשווי של כ-650 מיליון דולר, הגיעה לשווי של כ-4 מיליארד, והיום נסחרת בשווי של כ-100 מיליון דולר. לפני פחות משנה ערכנו ראיון עם מנכ"ל החברה - להרחבה.