פועלים סיים את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הצמוד

בנק הפועלים, באמצעות פועלים הנפקות השלים היום את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור של אג"ח צמודות בהיקף כספי של עד מיליארד שקל, אשר תמורתן תופקד בבנק הפועלים בפקדונות רגילים צמודי מדד.

למכרז המוסדי הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל המהווים חתימת יתר של 50%. אגרות החוב שיונפקו לציבור בשבוע הבא מדורגות +AA על ידי מעלות והן יוצעו בשיטה של Zero Coupon. כיועץ להנפקה משמשת פועלים אי.בי.אי.

המכרז המוסדי הבטיח התחייבות מוקדמת של משקיעים מוסדיים לרכישת 800 מיליון שקל, עם חלוקה שווה בין שני סוגי איגרות החוב בהנפקה.

אגרות החוב מוצעות בשני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים. במכרז א' מוצעות יחידות של 1,000 שקל ע.נ אג"ח במחיר מינימאלי של 667 שקל ובמח"מ של 9 שנים. תשואת האג"ח במכרז זה מגיעה ל-4.6% והיא גבוהה בכ-0.8% מתשואת הגליל ל-8 שנים. במכרז ב' מוצעות יחידות של 1,000 שקל ע.נ אג"ח במחיר מינימאלי של 828 שקל ובמח"מ של 5 שנים. תשואת האג"ח במכרז זה מגיעה ל-3.85% והיא גבוהה בכ-0.6% מתשואת הגליל לתקופה דומה.

הנפקת אגרות חוב בשיטה של Zero Coupon הינה בעלת מספר יתרונות וביניהם: האפשרות לקזז עליית ערך מהפסדים בניירות ערך וכן, מח"מ המשקף באופן ריאלי את משך חיי האיגרת עם עדיפות לעומת אג"ח נושא ריבית למח"מ דומה.